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AXA: Des résultats semestriels 2009 solides

Date: 05/08/2009 @ 07h00
Source: PR Newswire
Valeur: Axa Ads (AXA)
Cotation: 25.42  -0.37 (-1.43%) @ 00h58
<< Retour Cours Graphique Informations financières

PARIS, August 5 /PRNewswire/ --

- Redressement des résultats au 1er semestre 2009 par rapport au 2e semestre 2008 - Résultat opérationnel : 2 116 millions d'euros - en baisse de 26% par rapport au 1er semestre 2008 - en hausse de 63% par rapport au 2e semestre 2008 - Résultat courant : 1 736 millions d'euros - en baisse de 50% par rapport au 1er semestre 2008 - en hausse de 327% par rapport au 2e semestre 2008 - Résultat net : 1 323 millions d'euros - en baisse de 38% par rapport au 1er semestre 2008 - en hausse de 2 577 millions d'euros par rapport au 2e semester 2008

- Confirmation de notre solidité financière - Ratio de Solvabilité I : 133%, en hausse de 6 points par rapport au 31 décembre 2008 - Capitaux propres : 38,8 milliards d'euros, en hausse de 1,4 milliard d'euros par rapport au 31 décembre 2008 - Taux d'endettement : 31%, en baisse de 3 points par rapport au 31 décembre 2008

- Maintien global de notre base de clientèle - Chiffre d'affaires : 48,4 milliards d'euros, en baisse de 1,8% sur un an (-5,7% en base comparable) - Collecte nette positive sur les activités d'assurance - Actifs sous gestion : 967 milliards d'euros, en baisse de 1,5% par rapport au 31 décembre 2008

- Efficacité des actions mises en oeuvre pour surmonter l'environnement actuel - Focalisation sur la profitabilité avec des mesures d'ajustement de prix en dommages et vie, épargne, retraite (« Variable Annuities ») - Efforts de productivité sur toutes les lignes d'activités - Initiatives en matière de gestion des risques, notamment aux Etats-Unis (situation de capital stabilisée et amélioration du résultat de couverture sur les produits « Variable Annuities »)

<< Notre confiance dans la stratégie du Groupe AXA se trouve renforcée par les résultats du premier semestre 2009, ainsi que par l'efficacité des actions de gestion des risques engagées pour atténuer les conséquences de la crise, a déclaré Henri de Castries, président du directoire d'AXA.

Comme l'ensemble du secteur de l'assurance, AXA est sensible aux conditions de marché défavorables. Le Groupe a néanmoins démontré sa capacité à agir rapidement et à prendre les mesures appropriées pour protéger la solidité de son bilan, gérer ses activités de façon efficace et maintenir la confiance de ses clients.

Nous sommes prêts à faire face à une éventuelle dégradation des conditions de marché et sommes bien placés pour profiter d'un rebond : nous n'avons jamais cessé d'investir et de nous focaliser sur notre coeur de métier, dans un marché au potentiel de croissance intact. >>

FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE 2009 /

Tous les commentaires sont à base comparable (change, méthodologie et périmètre constants pour les indicateurs d'activité, et change constant pour les résultats)

Chiffre d'affaires

- Le chiffre d'affaires total recule de 6%, à 48 414 millions d'euros.

- Le chiffre d'affaires de l'activité vie, épargne, retraite est en baisse de 7%, à 30 065 millions d'euros, en ligne avec les tendances observées au T4 2008 et au T1 2009, principalement du fait de l'environnement de marché difficile.

La collecte nette reste positive, à +5,6 milliards d'euros, stable par rapport au 1er semestre 2008 en base comparable.

Le volume des affaires nouvelles (APE(1)) est en retrait de 16%, à 3 111 millions d'euros, la part des produits en unités de compte passant de 48% à 40%.

La marge sur affaires nouvelles recule de 0,9 point, à 13,7%.

- En dommages, le chiffre d'affaires est en augmentation de 1%, à 14 919 millions d'euros, grâce à l'activité particuliers (+1%) tandis que l'activité entreprises reste stable. Le nombre de nouveaux contrats nets en assurance de particuliers s'élève à +695 000.

- Le chiffre d'affaires de la gestion d'actifs est en baisse de 34%, à 1 503 millions d'euros, en raison de la baisse de 36% des commissions de gestion, due principalement à une base plus faible d'actifs moyens sous gestion (-26%), à une évolution défavorable du mix produits, ainsi qu'à la moindre contribution des commissions de distribution. La décollecte nette s'élève à 38 milliards d'euros.

Résultats

Les résultats du 1er semestre 2009 sont en forte hausse en comparaison du 2e semestre 2008 : le résultat opérationnel augmente de 63% à 2 116 millions d'euros, le résultat courant de 327% à 1 736 millions d'euros et le résultat net de 2 577 millions d'euros, à 1 323 millions d'euros.

En comparaison du 1er semestre 2008 :

- Le résultat opérationnel est en recul de 26%, à 2 116 millions d'euros, principalement en raison (i) de la baisse des actifs moyens sous gestion, qui impacte négativement le résultat opérationnel des activités vie-épargne-retraite (en baisse de 16%) et gestion d'actifs (en baisse de 42%), et (ii) de la hausse de 1,7 point du ratio combiné, à 98,0% (principalement due aux évènements naturels) qui affecte le résultat opérationnel de l'activité dommages (en baisse de 12%).

- Le résultat courant est en baisse de 1 640 millions d'euros (-50%) à 1 736 millions d'euros, du fait (i) de la baisse de 714 millions d'euros du résultat opérationnel, (ii) de moindres plus-values nettes réalisées (pour 614 millions d'euros), essentiellement sur actions, (iii) et de 312 millions d'euros supplémentaires de provisions pour dépréciations à caractère durable nettes de couvertures (essentiellement sur actions).

- Le résultat net est en baisse de 821 millions d'euros (-38%), à 1 323 millions d'euros, en raison (i) de la baisse de 1 640 millions d'euros du résultat courant, en partie compensée par (ii) la moindre contribution négative (pour 819 millions d'euros) de la variation en valeur des actifs et dérivés, nette de change et autres éléments, principalement due au resserrement des spreads de crédit.

Bilan

- Le ratio Solvabilité I du Groupe est en hausse de 6 points, à 133%, par rapport au 31 décembre 2008, grâce à l'impact positif du résultat opérationnel (+10 points), en partie compensé par un impact négatif (-4 points) dû notamment à la baisse de valorisation de nos actifs immobiliers et << private equity >>. L'excédent Solvabilité I, qui s'établit désormais à 7 milliards d'euros, a crû de 1 milliard d'euros.

La situation de capital a été stabilisée aux Etats-Unis, où nous n'attendons pas d'augmentation de capital cette année.

