ACA Credit Agricole SA

Le gestionnaire d'actifs Amundi (AMUN.FR) a annoncé mardi les modalités de son augmentation de capital de 1,4 milliard d'euros, qui est destinée à financer le rachat en cours de l'italien Pioneer Investments pour 3,55 milliards d'euros.

La filiale de Crédit Agricole SA (ACA.FR) proposera un nouvelle action pour cinq existantes au prix unitaire de 42,50 euros, ce qui fait ressortir une décote de 20,5% par rapport à son cours de clôture lundi soir. L'action Amundi a fini lundi à 53,50 euros, en hausse de 7,6% depuis le début de l'année.

L'opération, qui sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription, sera ouverte du 17 au 31 mars, a indiqué le leader européen de la gestion d'actifs.

Crédit Agricole SA, qui détient 73,86% d'Amundi, s'est engagé à souscrire à titre irréductible à l'opération afin de détenir environ 70% du capital du groupe, a par ailleurs rappelé Amundi.

Le groupe avait annoncé mi-décembre son intention de racheter Pioneer Investments à la banque italienne UniCredit (UCG.MI) pour 3,55 milliards d'euros, afin notamment de passer du onzième au huitième rang mondial de la gestion d'actifs, en augmentant d'environ 20% ses encours sous gestion à près de 1.300 milliards d'euros. L'entreprise sera numéro un en France, et parmi les trois premières du marché en Italie et en Autriche.

-Ambroise Ecorcheville, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 90; aecorcheville@agefi.fr ed: VLV

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March 14, 2017 02:30 ET (06:30 GMT)

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