Bastide: reste stable malgré des avis positifs.
05 Mai 2016 - 1:10PM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - L'action est à l'équilibre aujourd'hui. Elle
ne bouge pas depuis le 1er janvier en dépit d'un newsflow plutôt
positif.
Portzamparc a confirmé son conseil à Renforcer sur le titre avec un
objectif de cours de 19,50 E. Les analystes estiment que le titre
offre une croissance organique robuste, estimée à +8% en 2016 après
+10% en 2015 (clôture au 30 juin).
' La dynamique M&A est toujours là, après une année 2015 riche
en petites acquisition avec Dyna-Medical, CICA et Cicadum ' indique
Portzamparc.
' En 2016, Bastide a acquis 26% d'Ulimed (8 ME de CA,
stomathérapie) en février et, est en négociation avancée pour
acheter un acteur de 10 ME de CA dans un pays limitrophe (relutif
sur les marges) ' commente Portzamparc.
' Le groupe a annoncé avoir l'intention de lever 100 ME de dette
avant la fin du premier semestre (dont 57 ME de refinancement) afin
de saisir les opportunités de croissance externe '.
L'annonce de l'acquisition à venir constitue, selon le bureau
d'études, un bon point d'entrée.
Les analystes estiment que le newsflow devrait continuer à être
bon. Ils s'attendent à une stabilité de la marge opérationnelle
courante à 7,5% dans un contexte de croissance soutenue.
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