CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole annonce le succès de la vente de 56 720 400 droits préférentiels de souscription Amu...
15 Mars 2017 - 7:45AM
NE PAS PUBLIER,
DISTRIBUER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA
OU AU JAPON
Communiqué de
presse
Montrouge, le 15 mars 2017
Crédit Agricole
annonce le succès de la vente de 56 720 400 droits préférentiels de
souscription Amundi pour un montant d'environ 67 millions
d'euros
Crédit Agricole SA et Crédit
Agricole Immobilier ont procédé aujourd'hui à la vente de 56 720
400 droits préférentiels de souscription, dans le cadre d'un
placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, pour un
montant d'environ 67 million d'euros.
A la suite de la réalisation de
l'augmentation de capital d'Amundi, le Groupe Crédit Agricole
devrait détenir environ 70% du capital d'Amundi[1].
Le placement de ces droits
préférentiels de souscription était dirigé par Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank et Goldman Sachs International en
qualité de chefs de file associés, et Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank, Goldman Sachs International, Citigroup, et Société
Générale Corporate and Investment Banking en qualité de teneurs de
livres associés.
Le règlement-livraison de ce
placement devrait avoir lieu le 17 mars 2017.
Ce communiqué de presse ne
constitue ni une offre, ni une sollicitation d'offre de vente ou de
souscription de valeurs mobilières par le Groupe Crédit Agricole et
cette vente de droits préférentiels de souscription ne constitue
pas une offre au public.
Avertissement
Le prospectus rédigé en langue française préparé
dans le cadre de l'augmentation de capital d'Amundi constitué (i)
du document de référence d'Amundi enregistré par l'Autorité des
marchés financiers (AMF) le 13 mars 2017 sous le numéro R.17-006 et
(ii) d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), qui
a obtenu le visa de l'AMF numéro 17-095 en date du 13 mars 2017 est
disponible, sans frais, au siège social d'Amundi, 91-93 boulevard
Pasteur, 75015 Paris, sur le site internet d'Amundi
(www.le-groupe.amundi.com) ainsi que sur le site internet de l'AMF
(www.amf-france.org). L'attention du public est attirée sur les
facteurs de risques présentés au Chapitre 2 « Gouvernement
d'entreprise » et au Chapitre 5 « Gestion des risques et adéquation
des fonds propres » du document de référence et au Chapitre 2 «
Facteurs de risque » et à la Section 10.5 « Informations relatives
à l'Acquisition de Pioneer » de la note d'opération.
Aucune
communication ni aucune information relative au placement ne peut
être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation
d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a
été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans
lequel de telles démarches seraient requises. Le placement peut
faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques. Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole
Immobilier, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman
Sachs International, Citigroup Global Markets Limited et Société
Générale n'assument aucune responsabilité au titre d'une violation
par une quelconque personne de ces restrictions. La distribution du
présent communiqué de presse dans certaines juridictions peut être
limitée par la loi.
Le présent communiqué ne constitue pas un
prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE, telle que transposée
dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen ainsi
que, le cas échéant, les amendements à cette directive dans la
mesure où ceux-ci ont été transposés dans l'Etat membre concerné de
l'Espace Economique Européen (la Directive
Prospectus).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne
saurait être considéré comme constituant une offre au public, une
offre de vente ou de souscription, ou comme destiné à solliciter un
ordre d'achat ou de souscription dans quelque pays que ce soit.
Aucune action n'a été entreprise par Crédit Agricole S.A., Crédit
Agricole Immobilier, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank,
Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets Limited et
Société Générale ou l'un quelconque de leurs affiliés en vue de
permettre une offre publique des titres mentionnés dans le présent
communiqué ou la mise à disposition ou la distribution du présent
communiqué dans toute juridiction où une telle action serait
nécessaire.
En France, l'offre et la cession des titres
financiers décrits dans ce communiqué de presse seront effectuées
exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité
avec l'article L. 411-2 II du code monétaire et financier et les
dispositions réglementaires applicables. Elles ne constituent pas
une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire
et financier et ne donneront pas lieu à l'établissement d'un
prospectus visé par l'Autorité des marchés
financiers.