Les capitaux propres ont progressé de 1,4 milliard d'euros, à 38,8 milliards d'euros (par rapport au 31 décembre 2008), en raison (i) de la contribution de 1,3 milliard d'euros du résultat net, (ii) de la variation positive de 0,9 milliard d'euros des plus-values latentes (principalement actions), une progression en partie compensée par (iii) -0,8 milliard d'euros correspondant au paiement du dividende.

- Le taux d'endettement(2) est en baisse de 3 points à 31% par rapport au 31 décembre 2008, principalement en raison de la baisse de 2,0 milliards d'euros de la dette financière nette, partiellement due à un effet de saisonnalité.

Les éléments non définis par les normes comptables, tels que le résultat opérationnel et le résultat courant, sont rapprochés du résultat net en page 8 de ce communiqué. Les états financiers d'AXA au 30 juin 2009 sont soumis à la finalisation de la revue limitée par les commissaires aux comptes d'AXA.

Les notes se trouvent en page 14

CHIFFRE D'AFFAIRES /

Chiffre d'affaires : chiffres clés En millions S1 S1 Variation Variation d'euros, sauf 2008 2009 en publié indication Base Périmètre Effet contraire comparable et de (a) autres change(b) Vie, épargne, retraite - chiffre d'affaires 30 826 30 065 -2,5% -7,5% +0,7pt +4,3pts Collecte nette (milliards d'euros) +6,2 +5,6 APE (part du Groupe) 3 611 3 111 -13,9% -16,3% +1,1pt +1,3pt VAN (c) (part du Groupe) 505 427 -15,3% -22,0% +1,0pt +5,7pts Marge VAN/APE (part du Groupe) 14,0% 13,7% -0,2pt -0,9pt Dommages - chiffre d'affaires 14 519 14 919 +2,8% +0,8% +3,8pts -1,8pt Assurance internationale - chiffre d'affaires 1 673 1 731 +3,5% +2,7% +1,1pt -0,3pt Gestion d'actifs - chiffre d'affaires 2 102 1 503 -28,5% -34,0% -0,1pt +5,4pts Collecte nette (milliards d'euros) +2,2 -37,7 Chiffre d'affaires total 49 319 48 414 -1,8% -5,7% +1,5pt +2,3pts

(a) La variation en base comparable est calculée à taux de change, méthodologie et périmètre constants.

(b) Principalement dû à l'appréciation de l'euro face à la livre sterling, et à la dépréciation face au dollar US et au yen.

(c) Valeur des Affaires Nouvelles.

Une collecte nette positive malgré la baisse des affaires nouvelles

Vie, épargne, retraite - Le chiffre d'affaires de l'activité vie, épargne, retraite est en baisse de 7%, à 30 065 millions d'euros, en ligne avec les tendances observées au T4 2008 et au T1 2009, principalement du fait de l'environnement de marché difficile.

La collecte nette reste positive, à +5,6 milliards d'euros, stable par rapport au 1er semestre 2008 en base comparable, la moindre collecte (-3,4 milliards d'euros) étant compensée par une meilleure rétention de nos clients (+3,4 milliards d'euros). La collecte nette a été positive, tant sur les produits d'actif général (+2,1 milliards d'euros) que sur les produits en unités de compte (+3,5 milliards d'euros).

Collecte nette par pays/région En milliards d'euros S1 2008 S1 2009 Etats-Unis +1,6 +0,7 France +1,4 +2,2 Royaume-Uni(a) -0,5 -0,3 Région NORCEE(b) +2,6 +1,6 Asie-Pacifique(c) +0,9 +0,8 Région Med/Amérique Latine(c) +0,2 +0,7 Total collecte nette vie, épargne, retraite +6,2 +5,6

(a) Hors fonds << with profits >>, la collecte nette au Royaume-Uni atteint +0,4 milliard d'euros au 30 juin 2009.

(b) Région Europe du Nord, Centrale et de l'Est : Allemagne, Belgique, Suisse, Europe centrale et de l'Est et Luxembourg.

(c) Asie-Pacifique : Australie, Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Japon et Asie du Sud-Est.

(d) Région Méditerranée et Amérique Latine : Italie, Espagne, Portugal, Turquie, Mexique, Grèce et Maroc.

- Le volume des affaires nouvelles (APE(1)) est en retrait de 16%, à 3 111 millions d'euros, principalement en raison de : (i) l'environnement de marché difficile : - recul des ventes de produits d'épargne individuelle, principalement aux Etats-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et en Belgique, - baisse des ventes d'assurance-vie collective en Suisse du fait d'un turnover de clientèle limité sur ce marché,

(ii) l'impact négatif d'événements exceptionnels, notamment au Japon (faillite d'un important agent indépendant) et en Allemagne (mesures incitatives << Riester >> non reconduites),

(iii) en partie compensés par la solide performance de la France (+13%), avec des développements positifs en vie collective et individuelle.

La part des produits en unités de compte est passée de 48% à 40%, impactée notamment par la France et les Etats-Unis.

Affaires nouvelles (APE) par pays En millions d'euros S1 2008 S1 2009 Variation Variation en en publié comparable Etats-Unis 808 576 -28,7% -37,8% France 690 776 +12,5% +12,5% Royaume-Uni 692 493 -28,7% -17,7% Région NORCEE(a) 660 562 -14,8% -16,0% Asie-Pacifique(b) 558 483 -13,3% -24,8% Région Med/Amérique Latine(c) 204 219 +7,3% -4,0% Total APE vie, épargne, retraite 3 611 3 111 -13,9% -16,3%

(a) Région Europe du Nord, Centrale et de l'Est : Allemagne, Belgique, Suisse et Europe centrale et de l'Est. Les APE et la VAN du Luxembourg ne sont pas encore modélisés.

(b) Asie-Pacifique : Japon, Australie/Nouvelle-Zélande, Hong-Kong, Asie du Sud-Est & Chine. Les APE et la VAN de l'Inde sont inclus dans les APE et la VAN de l'Asie du Sud-Est & Chine à partir du S1 2009 (la variation en base comparable inclut les APE et la VAN de l'Inde au S1 2008, consolidée par mise en équivalence).

(c) Région Méditerranée et Amérique Latine : Italie, Espagne, Portugal, Turquie, Mexique et Grèce. Les APE et la VAN du S1 2008 incluent la Turquie à 50%, les APE et la VAN du S1 2009 incluent la Turquie à 100% (la variation à base comparable inclut les APE et la VAN à 100% au S1 2008). Les APE et la VAN du Maroc ne sont pas encore modélisés.

Marge sur affaires nouvelles relativement stable

La marge sur affaires nouvelles est en baisse de 0,9 point, à 13,7%, principalement en raison (i) de la baisse des taux d'intérêt, qui affecte la profitabilité des produits de type << Variable Annuities >>, (ii) de la hausse des coûts unitaires du fait de volumes moindres dans la plupart des pays, en partie compensés par (iii) un mix d'activités favorable, grâce notamment aux Etats-Unis (développement progressif des nouvelles versions de produits Accumulator), au Japon et au Royaume-Uni.

