Bluelinea: réalisation d'une augmentation de capital.
28 Juin 2016 - 7:37AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Bluelinea annonce la réalisation d'une
augmentation de capital de 4,5 millions d'euros consécutive à la
mise en oeuvre d'un partenariat stratégique avec le groupe
Hager.
Pour mémoire, Bluelinea et Hager Group ont annoncé le 17 mai
dernier leur ambition de déployer, au travers d'une société commune
à créer, l'offre de Bluelinea sur le marché allemand.
Hager va ainsi souscrire à 400.000 actions nouvelles assorties
d'autant de bons de souscriptions (ABSA) au prix unitaire a été
fixé à 7,50 euros. Chaque BSA permettra d'acquérir une action
nouvelle au prix unitaire de 10 euros soit une levée de fonds
additionnelle potentielle de quatre millions.
Dans le même temps, Groupe APICIL et les fonds d'investissement
d'Amundi Private Equity Funds, NextStage et Swen Capital Partners,
tous actionnaires de Bluelinea, souscrivent également à une
augmentation de capital de 1,5 million d'euros par le biais d'un
placement privé réalisé avec suppression du droit préférentiel de
souscription.
Les actionnaires partenaires de référence ont souscrit à 200.000
actions nouvelles assorties d'autant de bons de souscriptions
(ABSA) dans les mêmes conditions que celles offertes au groupe
Hager, soit une autre levée de fond additionnelle potentielle de
deux millions.
Le capital social de Bluelinea post-opération sera divisé en
3.395.104 actions. La dilution résultant de ces augmentations de
capital représente 17,67% du capital avant exercice des BSA. Les
actions nouvelles seront admises sur Alternext Paris et assimilées
aux actions existantes.
Copyright (c) 2016 CercleFinance.com. Tous droits réservés.