07.11.2017
Indosuez Wealth
Management rachète Banca Leonardo, un des leaders de la gestion de
fortune en Italie
Indosuez Wealth
Management, la marque mondiale de Gestion de Fortune du groupe
Crédit Agricole, annonce que sa filiale CA Indosuez Wealth (Europe)
a signé un accord avec GBH S.p.A., Exor S.A., Eurazeo S.A., Swilux
S.A., Torreal S.A., les principaux actionnaires de Banca Leonardo
afin d'acquérir 67,67 % des parts de Banca Leonardo, un des
leaders de la gestion de fortune en Italie. CA Indosuez Wealth
(Europe) proposera aux autres actionnaires de Banca Leonardo de
racheter leurs actions au même prix et aux mêmes conditions de
telle sorte que sa participation dans Banca Leonardo puisse à terme
s'élever jusqu'à 100 %.
Le rachat de Banca Leonardo
permettra à Indosuez Wealth Management de renforcer ses activités
et son offre de gestion de fortune sur le marché italien, grâce à
l'acquisition de 5,9 milliards d'euros d'actifs sous gestion
supplémentaires (au 30 juin 2017).
Cette acquisition dotera Indosuez
Wealth Management d'un portefeuille largement composé d'une
clientèle très fortunée. Le rapprochement des capacités permettra
d'offrir des services à valeur ajoutée aux clients fortunés,
nouveaux et existants, et bénéficiera également à Crédit Agricole
Italia en favorisant une coopération active des équipes qui
renforcera la satisfaction clientèle et la rentabilité.
Cette opération s'inscrit dans le
cadre du plan à moyen terme du groupe Crédit Agricole
« Ambitions stratégiques 2020 ».
Paul de Leusse, Directeur Général
de Indosuez Wealth Management, a commenté : « nous nous
réjouissons de cet accord avec les actionnaires de Banca Leonardo,
qui est une marque solide et réputée dans la gestion de fortune en
Italie. Cette acquisition s'inscrit dans la lignée de notre plan
stratégique Shaping Indosuez 2020 visant des
acquisitions ciblées sur nos principaux marchés domestiques en
Europe. Avec une progression attendue de 4 % par an, le
secteur de la gestion de fortune en Italie offre de formidables
opportunités de croissance et d'innovation. Nous sommes impatients
de collaborer avec nos nouveaux collègues de Banca Leonardo pour
oeuvrer au renforcement de notre positionnement et au développement
de notre activité en Italie. »
Gerardo Braggiotti, Président du
Conseil d'Administration de Banca Leonardo, a également commenté la
transaction en ces termes : « en ce jour important pour
les collaborateurs et clients de Banca Leonardo, j'aimerais rendre
hommage à nos équipes talentueuses, dont les efforts ont contribué
à faire de la banque un des leaders de la gestion de fortune en
Italie. Grâce à cette acquisition, Banca Leonardo devrait jouer un
grand rôle dans la consolidation du secteur de la gestion de
fortune en Italie. Ce rapprochement sera bénéfique à la fois pour
nos équipes et pour nos clients. »
Giampiero Maioli, Responsable Pays
du Groupe Crédit Agricole SA pour l'Italie et CEO Gruppo
Bancario Crédit Agricole Italia a complété : « cette
transaction représente une nouvelle étape majeure dans une année
très riche en événements pour le groupe Crédit Agricole en Italie.
Avec l'acquisition de Pioneer par Amundi, l'accord de rachat de
CariCesena, CariRim et CR San Miniato, qui devrait être finalisé
d'ici la fin de l'année, et la poursuite du développement de
l'activité de banque commerciale en Italie, le groupe Crédit
Agricole continue de démontrer son engagement en Italie, son
deuxième plus grand marché. Le renforcement de notre offre dans la
gestion de fortune permettra au groupe de mieux répondre aux
besoins des particuliers fortunés et de développer de nouvelles
synergies entre les différentes activités de la banque au bénéfice
de nos clients, parties prenantes et collaborateurs. Cette
opération conforte notre position déjà solide en Italie et élargit
la gamme de produits et de services offerts à 3,5 millions de
clients. »
Indosuez Wealth Management
travaillera en étroite coopération avec Banca Leonardo pour
faciliter la transaction et en libérer tout le potentiel, pour les
clients comme pour les collaborateurs.