Note : les hypothèses actuarielles et financières ne sont pas actualisées sur une base semestrielle, à l'exception des taux d'intérêts qui sont couverts au moment de la vente pour les produits de type << Variable Annuities >>.

Croissance de l'activité de particuliers

Stabilité de l'activité d'entreprises

Dommages

Le chiffre d'affaires de l'activité dommages est en hausse de 1%, à 14 919 millions d'euros, grâce à l'activité particuliers (+1%) tandis que l'activité entreprises reste stable.

Dommages : chiffre d'affaires IFRS par pays

En millions d'euros S1 2008 S1 2009 Variation Variation en en publié comparable Région NORCEE(a) 5 224 5 394 +3,3% +1,0% dont Allemagne 2 199 2 206 +0,3% +0,3% dont Suisse 1 805 1 957 +8,4% +1,6% dont Belgique 1 155 1 160 +0,5% +0,5% France 3 021 3 088 +2,2% +2,2% Royaume-Uni & Irlande 2 389 2 048 -14,2% -2,0% Région Med/Amérique Latine(b) 2 984 3 402 +14,0% -1,3% Reste du monde 902 986 +9,3% +10,9% Total chiffre d'affaires dommages 14 519 14 919 +2,8% +0,8%

(a) Région Europe du Nord, Centrale et de l'Est : Allemagne, Belgique, Suisse, Europe Centrale et de l'Est et Luxembourg.

(b) Région Méditerranée et Amérique Latine : Italie, Espagne, Portugal, Turquie, Mexique, pays du Golfe, Grèce et Maroc.

Le chiffre d'affaires est en hausse sur l'activité de particuliers avec +695 000 nouveaux contrats nets.

- Le chiffre d'affaires de l'assurance automobile de particuliers (35% du chiffre d'affaires dommages total) est en hausse de 1%, principalement en raison des volumes plus importants enregistrés sur l'activité de direct (Royaume-Uni, Asie et France), une croissance en partie compensée par l'Espagne et l'Allemagne, qui évoluent dans des conditions difficiles de marché.

- Le chiffre d'affaires de l'assurance non-automobile de particuliers (24% du chiffre d'affaires dommages total) croît de 1%, principalement grace au Canada et à la France, une hausse en partie compensée par le Royaume-Uni.

Le chiffre d'affaires de l'activité d'entreprises reste stable.

- Le chiffre d'affaires de l'assurance automobile d'entreprises (7% du chiffre d'affaires dommages total) observe un recul de 1% en raison de moindres volumes au Royaume-Uni et en France, en partie compensé par les pays du Golfe et l'Asie.

- Le chiffre d'affaires de l'assurance non-automobile d'entreprises (33% du chiffre d'affaires dommages total) est stable, l'évolution négative en Espagne et au Royaume-Uni étant compensée par la Suisse (principalement grâce aux nouveaux contrats santé), la Turquie (petites et moyennes entreprises) et le Mexique (renouvellement d'un important contrat).

Chiffre d'affaires principalement affecté par une base plus faible d'actifs moyens sous gestion

Gestion d'actifs - Le chiffre d'affaires de la gestion d'actifs est en baisse de 34%, à 1 503 millions d'euros, en raison de la baisse de 36% des commissions de gestion, due principalement à une base plus faible d'actifs moyens sous gestion (-26%), à une évolution défavorable du mix produits, ainsi qu'à la moindre contribution des commissions de distribution.

- Au 30 juin 2009, le montant des actifs sous gestion recule de 13 milliards d'euros (par rapport au 31 décembre 2008) à 803 milliards d'euros(3).

- Collecte nette : -38 milliards d'euros, répartis entre AllianceBernstein (-33 milliards d'euros, essentiellement sur le segment clients institutionnels) et AXA Investment Managers (-5 milliards d'euros).

- Evolution de marché : +18 milliards d'euros, essentiellement dus à AllianceBernstein.

- Change, périmètre et autres effets : +6 milliards d'euros, principalement en raison de l'évolution positive de la livre sterling.

Evolution des actifs sous gestion En milliards d'euros Alliance AXA IM Total Bernstein Actifs sous gestion au 31/12/08 331 485 816 Collecte nette -33 -5 -38 Evolution de marché +22 -4 +18 Périmètre et autres impacts - +1 +1 Effet de change -2 +7 +5 Actifs sous gestion au 30/06/09 318 485 803 Actifs moyens sous gestion sur la période 325 474 799 Variation des actifs moyens sous gestion sur la période Variation en publié - actifs moyens sous gestion -34% -11% -22% Variation en comparable - actifs moyens sous gestion -43% -10% -26%

Assurance internationale

Le chiffre d'affaires de l'assurance internationale croît de 3%, à 1 731 millions d'euros, avec (i) AXA Corporate Solutions Assurance en hausse de 3%, essentiellement en raison de développements positifs sur le segment responsabilité civile, et (ii) AXA Assistance, également en hausse de 3%.

Assurance internationale - chiffre d'affaires IFRS

En millions d'euros S1 2008 S1 2009 Variation Variation en publié en comparable AXA Corporate Solutions Assurance 1 220 1 256 +2,9% +2,9% AXA Assistance 362 366 +1,1% +3,2% AXA Cessions 53 57 +8,3% +8,3% Autres activités internationales(a) 37 52 +38,4% -14,3% Total assurance internationale 1 673 1 731 +3,5% +2,7%

RÉSULTATS /

Résultats : chiffres clés En millions d'euros S1 S1 Variation 2008 2009 En En publié comparable Vie, épargne, retraite 1 396 1 232 -12% -16% Dommages 1 133 986 -13% -12% Gestion d'actifs 285 176 -38% -42% Assurance internationale 172 122 -29% -30% Banques 24 15 -38% -40% Holdings(4) -245 -415 69% 67% Résultat opérationnel(5) 2 766 2 116 -24% -26% Plus-values nettes réalisées 834 241 -71% -74% Provisions nettes pour dépréciations d'actifs -786 -691 -12% -12% Couverture du portefeuille actions 477 71 -85% -85% (valeur intrinsèque) Résultat courant(5) 3 290 1 736 -47% -50% Variations de juste valeur -1,012 -280 dont impact des spreads de crédit n.d. 309 dont mise en valeur de marché des investissements alternatifs n.d. -317 dont mise en valeur de marché de dérivés liés aux éléments du bilan n.d. -210 dont dérivés de taux d'intérêt -87 89 dont effets de change et dérivés liés (hors provisions pour dépréciations) -113 45 dont valeur temps de la couverture du portefeuille actions -152 -290 dont mise en valeur de marché des ABS -237 -62 Autres -116 -134 Résultat net 2 162 1 323 -39% -38% Bénéfice net par action En euros Bénéfice opérationnel par action(6) 1,28 0,95 -26% Bénéfice courant par action(6) 1,54 0,77 -50% Bénéfice net par action 1,07 0,50 -53%

Les éléments d'analyse des variations de juste valeur ne sont pas définis par les normes comptables et à ce titre ne sont pas audités

Résultat opérationnel

Comparé au 2e semestre 2008, le résultat opérationnel est en hausse de 63%, à 2 116 millions d'euros, essentiellement en raison de l'amélioration de la marge du résultat de couverture des produits << Variable Annuities >>.

