BONDUELLE - Résultat de la procédure de désintéressement consécutive au rachat par le Groupe Bonduelle d'un bloc de BSAA...
21 Avril 2015 - 05:51PM
BONDUELLE
Société en
commandite par actions au capital de 56 000 000 euros
Siège social : "La Woestyne" 59173 -
Renescure
RCS Dunkerque 447 250 044
Le 21 avril 2015
Résultat de la
procédure de désintéressement consécutive au rachat
par le Groupe Bonduelle d'un bloc de BSAAR 2009 le
27 mars 2015
La société Bonduelle SCA a procédé
en date du 27 mars 2015 à un rachat auprès de son actionnaire de
référence, la société Pierre et Benoît Bonduelle SAS, d'un bloc de
1.016.350 BSAAR (Bons de Souscription et/ou d'Acquisition d'Actions
Remboursables) au prix unitaire de 18€ pour un montant global de
18.294.300€. Ce bloc représentait 71,24% des bons en circulation à
la date du rachat pouvant ainsi conduire à la création de 4.065.400
actions nouvelles.
A l'issue du rachat du bloc, il
restait en circulation 410.389 BSAAR, soit 28,76% des bons en
circulation à la date du rachat. Afin d'assurer un traitement
équitable à tous les porteurs, la société Bonduelle SCA a mis en
place une procédure de désintéressement du 30 mars 2015 au 14 avril
2015 inclus sur le marché réglementé Euronext à Paris. Ce
désintéressement portait sur la totalité des BSAAR restant en
circulation non détenus par la société Pierre et Benoit Bonduelle
SAS postérieurement à l'achat du bloc, soit 239.427 BSAAR. Durant
cette période, la société Bonduelle SCA s'est irrévocablement
engagée à racheter les BSAAR à un prix identique à celui versé pour
le rachat du bloc, soit 18€ par BSAAR.
A l'issue de la période de
désintéressement, 201.893 BSAAR ont été rachetés au prix unitaire
de 18€, pour un montant total de 3.634.074€. Le règlement livraison
des BSAAR rachetés interviendra le 21 avril 2015.
A l'issue de la procédure de
désintéressement et en prenant en compte les derniers exercices
intervenus sur cette période (50 BSAAR), il reste 208.446 BSAAR en
circulation pouvant conduire à la création de 833.784 actions. Pour
limiter l'émission d'actions nouvelles lors de l'exercice des bons
restant en circulation, la société Bonduelle SCA procèdera à la
réaffectation de 833.784 de ses 1.590.564 actions auto détenues
affectées à des opérations de croissance externe à l'objectif de
couverture des BSAAR afin de livrer des actions existantes en cas
d'exercice des bons restant en circulation.
La société Pierre et Benoît
Bonduelle SAS détenant 82,02% des BSAAR restant en circulation,
exercera ceux-ci, ultérieurement et sous réserve des conditions de
marché, par le réinvestissement du produit net de la cession du
bloc de BSAAR. Dans l'hypothèse où la détention cumulée de la
société Pierre et Benoit Bonduelle SAS et du Concert entraînerait
une situation d'offre publique obligatoire, une demande de
dérogation à l'obligation de dépôt d'une offre publique obligatoire
sera déposée auprès de l'AMF.
Le rachat du bloc suivi de la procédure de désintéressement et la
réaffectation des actions auto-détenues ont permis de limiter la
création de fonds propres et la dilution issues de l'exercice
potentiel des BSAAR émis en 2009 devenues sans objet compte tenu du
renforcement continu du profil financier du Groupe Bonduelle.
La société Bonduelle SCA a été
conseillée par Aforge Degroof Finance.
A propos de Bonduelle
Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle
s'est donné pour mission d'être le référent mondial qui assure le
bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et
vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses
implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur 128 000
hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes
marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes
les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique
avec 58 sites industriels ou d'autoproduction agricole, Bonduelle
produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses
clients.
Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B -
Indices : CAC MID & SMALL - CAC ALL-TRADABLE - CAC ALL
SHARES
Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA
- Code Bloomberg : BON FP
Résultat de la procédure de
désintéressement
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Source: BONDUELLE via Globenewswire
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Bonduelle (EU:BON)
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