CREDIT AGRICOLE SA : Accord de la BCE concernant les offres de rachat de titres perpétuels annoncées le 17 mars 2017
28 Avril 2017 - 6:15AM
Le présent
document ne constitue pas une offre d'achat des titres décrits aux
présentes ou tout autre titre. Une telle offre, si elle est
réalisée, sera effectuée sur la base d'un document d'offre ou d'une
invitation à céder qui inclura les modalités détaillées de l'offre,
et qui pourra contenir des restrictions sur la possibilité pour
certains investisseurs dans certaines juridictions d'apporter leurs
titres à l'offre. L'offre ne sera pas faite dans toute juridiction
où il serait illégal de réaliser une telle offre, ou si cette offre
requiert l'enregistrement auprès d'une autorité gouvernementale ou
d'une bourse ou leur autorisation.
Montrouge, le 28
avril 2017
Accord de la
BCE
concernant les offres de rachat de titres perpétuels annoncées le
17 mars 2017
____________________
Crédit Agricole S.A. annonce que
la Banque Centrale Européenne a donné son accord le 27 avril 2017
concernant les offres de rachat envisagées et décrites dans le
communiqué de presse du 17 mars 2017.
Dans ce communiqué de presse,
Crédit Agricole S.A. a annoncé son intention, sous réserve de
l'obtention de l'accord de la BCE requis, de lancer des offres de
rachat visant six souches de titres perpétuels (listés en
Annexe 1).
Plus d'informations sur les offres
de rachat envisagées figurent dans le communiqué de presse du 17
mars 2017.
Crédit Agricole S.A. a l'intention
de lancer les offres de rachat avant la fin juin 2017, sous réserve
des conditions de marché.
Annexe 1
Informations
supplémentaires sur les titres objet des offres de rachat
envisagées
ISIN |
Devise |
Montant en cours |
Coupon |
Prochaine date de remboursement anticipé à l'option de
l'émetteur |
Step-Up (O/N) |
Bénéfice de la clause de
grand-père* |
USF22797FJ25
/
US225313AA37 |
USD |
889,9m |
6,637%
jusqu'au 31 mai
2017
3 mois USD Libor +
123,25bp ensuite |
Mai
2027 |
N |
Tier
1
jusqu'à fin
2021 |
FR0010161026 |
EUR |
371,2m |
EUR CMS
10Y +2.5bp
(plancher à 0% et plafond à 7,75%) |
Février
2018 |
N |
Tier
1
jusqu'à fin
2021 |
USF22797FK97
/
US225313AB10 |
USD |
1.000m |
8,375%
jusqu'à Oct. 2019,
3 mois USD Libor +
6,982% ensuite |
Oct
2019 |
O |
Tier
1
jusqu'à Oct.
2019 |
FR0010814418 |
GBP |
291m |
8,125%
jusqu'à Oct. 2019,
3 mois GBP Libor +
6,146% ensuite |
Oct
2019 |
O |
Tier
1
jusqu'à Oct.
2019 |
FR0010575654 |
GBP |
171,8m |
7,589%
jusqu'à Jan. 2020,
3 mois GBP Libor +
3,550% ensuite |
Jan
2020 |
O |
Tier
1
jusqu'à Jan.
2020 |
FR0010814434 |
EUR |
450m |
7,875%
jusqu'à Oct. 2019,
3 mois Euribor +
6,424% ensuite |
Oct
2019 |
O |
Tier
1
jusqu'à Oct.
2019 |
Déclarations
prospectives
La présente
communication peut contenir des informations ou déclarations
prospectives concernant Crédit Agricole S.A. Des déclarations
prospectives sont des déclarations qui ne constituent pas des faits
historiques. Ces déclarations comprennent des projections
financières et des estimations et les suppositions sous-jacentes,
déclarations concernant des plans, objectifs et prévisions
concernant des opérations, produits et services futurs et des
déclarations concernant des performances futures. Des déclarations
prospectives sont parfois identifiées par l'utilisation du futur,
du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que «
croire », « s'attendre à », «anticiper », « viser » ou toute autre
variante ou terminologie similaire. La direction de Crédit agricole
S.A. considère que ces déclarations prospectives sont raisonnables.
Toutefois, l'attention des investisseurs est attirée sur le fait
que des informations et déclarations prospectives comportent divers
risques et incertitudes, plusieurs d'entre eux étant difficiles à
prédire et en règle générale en dehors du contrôle de Crédit
Agricole S.A., ce qui pourrait entrainer une différence majeure en
ce qui concerne les résultats et développements comparés à ceux
exprimés, implicitement ou expressément prévus par les informations
ou déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes
comprennent, notamment, ceux décrits et identifiés dans les
rapports annuels et autres documents enregistrés auprès de
l'Autorité des marchés financiers par Crédit Agricole S.A.. Crédit
Agricole S.A. ne prend pas l'engagement de mettre à jour
publiquement ses déclarations prospectives, du fait de nouvelles
informations, d'évènements futurs ou pour toute autre
raison.
Communique presse FR
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Source: CREDIT AGRICOLE SA via Globenewswire
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