Comparé au 1er semestre 2008, le résultat opérationnel est en recul de 26%, à 2 116 millions d'euros, principalement en raison (i) de la baisse des actifs moyens sous gestion, qui impacte négativement le résultat opérationnel des activités vie, épargne, retraite (en baisse de 16%) et gestion d'actifs (en baisse de 42%), et (ii) de la hausse de 1,7 point du ratio combiné, à 98,0% (principalement due à des événements naturels) qui affecte le résultat opérationnel de l'activité dommages (en baisse de 12%).

Vie, épargne, retraite : le recul de la marge sur actifs est en partie compensé par la hausse de la marge technique

- Le résultat opérationnel de l'activité vie, épargne, retraite est en baisse de 16%, à 1 232 millions d'euros.

La marge sur chiffre d'affaires recule de 2%(7) à 2 219 millions d'euros, la baisse du chiffre d'affaires (-7%) étant en partie compensée par des marges plus élevées (+6%) grâce à l'amélioration du mix pays.

La marge sur actifs est en baisse de 22%(7) à 2 209 millions d'euros :

- les chargements perçus sur unités de compte reculent de 21%(7), à 865 millions d'euros, du fait de moindres réserves moyennes (-18%) et de moindres marges (-3%) en raison d'un mix pays défavorable,

- la marge d'investissement sur actif général recule de 23%(7), à 1 057 millions d'euros, conséquence de rendements plus faibles aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni (principalement les rendements des actions). Les réserves moyennes de l'actif général restent stables.

- les autres commissions sont en baisse de 24%(7) en raison du niveau plus faible des OPCVMs sous gestion.

La marge technique est en hausse de 85%, à 1 099 millions d'euros, bénéficiant principalement de (i) 199 millions d'euros d'amélioration de la marge de couverture sur les Variable Annuities aux Etats-Unis (résultat à l'équilibre sur le premier semestre 2009), conséquence d'un coût du risque de base significativement plus bas, du resserrement des spreads de crédit et de gains sur couvertures de taux d'intérêt, partiellement compensés par une plus grande volatilité des marchés financiers, (ii) un gain non récurrent de 165 millions d'euros au Royaume-Uni suite à une restructuration interne d'un portefeuille de rentes et (iii) 71 millions d'euros d'augmentation de boni sur exercices antérieurs en assurance collective vie et santé en France.

Les charges, nettes des coûts d'acquisition différés, ont augmenté de 6%(7) à 3 639 millions d'euros, avec une hausse de 10% des frais d'acquisition, principalement due à la hausse de l'amortissement des coûts d'acquisition différés, qui a en partie compensé les gains de marge technique, et une hausse de 2% des dépenses administratives.

En pourcentage des réserves, les charges brutes des coûts d'acquisition différés sont stables à 1,7%(8).

Les amortissements de la valeur des portefeuilles sont en baisse de 12%(7), à 137 millions d'euros.

Les impôts et intérêts minoritaires sont en baisse de 15%(7), à 512 millions d'euros, principalement en raison d'un résultat avant impôt moins élevé.

Le ratio combiné en Dommages s'accroît de 1,7 point à 98,0%, reflétant la survenance d'événements naturels

Le résultat opérationnel de l'activité dommages est en baisse de 12% à 986 millions d'euros, notamment en raison de la détérioration du ratio combiné (qui s'accroît de 1,7 point pour s'établir à 98,0%).

Dommages : ratio combiné par pays En % S1 2008 S1 2009 Variation en comparable Région NORCEE(a) 96,7 96,8 +0,1pt dont Belgique 98,0 99,0 +1,0pt dont Suisse 92,8 93,9 +1,1pt dont Allemagne 98,0 97,0 -1,0pt France 96,9 99,4 +2,6pts Région Med/Amérique Latine(b) 93,8 97,3 +3,8pts Royaume-Uni et Irlande 98,2 100,3 +2,2pts Reste du monde 97,1 96,4 -0,7pt Total dommages 96,4 98,0 +1,7pt

(a) Europe du Nord, centrale et de l'Est : Belgique, Suisse, Allemagne, Europe centrale et de l'Est et Luxembourg.

(b) Région Méditerranée et Amérique Latine : Italie, Espagne, Portugal, Turquie, Mexique, pays du Golfe, Grèce et Maroc.

Le ratio de sinistralité est en hausse de 2,0 points, à 70,3%, en raison de :

- +2,1 points dus à des événements naturels (notamment la tempête Klaus en Europe continentale),

- +1,6 point du ratio de sinistralité de l'année en cours excluant les événements naturels (dont -0,1 point de tarification, +0,8 point de fréquence et sévérité, +0,3 point en santé, +0,2 point de mix d'activités et +0,4 point d'autres éléments y compris réassurance),

- +0,2 point d'effet périmètre,

- -2,0 points dus à la hausse des bonis sur exercices antérieurs.

Le ratio de reserves(9) est stable par rapport à l'an dernier, à 198%.

Le taux de chargement est en amélioration de 0,2 point à 27,7%, le ratio de frais généraux reculant de 0,5 point et le ratio de coûts d'acquisition augmentant de 0,3 point.

Les revenus financiers(10) baissent de 3%, à 1 105 millions d'euros, reflétant principalement la baisse de rendement des actifs (-4%), tandis que les actifs moyens ont augmenté de 1%.

Les impôts et intérêts minoritaires sont en baisse de 21% à 377 millions d'euros, en raison d'un résultat avant impôt moins élevé.

Gestion d'actifs : baisse des commissions sur les actifs sous gestion, en partie compensée par la baisse des frais généraux

- Le résultat opérationnel de la gestion d'actifs recule de 42%, à 176 millions d'euros.

Le résultat opérationnel d'AllianceBernstein est en baisse de 35%, à 95 millions d'euros, la baisse du chiffre d'affaires (-40%) ayant été en partie compensée par de moindres frais généraux (-22%)(11) et un impact fiscal positif non récurrent (+65 millions d'euros).

Le résultat opérationnel d'AXA Investment Managers recule de 47%, à 81 millions d'euros, la baisse du chiffre d'affaires (-24%) et la non recurrence d'un << carried interest >> au premier semestre 2008 ayant été partiellement compensées par de moindres frais généraux (-18%)(11).

