Biosynex: Très vif succès de l’augmentation de capital Montant levé : 1,96 M€
21 Juillet 2017 - 7:00AM
Business Wire
Regulatory News:
Biosynex (Paris:ALBIO), société spécialisée dans la recherche,
le développement, la fabrication et la commercialisation de tests
de diagnostic rapide (TDR) présente en France et à l’international
et basée à Strasbourg, annonce le succès de son augmentation de
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS)
lancée le 7 juillet 2017.
Cette opération visait à renforcer les fonds propres afin de
financer le pipeline de développement de produits innovants
(obstétrique, infectieux), ses nouveaux laboratoires de biologie
moléculaire, culture cellulaire et microbiologie et le
développement commercial tant en France qu’à l’international.
A l’issue de la période de souscription, le 18 juillet 2017,
1 071 322 actions nouvelles ont été demandées, soit 213 %
du montant total de l’augmentation de capital initiale :
- les demandes de souscription à titre
irréductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires
des droits préférentiels de souscription ont porté au total sur 426
190 actions nouvelles.
- les demandes de souscription à titre
réductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires des
droits préférentiels de souscription ont porté au total sur 556 119
actions nouvelles.
- les demandes de souscription à titre
libre présentées par les actionnaires ont porté au total sur 89 013
actions nouvelles. Dans le cadre de cette opération, les demandes
de souscription à titre libre ne seront pas prises en compte.
Compte tenu d’une demande globale (irréductible et réductible)
supérieure à l’offre initiale, le conseil d’administration a décidé
d’exercer la clause d’extension à hauteur de 13 584 actions
actions permettant de servir 100% de la demande irréductible et
16,28% de la demande à titre réductible. Conformément à la
réglementation, les actions demandées dans la partie libre ne
pourront pas être servies.
ALA FINANCIERE a souscrit à titre irréductible à hauteur de 100
000 € par compensation de créances.
Larry ABENSUR et certains membres de sa famille ont souscrit, à
titre irréductible, en numéraire, à hauteur de 200 000€.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront
négociables sur le marché Euronext Growth à compter du 25 juillet
2017. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les
actions anciennes (code ISIN FR0011005933 - mnémo : ALBIO) et
leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux
négociations.
A l’issue de l’opération, le capital social de BIOSYNEX sera
composé de 8 567 006 actions de 0,10 € de valeur nominale
chacune.
Post opération, la répartition du capital est la suivante :
Actionnaires Avant AK % capital
Post AK % capital ALA Financière et
Larry ABENSUR (+famille) 3 011 688 37,41% 3 090 635 36,08% AJT
Financière et Thomas LAMY 852 538 10,59% 852 538 9,95% Axodev et
Thierry PAPER 473 290 5,88% 473 290 5,52% Flottant 3 712 764 46,12%
4 150 543 48,45%
Total 8 050 280 100,00% 8
567 006 100,00%
Larry ABENSUR, Président Directeur Général de BIOSYNEX
déclare : « Grâce à la réussite de cette opération et aux
actions engagées en matière d’innovation et de rationalisation du
groupe, Biosynex franchit cette année une nouvelle étape. Les fonds
recueillis vont nous permettre de financer prioritairement notre
R&D et notre développement à l’international.
Je remercie l’ensemble de nos actionnaires pour la confiance
qu’ils nous ont témoignée lors de cette nouvelle levée de
fonds».
Comme évoqué dans le communiqué de presse de lancement de la
présente opération en date du 3 juillet 2017, la Société pourrait
être amenée à compléter ses financements par une opération
d’augmentation de capitale réservée auprès de certains
investisseurs institutionnels.
Euroland Corporate est le Conseil et Listing Sponsor de
la Société dans le cadre de cette opération.
A propos de BIOSYNEX Group (www.biosynex.com)
Créée en 2005, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests
de diagnostic rapide (TDR) en France et à l’international. Les TDR,
dans leur version professionnelle, permettent une meilleure prise
en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur
résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version
autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de
diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et
accélérant la demande de soins.
Leader des TDR en France, Biosynex a réalisé un chiffre
d’affaires de 27 M€ en 2016.
Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation,
Biosynex est éligible aux FCPI.
BIOSYNEX a reçu en novembre 2016 le prix de la « société
cotée » au palmarès régional EST du Technology Fast
50.
Le capital social de Biosynex est composé de 6 176 091
actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris
(Euronext).
ISIN: FR0011005933– ALBIO ; ICB : 4537 – Medical
Supplies.
Pour plus d’information sur la société Biosynex :
www.biosynex-bourse.com
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170720006116/fr/
BiosynexLarry AbensurPrésident
directeur-généralabensur@biosynex.comouEuroLand CorporateJulia
BridgerListing SponsorTél. : +33 1 44 70 20
84jbridger@elcorp.comouCap ValueGilles BroqueletCommunication
financièreTél. : +33 1 80 81 50
00gbroquelet@capvalue.frouBanque Delubac & CieMickaël
HazoutChef de file et teneur de livreTél : + 33 1 44 95 70
23Mickael.hazout@delubac.fr
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