ATARI : Résultat préliminaire de l'Emission d'OCEANE 2022
24 Octobre 2017 - 06:00PM
Résultat
préliminaire de l'Emission d'OCEANE 2022
Ouverture d'une
faculté de rétractation pour 48 heures
Paris, le 24
Octobre 2017. Atari S.A. a décidé le 26 septembre 2017 le
lancement d'un emprunt obligataire par l'émission de 9.216.350
obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions
nouvelles ou existantes (« OCEANE »), d'une valeur nominale
unitaire de 0,47 €, avec maintien du droit préférentiel de
souscription (les « DPS ») pour un montant nominal de 4.331.684,50
€ (l' « Emission »).
Les détails de l'Emission ont fait
l'objet d'un prospectus (le « Prospectus ») qui a reçu le visa
numéro 17-520 en date du 28 septembre 2017 de l'Autorité des
Marchés Financiers.
Après centralisation, le montant
provisoire de l'Emission s'élève à 2.879.784,47 € pour une demande
totale de 6.127.201 OCEANE, soit 66,5% du montant de l'Emission. Il
a été présenté 108.624.975 DPS pour souscrire à 4.344.999 OCEANE à
titre irréductible et à 1.782.202 à titre réductible.
Conformément aux dispositions du
Prospectus, tout souscripteur a le droit d'exercer son droit de
rétractation durant 48 heures à compter de la diffusion du présent
communiqué ce soir, soit jusqu'au
26 Octobre 2017 à minuit. Les demandes de rétractation seront
reçues par chaque teneur de compte et centralisées chez CACEIS
Corporate Trust. La société CACEIS Corporate Trust enverra à
l'intermédiaire financier du souscripteur un accusé de réception de
la déclaration de rétractation par mail.
Ker Ventures (société holding
détenue par Fréderic Chesnais, PDG de la Société) et Monsieur
Alexandre Zyngier, principaux actionnaires de la Société, ont
respecté leurs engagements de souscription et maintiennent leurs
intentions de souscription dont la somme s'élève à 250.000,04 €
soit 531.915 OCEANE représentant 8,83 % du montant de
l'Emission au 24 octobre 2017.
La souscription a été proposée au
prix unitaire de 0,47 €, représentant une prime de 27 % par rapport
au cours de clôture de l'action ATARI de la séance de bourse du 28
septembre 2017. La durée de l'emprunt est fixée à 5 ans. Les OCEANE
seront rémunérées à 5,50 % par an. Les intérêts seront payables
semestriellement le 30 avril et le 30 octobre de chaque année (ou
le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour
ouvré) et pour la première fois le 30 avril 2018. A moins qu'elles
n'aient été amorties de façon anticipée, échangées ou converties,
les OCEANE seront remboursées en totalité au pair le 30 octobre
2022. Les titulaires des OCEANE disposeront d'un droit à
l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes de ATARI, à
raison d'un ratio de conversion initial d'une (1) action pour une
(1) OCEANE, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.
Le produit de l'OCEANE permettra à
la Société de poursuivre le financement de sa croissance organique
avec des ressources allouer au développement des 5 lignes
d'activités et notamment à l'Ataribox.
La Société rappelle que les
résultats définitifs de l'émission seront publiés au plus tard le
31 octobre 2017.
Contacts
Atari - Philippe Mularski, Directeur
financier
Calyptus - Marie Calleux
Tel +33 1 83 64 61 57 -
pm@atari-sa.com
Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net
Résultat préliminaire de l'Emission
d'OCEANE 2022
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Source: ATARI via Globenewswire