- Le résultat opérationnel de l'assurance internationale est en retrait de 30%, à 122 millions d'euros, principalement en raison d'une moindre contribution du portefeuille en run-off de l'activité dommages, tandis que le résultat opérationnel d'AXA Corporate Solutions Assurance croît de 7% (les pertes sur le segment aviation ayant été plus que compensées par la non récurrence de sinistres graves en dommages aux biens).

- Le résultat opérationnel des banques est en baisse de 40%, à 15 millions d'euros, en raison notamment de provisions plus importantes pour des créances douteuses sur prêts.

- Le résultat opérationnel des holdings(6) baisse de 164 millions d'euros à données comparables pour s'établir à -415 millions d'euros, principalement en raison de charges financières plus importantes liées aux effets de change et aux acquisitions du second semestre 2008, d'un résultat moins important sur la couverture des résultats en devises locales et de coûts administratifs plus élevés, en partie compensés par un montant moins important d'impôts.

Baisse des plus-values nettes réalisées sur le portefeuille actions

Résultat courant

Comparé au deuxième semestre 2008, le résultat courant est en hausse de 327%, à 1 736 millions d'euros, bénéficiant de la hausse des plus-values réalisées et de la baisse des provisions pour dépréciation à caractère durable.

Comparé au premier semestre 2008, le résultat courant recule de 1 640 millions d'euros (-50%), à 1 736 millions d'euros, du fait (i) de la baisse de 714 millions d'euros du résultat opérationnel, (ii) de moindres plus-values nettes réalisées (pour 614 millions d'euros), essentiellement sur actions, (iii) et de 312 millions d'euros supplémentaires de provisions pour dépréciations à caractère durable, nettes de couvertures (essentiellement sur actions).

Au premier semestre 2009, les plus-values nettes réalisées s'élèvent à 241 millions d'euros.

Les provisions pour dépréciation à caractère durable s'élèvent à -691 millions d'euros, dont -339 millions d'euros sur actions, -162 millions d'euros sur obligations et -191 millions d'euros sur le << private equity >>, les actifs immobiliers et autres. Les couvertures actions ont eu un impact positif de 71 millions d'euros.

Le resserrement des spreads de crédit a impacté favorablement le résultat net

Résultat net

Comparé au deuxième semestre 2008, le résultat net est en hausse de 2 577 millions d'euros, à 1 323 millions d'euros, bénéficiant de l'évolution favorable des spreads de crédit.

Comparé au premier semestre 2008, le résultat net est en baisse de 821 millions d'euros (-38%), à 1 323 millions d'euros, en raison (i) de la baisse de 1 640 millions d'euros du résultat courant, en partie compensée par (ii) la moindre contribution négative (pour 819 millions d'euros) de la variation de valeur des actifs et dérivés, nette de change et autres éléments, principalement sous l'effet du resserrement des spreads de crédit.

La variation de juste valeur au premier semestre 2009 s'élève à -280 millions d'euros, comprenant principalement :

(i) 309 millions d'euros d'impact des spreads de crédit, compensé par

(ii) -317 millions d'euros de mise en valeur de marché d'investissements alternatifs (principalement du private equity),

(iii) -290 millions d'euros de dérivés actions (dont -220 millions d'euros de programme de couverture aux Etats-Unis pour protéger le bilan).

BILAN /

Bilan - Le ratio Solvabilité I du Groupe est en hausse de 6 points, à 133%, depuis le 31 décembre 2008, grâce à l'impact positif du résultat opérationnel (+10 points), en partie compensé par un impact négatif (-4 points) dû notamment à la baisse de valorisation de nos actifs immobiliers et private equity. L'excédent Solvabilité I, qui s'établit désormais à 7 milliards d'euros, a crû de 1 milliard d'euros.

La situation de capital a été stabilisée aux Etats-Unis, où nous n'attendons pas d'augmentation de capital cette année.

- Les capitaux propres ont progressé de 1,4 milliard d'euros, à 38,8 milliards d'euros (par rapport au 31 décembre 2008), en raison (i) de la contribution de 1,3 milliard d'euros du résultat net, (ii) de la variation positive de 0,9 milliard d'euros des plus-values latentes (principalement sur le portefeuille actions), une progression en partie compensée par (iii) -0,8 milliard d'euros correspondant au paiement du dividende.

- Le taux d'endettement est en baisse de 3 points à 31% par rapport au 31 décembre 2008, principalement en raison de la baisse de 2,0 milliards d'euros de la dette financière nette, partiellement due à un effet de saisonnalité.

Actifs investis

Les actifs investis d'AXA s'élèvent à 561 milliards d'euros, dont 391 milliards d'euros d'actif général investis dans un portefeuille diversifié composé d'obligations (79%), de liquidités (7%), d'actifs immobiliers (5%), d'actions cotées (4%), de prêts gagés sur contrats d'assurance (2%) et d'investissements alternatifs (2%).

Les changements depuis le 31 décembre 2008 incluent :

- des évolutions du portefeuille d'actifs, dont :

- un accroissement des investissements en obligations d'Etat (+10 milliards d'euros) bénéficiant notamment de la baisse de notre exposition aux CDS d'obligations d'entreprise (6 milliards d'euros) et d'une collecte nette positive,

- vente d'actions cotées,

- une baisse de la trésorerie, principalement due à l'utilisation de 3 milliards d'euros pour les positions de couvertures des produits << Variable Annuities >>, du fait de taux d'intérêt plus élevés aux Etats-Unis.

- des évolutions des valorisations :

- des actifs obligataires, en hausse en raison du resserrement des spreads de crédit,

- des ABS, en baisse de 3 points à 66% du pair, notamment les CLOs et les RMBS << non conforming >>,

- des actifs immobiliers, en baisse d'environ 6%, et du << private equity >>, en baisse d'environ 13%.

NOTES & AUTRES INFORMATIONS /

Notes

1 Les APE (Annual Premium Equivalent) mesurent le volume des affaires nouvelles. Les APE sont la somme de 100% des primes périodiques sur affaires nouvelles et de 10% des primes uniques sur affaires nouvelles. Les APE sont en part du Groupe.

2 (Dette financière nette + dette perpétuelle subordonnée) / (fonds propres hors plus ou moins values latentes + dette financière nette).