S'agissant des Etats membres de l'Espace
Economique Européen autres que la France (les Etats Membres), ayant
transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise
et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public
des droits préférentiels de souscription Amundi vendus par Crédit
Agricole S.A. et Crédit Agricole Immobilier rendant nécessaire la
publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats Membres.
En conséquence, les droits préférentiels de souscription Amundi ne
pourront être offerts ou vendus par Crédit Agricole S.A. et Crédit
Agricole Immobilier qu'en vertu d'une exemption au titre de la
Directive Prospectus.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les
titres financiers décrits dans le présent communiqué n'ont pas été
et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities
de 1933, tel que modifié (le Securities Act) et ne peuvent être
offerts ou vendus, directement ou indirectement, aux Etats-Unis
sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au
Securities Act ou que dans le cadre d'une transaction qui ne serait
pas soumise à enregistrement conformément au Securities Act. Aucune
offre au public des titres financiers décrits dans le présent
communiqué de presse ne sera réalisée aux Etats-Unis ou dans tout
autre pays.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
au public de valeurs mobilières au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce
document ne peut être distribué et n'est destiné (i) qu'aux
personnes ayant une expérience professionnelle dans le domaine des
investissements régis par les dispositions de l'article 19(5) de la
loi "Financial Services and Markets 2000 (Financial Promotion)
Order 2005", telle que modifiée (le Financial Promotion Order),
(ii) aux personnes visées par l'Article 49(2)(a) à (d) (« high net
worth companies, unincorporated associations, etc. ») du Financial
Promotion Order ou (iii) aux personnes à qui le présent communiqué
peut autrement être légalement transmis (ces personnes sont
ci-après dénommées les "personnes concernées"). Au Royaume-Uni,
aucune autre personne qu'une personne concernée ne peut agir sur la
base du présent communiqué. Tout investissement ou activité
d'investissement à laquelle le présent communiqué fait référence ne
pourra être réalisé que par les seules personnes
concernées.
Dans le cadre de toute offre de droits
préférentiels de souscription par Crédit Agricole S.A. et Crédit
Agricole Immobilier, chacun de Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank, Goldman Sachs International, Citigroup Global
Markets Limited et Société Générale, ainsi que l'un quelconque de
leurs affiliés, agissant en qualité d'investisseur pour leur propre
compte, pourrait acquérir des actions ou des droits préférentiels
de souscription pour leur propre compte et en cette qualité
conserver, acquérir ou céder pour leur propre compte lesdites
actions ou lesdits droits préférentiels de souscription. En outre,
ils pourraient conclure des conventions de financement et des
contrats de swaps avec des investisseurs pour les besoins desquels
ils pourraient acquérir, détenir ou céder des actions ou des droits
préférentiels de souscription Amundi. Ils n'ont pas l'intention de
communiquer sur ces investissements ou transactions autrement qu'en
conformité avec les éventuelles obligations légales ou
réglementaires applicables.
Goldman Sachs International est autorisée par la
Prudential Regulation Authority et régulée au Royaume-Uni par la
Prudential Regulation Authority et la Financial Conduct Authority.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs
International, Citigroup Global Markets Limited et Société Générale
agissent pour le compte de Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole
Immobilier exclusivement dans le cadre de l'offre des droits
préférentiels de souscription Amundi et ne peuvent être tenus à
l'égard d'un quelconque tiers de fournir la même protection qu'à
l'un quelconque de leurs clients ou de fournir des conseils dans le
cadre de toute offre de droits préférentiels de
souscription.
Le présent communiqué ne doit pas être publié,
transmis, distribué ou diffusé, en tout ou en partie, directement
ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie, au Japon
ou tout autre pays dans lequel il serait interdit de le
faire.
Contacts Presse
Charlotte de Chavagnac - 01 57 72 11
17 - charlotte.dechavagnac@credit-agricole-sa.fr
Alexandre Barat - 01 43 23 07 31 -
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[1] Hors exercice de la garantie consentie par Crédit Agricole
SA.
FR 15 03 17 CP Resultat
Placement
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Source: CREDIT AGRICOLE SA via Globenewswire
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