La transaction est sujette à
l'approbation des autorités de surveillance concernées. Elle
devrait être finalisée au premier semestre 2018.
L'impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A.
et du Groupe Crédit Agricole sera inférieur à 5 points de base.
***
Lors de cette transaction,
Mediobanca a agi en tant que conseil financier et
BonelliErede a agi en tant que conseil juridique pour le
compte d'Indosuez Wealth Management.
Pedersoli Studio Legale a agi en tant que conseil juridique pour le
compte de Banca Leonardo.
Pour plus d'informations:
Indosuez Wealth
Management
Eléonore
Givort
eleonore.givort@ca-indousez.com
+33 1 43 23 26 94
Melinda
Raverdy
melinda.raverdy@ca-indosuez.ch
+41 58 321 95 97
Banca Leonardo
Roberto Notarbartolo, Special
Advisor
roberto.notarbartolo@bancaleonardo.com
+39
027 220 6360
Crédit Agricole Italia
Elisabetta Usuelli, Media
Relations
elisabetta.usuelli@credit-agricole.it
+39
028 824 5208
À propos
d'Indosuez Wealth Management
Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de Gestion de
Fortune du groupe Crédit Agricole, 13ème banque au
monde par les fonds propres Tier 1 (source The
Banker, juillet 2017).
Façonné par 140 ans d'expérience
dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde
entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur-mesure
permettant à chacun de ses clients de gérer, protéger et
transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées
d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et
service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier,
pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.
Distingué pour sa dimension à la
fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth
Management rassemble 2 800 collaborateurs dans 14 pays à
travers le monde : en Europe (France, Belgique, Espagne,
Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong
Kong, Singapour et Nouvelle-Calédonie), au Moyen-Orient (Abu-Dhabi,
Dubaï, Liban), et aux Amériques (Brésil, Uruguay, Miami).
Avec 112 milliards d'euros
d'actifs sous gestion (au 30/06/2017), le groupe Indosuez Wealth
Management figure parmi les leaders mondiaux de la Gestion de
Fortune.
À propos de CA
Indosuez Wealth (Europe)
CA Indosuez Wealth (Europe) est au Luxembourg l'un des
établissements de référence. Ses racines remontent jusqu'en 1920,
année de création de son ancêtre la Luxembourgeoise, qui fût la
première Banque du Grand-Duché. L'équipe de la banque, qui comprend
plus de 500 professionnels hautement spécialisés basés au
Luxembourg, en Belgique, en Italie et en Espagne, conjugue ses
connaissances de l'environnement local et européen avec les vastes
expertises et possibilités d'action du réseau mondial d'Indosuez
Wealth Management et du groupe Crédit Agricole.
CA Indosuez Wealth (Europe) dirige
le développement des activités d'Indosuez Wealth Management en
Europe (à l'exception de la France).
A propos de Banca
Leonardo
Fondé en octobre 1999 par un regroupement de grandes maisons de
courtage italiennes, PARIGI est racheté et recapitalisé en avril
2006 par des investisseurs européens de premier plan dans
l'objectif de créer un groupe financier reconnu pour son approche
managériale, son professionnalisme et son indépendance. Après de
nombreuses opérations qui ont permis à la banque de rembourser ses
actionnaires, Parigi opère désormais exclusivement sur le marché de
la gestion de fortune en Italie et en Suisse.
À propos de
Crédit Agricole en Italie
Le groupe Crédit Agricole est présent en Italie depuis le rachat de
la Banque Indosuez dans les années 1970. Aujourd'hui, par le biais
de 15 sociétés, Crédit Agricole couvre tous les métiers de la
banque en Italie : banque commerciale, crédit à la consommation,
financement et investissement, gestion d'actifs, assurances, un
éventail de services désormais complétés par la gestion de fortune.
L'Italie est le deuxième marché domestique de Crédit Agricole avec
plus de 12 000 collaborateurs au service de 3,5 millions
clients, 132 milliards d'euros de dépôts et fonds clients sous
gestion et 64 milliards d'euros de prêts.
071117 Acquisition Indosuez
Leonardo
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of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the
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Source: CREDIT AGRICOLE SA via Globenewswire
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