3 La différence avec le total de 967 milliards d'euros d'actifs sous gestion correspond aux actifs gérés directement par les sociétés d'assurance AXA

4 Et autres sociétés.

5 Le résultat opérationnel correspond au résultat courant, hors plus-values nettes revenant à l'actionnaire. Le résultat courant est le résultat net, hors impact des opérations exceptionnelles, avant dépréciation des écarts d'acquisition et amortissement d'autres incorporels similaires, et gains et pertes sur actifs financiers (valorisés selon l'option de la juste valeur) et sur dérivés. Les APE et la VAN vie, épargne, retraite, le résultat courant et le résultat opérationnel ne sont pas des mesures définies par les normes comptables et ne sont donc pas audités. Ces mesures ne sont pas nécessairement comparables aux soldes qui pourraient être publiés par d'autres sociétés sous des intitulés similaires, et elles doivent être consultées parallèlement à nos chiffres publiés selon les normes comptables.

La direction d'AXA utilise ces mesures de performance pour l'évaluation des diverses activités d'AXA et estime qu'elles fournissent une information utile et importante aux actionnaires et investisseurs à titre d'éléments de mesure de la performance financière d'AXA.

6 Net de charge financière sur les titres subordonnés perpétuels (TSDI et TSS).

7 Les variations sont en pro-forma, ajustées pour les effets de périmètre liés Italie à AXA Mexique, Genesys en Australie, QF Vita en Italie et SBJ au Royaume-Uni, les impacts de change et l'impact neutre des reclassements de dépenses/chargements différés en France. Les détails complets sont présentés dans les sections consacrées à ces pays dans le rapport de gestion.

8 Correspond aux frais administratifs et aux frais d'acquisition annualisés hors impact des coûts d'acquisition différés divisés par le total des réserves (produits adossés à l'actif général, produits en unités de compte et contrats With-Profit au Royaume-Uni) à la date de clôture

9 Réserves techniques nettes/primes acquises nettes.

10 Net des charges financières.

11 La variation est calculée sur la base de frais nets des éliminations inter-sociétés

A propos du Groupe AXA

Le Groupe AXA est un leader mondial de la protection financière. Les activités d'AXA sont géographiquement diversifiées, avec une concentration sur les marchés d'Europe, d'Amérique du Nord et de la région Asie/Pacifique.

Le chiffre d'affaires de du premier semestre 2009 aux normes IFRS s'élève à 48,4 milliards d'euros, et le résultat opérationnel à 2,1 milliards d'euros.

AXA avait 967 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 juin 2009.

L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 - Bloomberg : CS FP - Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, l'American Depository Share (ADS) AXA est cotée au NYSE sous le symbole AXA.

Ce communiqué de presse est disponible sur le site Internet d'AXA : www.axa.com

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué contiennent des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques, identifiés ou non, et des incertitudes et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au rapport annuel d'AXA (Formulaire 20-F) et au Document de référence du Groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2008 afin d'obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d'influer sur les activités d'AXA. Nous attirons plus particulièrement votre attention sur la section du Rapport Annuel intitulée << Avertissements >>. AXA ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

Annexe 1 : chiffre d'affaires IFRS du Groupe AXA 1er semestre 2009 /

Chiffre d'affaires IFRS du Groupe AXA - contributions & croissances par activité et pays/région

En millions d'euros S1 S1 Variation 2008 2009 du chiffre IFRS IFRS d'affaires IFRS Publiée Compar- able Etats-Unis 6 732 5 584 -17,1% -27,7% France 7 441 8 024 +7,8% +7,8% Région Europe du Nord, Centrale et de l'Est 8 089 7 762 -4,0% -6,3% dont Allemagne 2 955 3 055 +3,4% +3,4% dont Suisse 3 274 3 395 +3,7% -2,8% dont Belgique 1 600 1 047 -34,5% -34,5% dont Europe Centrale et de l'Est 229 228 -0,5% +10,8% Royaume-Uni 1 900 1 292 -32,0% -22,8% Asie-Pacifique 3 822 4 398 +15,1% -3,2% dont Japon 2 354 2 909 +23,6% -5,2% dont Australie/Nouvelle-Zélande 801 813 +1,4% +9,2% dont Hong Kong 533 607 +13,9% -1,3% dont Asie du Sud-Est 134 70 -47,8% -49,2% Région Med/ Amérique Latine 2 788 2 949 +5,8% +1,2% Autres pays 55 56 +2,1% +6,5% Vie, épargne, retraite 30 826 30 065 -2,5% -7,5% Région Europe du Nord, Centrale et de l'Est 5 224 5 394 +3,3% +1,0% dont Allemagne 2 199 2 206 +0,3% +0,3% dont Belgique 1 155 1 160 +0,5% +0,5% dont Suisse 1 805 1 957 +8,4% +1,6% France 3 021 3 088 +2,2% +2,2% Région Med/ Amérique Latine 2 984 3 402 +14,0% -1,3% Royaume-Uni & Irlande 2 389 2 048 -14,2% -2,0% Canada 527 569 +8,0% +12,7% Asie 375 417 +11,1% +8,3% Dommages 14 519 14 919 +2,8% +0,8% AXA Corporate Solutions Assurance 1 220 1 256 +2,9% +2,9% Autres 452 475 +5,1% +2,1% Assurances Internationales 1 673 1 731 +3,5% +2,7% AllianceBernstein 1 340 924 -31,0% -39,8% AXA Investment Managers 763 579 -24,1% -23,9% Gestion d'actifs 2 102 1 503 -28,5% -34,0% Activités Bancaires 197 195 -0,7% +1,0%

Total 49 319 48 414 -1,8% -5,7%

Annexe 2 : Vie, épargne, retraite - répartition des APE entre produits en unités de compte, produits sur actif général et OPCVMs /

Répartition des APE - 12 principaux pays et régions modélisés

En part du Groupe APE S1 2009 % UL dans APE Variation (excl. OPCVM) des UC en En millions d'euros base comparable UC Non-UC OPCVM S1 S1 2008 2009 France 87 690 15% 11% -17% Etats-Unis 357 101 118 82% 78% -39% Royaume-Uni 430 60 4 90% 88% -20% Région Europe du Nord, Centrale et de l'Est Allemagne 65 153 40% 30% -31% Suisse 15 156 0 5% 9% +40% Belgique 6 100 9% 5% -57% Europe Centrale et de 41 19 8 60% 68% +5% l'Est Asie-Pacifique Japon 62 191 19% 25% +1% Australie/Nouvelle-Zélande 4 28 96 23% 13% -328% Hong Kong 21 39 0 50% 35% -34% Asie du Sud-Est & Chine 20 16 2 66% 55% -22% Région Med/Amérique Latine 37 177 5 18% 17% -53% Total 1 144 1 731 234 48% 40% -27%

