Bonduelle refinance avec succès son acquisition de Ready Pac Foods et fait son retour sur le marché du Placement Privé am...
06 Juillet 2017 - 5:45PM
BONDUELLE
Société en
commandite par actions au capital de 56 000 000 euros
Siège social : "La Woestyne" 59173 -
Renescure
RCS Dunkerque 447 250 044
Villeneuve d'Ascq, France, le 6
juillet 2017 - Communiqué
Bonduelle
refinance avec succès son acquisition de Ready Pac Foods et fait
son retour sur le marché du Placement Privé américain
Bonduelle a finalisé, dans des
conditions particulièrement attractives, les opérations de
refinancement liées à l'acquisition de la société Ready Pac
Foods.
Le 21 mars, Bonduelle a annoncé
avoir fait l'acquisition définitive de Ready Pac Foods pour un
montant total de 409 millions de dollars.
Cette opération avait été financée
par un bridge loan (prêt relais) de 279
millions de dollars d'une durée initiale d'un an, ainsi que par un
financement bancaire amortissable de 130 millions de dollars sur 5
ans.
Cette levée de fonds avait été
réalisée conjointement auprès du Crédit Agricole Nord de France et
de Crédit Agricole CIB.
Le processus de syndication du
financement ayant rencontré un vif succès auprès du pool de banques
existantes ainsi que de 3 nouveaux établissements étrangers, et les
conditions de marge se révélant particulièrement attractives,
Bonduelle a décidé de porter la part du financement bancaire de 130
millions de dollars à 200 millions de dollars.
Parallèlement, et dans une logique
de recherche de maturité, Bonduelle a émis le 6 juillet 2017, un
nouveau Placement Privé aux Etats Unis (USPP) réparti en 2 tranches
de respectivement 150 millions d'euros et 50 millions de dollars.
Ces deux tranches ont toutes les deux une maturité de 10 ans et
viennent porter la maturité moyenne de l'ensemble de la dette du
groupe à près de 5 ans.
Bonduelle, présent sur le marché
des USPP depuis 2000, a pu émettre ce placement privé dans des
conditions particulièrement compétitives tant en euros qu'en
dollars US auprès, à la fois, d'un pool d'investisseurs historiques
ayant renouvelé sa confiance au groupe et d'un nouvel
investisseur.
Dans cette opération, Bonduelle a
été conseillé par BNP Paribas et Natixis, ayant tenu le rôle
d'agents, ainsi que le cabinet Willkie Farr & Gallagher en tant
qu'avocat conseil.
Au travers de cette opération,
Bonduelle poursuit sa politique de désintermédiation partielle et
de diversification de ses sources de financements (bancaires, USPP,
EuroPP,...) en élargissant à nouveau sa plateforme de partenaires
financiers tant bancaires que non bancaires, gage d'indépendance et
de compétitivité du coût de son endettement, et reflète ainsi son
profil investment grade post acquisition de
Ready Pac Foods.
Relations investisseurs
:
BONDUELLE - finance@bonduelle.com
Contacts Presse / Agence de
relations publiques :
Benjamin ZEHNDER - RP carrées - Tél:
+33.(0)6.76.41.18.19
Email: benjamin.zehnder@rp-carrees.com
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+33.(0)3.28.52.07.42 / P : +33.(0)6.34.32.24.23
Email: vanessa.vazzaz@rp-carrees.com
A propos de Bonduelle
Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle
s'est donné pour ambition d'être "le référent mondial qui assure le
bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et
vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses
implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur plus de 130
000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes
marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes
les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique
avec 58 sites industriels ou d'auto-production agricole, Bonduelle
produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses
clients.
Bonduelle est coté sur Euronext compartiment
B
Indices Euronext : CAC MID & SMALL - CAC ALL
TRADABLE - CAC ALL SHARES
Bonduelle fait partie des indices Gaïa de
performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat
salarié)
Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA
- Code Bloomberg : BON FP
Refinancement acquisiton Ready Pac
- Press release 06.07.2017 FR
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Source: BONDUELLE via Globenewswire
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