Annexe 3 : chiffre d'affaires IFRS en devises locales - Trimestres discrets /

(En millions de devises locales, 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 sauf Japon en milliards) Vie, épargne, retraite Etats-Unis France 5 157 5 149 5 149 4 774 4 197 3 257 Région Europe du Nord, 3 976 3 465 3 215 3 615 4 012 4 012 Centrale et de l'Est dont Allemagne dont Suisse 1 477 1 478 1 468 1 810 1 516 1 540 dont Belgique 4 342 915 843 1 010 4 188 922 dont Europe Centrale et de l'Est 989 611 419 541 534 514 Royaume-Uni 113 116 121 115 115 113 Asie-Pacifique 708 765 680 676 556 599 dont Japon (en milliards) 185 193 207 163 174 188 dont Australie/Nouvelle-Zélande 701 625 748 924 918 607 dont Hong Kong 3 212 3 145 3 393 3 146 3 178 3 099 Région Med/ Amérique Latine 1 291 1 497 920 1 104 1 417 1 532 Dommages Région Europe du Nord, Centrale et de l'Est dont Allemagne 1 602 597 709 621 1 619 587 dont Suisse 2 643 256 159 142 2 686 260 dont Belgique 637 517 507 477 648 513 France 1 821 1 200 1 362 1 212 1 864 1 224 Région Med/ Amérique Latine 1 547 1 436 1 215 2 215 1 725 1 678 Royaume-Uni & Irlande 873 979 901 770 881 952 Asie 200 176 187 185 212 205 Canada 349 463 437 423 385 530 Assurance internationale AXA Corporate Solutions Assurance 889 331 354 379 900 355 Autres 247 205 203 233 279 196 Gestion d'actifs AllianceBernstein 1 045 1 006 931 711 610 624 AXA Investment Managers 374 388 337 337 295 284 Banque et Autres 88 89 82 112 78 89

Annexe 4 : répartition du chiffres d'affaires dommages du 1er semestre 2009 par ligne de produits /

Chiffres d'affaires dommages - contribution & croissance par ligne d'activités En % Particuliers Particuliers hors Automobile Automobile % chiffre Variation % chiffre Variation d'affaires en d'affaires en comparable comparable France 32% +3,3% 28% +3,8% Royaume-Uni (a) 18% +19,1% 35% -6,8% NORCEE dont Allemagne 32% -3,3% 30% -0,7% dont Belgique 34% +0,1% 28% +3,3% dont Suisse 38% -1,0% 12% +3,1% Région Med/Amérique 44% - 3,9% 19% +2,4% Latine Canada 39% +20,9% 19% +25,9% Asie 75% +7,7% 7% +3,6% Total 35% +1,4% 24% +0,6%

(LA TABLE A CONTINUE)

En % Entreprises Entreprises Hors Automobile Automobile % chiffre Variation % chiffre Variation d'affaires en d'affaires en comparable comparable France 8% -3,1% 32% +1,2% Royaume-Uni(a) 6% -7,5% 40% -3,0% NORCEE dont 6% +1,1% 25% +0,1% Allemagne dont Belgique 7% +1,7% 32% +0,6% dont Suisse 4% +1,3% 46% +2,5% Région 10% +0,1% 27% +0,1% Med/Amérique Latine Canada 7% +2,2% 38% -3,1% Asie 4% +31,0% 18% +3,0% Total 7% -0,8% 33% +0,1%

(a) Y compris l'Irlande

Annexe 5 : vie, épargne, retraite - volumes, valeurs et marge sur affaires nouvelles /

APE, VAN et marge VAN/APE - 12 principaux pays/régions modélisés APE, VAN et marge VAN/APE - 12 principaux pays/régions modélisés

En million d'euros S1 2008 S1 2009 Variation S1 2008 APE APE à base VAN comparable Etats-Unis 808 576 -37,8% 40 France 690 776 +12,5% 36 Royaume-Uni 692 493 -17,7% 69 Région Europe du Nord, Centrale et de l'Est 660 562 -16,0% 132 Allemagne 236 218 -10,5% 44 Suisse 193 170 -17,2% 58 Belgique 154 106 -31,2% 16 Europe Centrale et de l'Est 76 68 -0,6% 14 Asie-Pacifique 558 483 -24,8% 201 Japon 253 254 -23,0% 136 Australie/ Nouvelle-Zélande 212 129 -36,0% 17 Hong Kong 56 60 -6,8% 37 Asie du Sud-Est & Chine 36 40 -2,4% 11 Région Med/ Amérique Latine 204 219 -4,0% 27 TOTAL 3 611 3 111 -16,3% 505

(LA TABLE A CONTINUE)

En million d'euros S1 2009 Variation S1 2009 Variation à VAN à base Marge base comparable VAN/APE comparable

Etats-Unis 16 -64,4% 2,8% -2,1pts France 36 -0,8% 4,6% -0,6pt Royaume-Uni 48 -19,4% 9,7% -0,2pt Région Europe du Nord, Centrale et de l'Est 102 -24,2% 18,2% -2,0pts Allemagne 31 -31,0% 14,4% -4,3pts Suisse 47 -24,4% 27,4% -2,6pts Belgique 11 -34,9% 10,0% -0,6pt Europe Centrale et de l'Est 14 +8,4% 19,9% +1,7pt Asie-Pacifique 196 -20,3% 40,6% +2,2pts Japon 134 -24,1% 52,7% -0,7pt Australie/ Nouvelle-Zélande 13 -19,6% 9,7% +2,1pts Hong Kong 38 -10,9% 62,4% -2,9pts Asie du Sud-Est & Chine 12 -8,1% 30,4% -1,9pt Région Med/ Amérique Latine 29 +2,3% 13,4% +0,8pt TOTAL 427 -22,0% 13,7% -0,9pt

Annexe 6: présentation synthétique des résultats après impôts & intérêts minoritaires /

Résultats consolidés Résultat Résultats Coûts (millions d'euros) net part des activités d'intégration du Groupe cédées S1 S1 S1 S1 S1 S1 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Vie, épargne, retraite 1 007 364 - (4) (13) (6) France 596 213 - - - Etats-Unis 297 (131) - - - Royaume-Uni 113 (43) - (2) (2) (1) Japon (28) 7 - (2) (2) Allemagne 43 (30) - (1) (2) Suisse (24) 46 - (2) - Belgique (85) 213 - (4) (2) Région Med/ Amérique 39 59 - (2) - Latine Autres pays 56 30 - (2) - - Dont Australie/Nouvelle-Zélande (12) (23) - (2) - - Dont Hong Kong 60 62 - - - Dommages 1 028 722 - (24) (18) France 184 168 - - - Royaume-Uni & Irlande 105 5 - - - Allemagne 194 127 - (6) (10) Belgique 161 92 - (9) (5) Région Med/ Amérique Latine 266 170 - (5) (3) Suisse 67 90 - (4) - Autres pays 51 71 - - - Assurance internationale 155 117 - - - AXA Corporate Solutions 25 46 - - - Assurance Autres 130 71 - - - Gestion d'actifs 198 187 - (1) - AllianceBernstein 122 95 - - - AXA Investment Managers 76 92 - (1) - Activités bancaires 11 (3) - (3) (1) Holdings & autres sociétés (238) (63) - - - TOTAL 2162 1323 - (4) (41) (26)

(LA TABLE A CONTINUE)

Résultats consolidés Ecarts Opérations Gains ou pertes (millions d'euros) d'acquisition exceptionnelles (don’t change & autres sur actifs incorporels financiers (en similaires option juste valeur) & produits dérivés) S1 S1 S1 S1 S1 S1 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Vie, épargne, retraite (12) (10) 1 (24) (469) (646) France - - - (114) (10) Etats-Unis (2) (1) 1 (8) (418) Royaume-Uni (6) (6) - 44 (122) Japon - - - (183) (170) Allemagne - - - (7) (9) 6 Suisse (2) (3) - (3) (49) (17) Belgique (1) - - (133) 100 Région Med/ Amérique Latine (0) - - (11) 6 Autres pays (1) (1) - (14) (6) (23) Dont Australie/ Nouvelle-Zélande - - - (3) (16) Dont Hong Kong - - - (1) (9) Dommages (27) (32) 2 (12) (192) (15) France - - (4) (91) (27) Royaume-Uni & Irlande (10) (3) - (4) 1 Allemagne - - - (12) (45) (18) Belgique (0) (1) - (22) 21 Région Med/ Amérique Latine (3) (12) 6 (12) 5 Suisse (10) (12) - (1) (17) (1) Autres pays (4) (4) - 0 4 Assurance internationale - - - (24) (10) AXA Corporate Solutions - - - (23) (10) Assurance Autres - - - (1) - Gestion d'actifs (4) - 10 (5) (93) 16 AllianceBernstein (4) - 10 (5) (12) 5 AXA Investment Managers - - - (81) 11 Activités bancaires (0) - - (4) (10) Holdings & autres sociétés - - - 10 (275) 331 TOTAL (43) (42) 13 (6) (1057) (335)

(LA TABLE A CONTINUE)

Résultats consolidés Résultat Plus ou moins Résultat Résultat (millions d'euros) courant values nettes opérationnel opérationnel réalisées revenant à l'actionnaire

S1 S1 S1 S1 S1 S1 var. var. à 2008 2009 2008 2009 2008 2009 taux de change cst Vie, épargne, retraite 1501 1054 105 (178) 1396 1,232 (12%) (16%) France 710 223 279 (42) 431 264 (39%) (39%) Etats-Unis 306 287 (20) 16 326 271 (17%) (28%) Royaume-Uni 76 88 (16) (45) 92 133 44% 67% Japon 157 178 24 10 132 168 27% (2%) Allemagne 53 (28) (14) (58) 67 29 (56%) (56%) Suisse 30 68 (63) (15) 93 84 (10%) (16%) Belgique 52 115 (32) (9) 84 124 48% 48% Région Med/ Amérique Latine 53 53 10 (10) 43 64 48% 50% Autres pays 63 69 (65) (25) 128 95 (26%) (32%) Dont Australie/ Nouvelle-Zélande (9) (5) (57) (18) 48 13 (72%) (69%) Dont Hong Kong 61 71 (2) (5) 64 76 19% 3% Dommages 1269 775 136 (210) 1133 986 (13%) (12%) France 278 195 24 (35) 254 230 (10%) (10%) Royaume-Uni & Irlande 118 6 (55) (80) 174 87 (50%) (46%) Allemagne 244 143 72 (23) 173 166 (4%) (4%) Belgique 194 77 86 (16) 107 93 (13%) (13%) Région Med/ Amérique Latine 281 179 38 (38) 243 217 (10%) (10%) Suisse 99 104 (32) (19) 131 123 (6%) (12%) Autres pays 55 71 3 1 52 70 35% 45% Assurance internationale 179 17 7 5 172 122 (29%) (30%) AXA Corporate Solutions Assurance 48 56 2 9 46 48 3% 7% Autres 131 71 6 (4) 126 75 (41%) (43%) Gestion d'actifs 285 176 - 0 285 176 (38%) (42%) AllianceBernstein 128 95 - 0 128 95 (26%) (35%) AXA Investment Managers 158 81 - 0 158 81 (49%) (47%) Activités bancaires 19 8 (5) (7) 24 15 (38%) (40%) Holdings & autres sociétés 37 (404) 282 11 (245) (415) 69% 67% TOTAL 3290 1736 524 (379) 2766 2116 (24%) (26%)

Annexe 7 : bilan simplifié du Groupe AXA /

Actifs du Groupe AXA En milliards d'euros 31 décembre 30 juin 2008 2009 Ecarts d'acquisition 17,0 17,0 Portefeuille de contrats des sociétés d'assurance vie (VBI) 4,4 4,2 Frais d'acquisition reportés (DAC) et similaires 18,8 19,4 Autres actifs incorporels 3,2 3,1 Investissements 526,7 534,3 Autres actifs 70,3 70,1 Disponibilités 32,2 26,6 ACTIF 673,6 674,7

Passifs du Groupe AXA En milliards d'euros 31 décembre 30 juin 2008 2009 Fonds propres, part du Groupe 37,4 38,8 Intérêts minoritaires 3,1 3,4 Fonds propres part du Groupe 40,5 42,2 et intérêts minoritaires Provisions techniques 517,5 530,6 Provisions pour risques et charges 9,3 9,5 Dette de financement 14,5 11,7 Autres passifs 91,7 80,8

PASSIF 673,6 674,7

PARIS, August 5 /PRNewswire/ --

Annexe 8 : principaux communiqués de presse du T2 2009 /

- 08/04/2009 AXA inaugure son premier campus de la région Japon Asie-Pacific - 30/04/2009 Assemblée Générale d'AXA - L'ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires a été adopté - 07/05/2009 Indicateurs d'activité T1 2009

Plus d'informations disponibles à l'adresse suivante : http://www.axa.com/fr/press/pr/

Annexe 9 : opérations sur fonds propres et dettes du T2 2009 /

Fonds propres Pas d'opérations significatives.

Dette AXA a émis en juin 2009 1,0 milliard d'euros de dette senior (maturité 2015, 4,5% de coupon annuel, spread d'émission de 146 pb au dessus de l'Euribor)

DATASOURCE: AXA

Relations investisseurs AXA : Etienne Bouas-Laurent : +33-1-40-75-46-85, Marie-Elodie Bazy : +33-1-40-75-97-24, Gilbert Chahine : +33-1-40-75-56-07, Paul-Antoine Cristofari : +33-1-40-75-73-60, Sylvie Gleises : +33-1-40-75-49-05 ; Relations presse AXA : Emmanuel Touzeau : +33-1-40-75-46-74, Laurent Sécheret : +33-1-40-75-48-17, Armelle Vercken : +33-1-40-75-46-42, Relations actionnaires individuels AXA : +33-1-40-75-48-43

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