CREDIT AGRICOLE SA annonce la conclusion d'un accord en vue de l'acquisition d'une participation supérieure à 95% dans le c...
29 Septembre 2017 - 05:45PM
Montrouge, le 29 septembre 2017 |
Crédit Agricole
S.A. annonce la conclusion d'un accord en vue de l'acquisition
d'une participation supérieure à 95% dans le capital les Caisses
d'épargne de Cesena, de Rimini et de San Miniato
Crédit Agricole S.A. annonce que
sa filiale Crédit Agricole Cariparma SpA a conclu un accord avec la
section « Schéma Volontaire » du Fonds interbancaire de
garantie des dépôts italien (le « Schema Volontario »),
les Caisses d'épargne de Cesena (Cassa di Risparmio di Cesena SpA),
de Rimini (Cassa di Risparmio di Rimini SpA) et de San Miniato
(Cassa di Risparmio di San Miniato SpA) en vue de l'acquisition
d'une participation supérieure à 95% dans le capital de ces trois
banques.
Des discussions fructueuses ont
été menées dans un esprit constructif, de respect et d'engagement
mutuel durant tout l'été avec le Schema Volontario et les banques
avec le soutien actif des autorités impliquées. Elles ont permis de
réunir les conditions nécessaires à la conclusion de cet accord qui
définit la structure et le périmètre de la transaction, en
particulier le niveau des augmentations de capital de chacune des
trois banques et les conditions de la déconsolidation de
l'essentiel de leurs créances douteuses résultant, entre autres, en
une amélioration du profil de risque du groupe en Italie.
Le Schema Volontario procédera au
renforcement du capital des banques cibles préalablement à la date
de finalisation de la transaction, de manière à aligner leur ratio
CET1 sur les critères du Groupe Crédit Agricole ; des portefeuilles
de créances douteuses totalisant environ 3 Mds€ de valeur brute
seront titrisés avec l'appui du fonds Atlante II ou cédés à des
investisseurs privés. Crédit Agricole Cariparma versera au Schema
Volontario la somme de 130 m€ pour l'acquisition de participations
supérieures à 95% dans les trois banques cibles.
Les termes du contrat permettront
ainsi à la fois aux trois banques de disposer d'une structure
financière solide, condition nécessaire pour qu'elles puissent de
nouveau jouer leur rôle d'accompagnement du développement de leurs
territoires respectifs, à Crédit Agricole Cariparma de contribuer
au renforcement du système bancaire italien et de conduire une
opération créatrice de valeur sur le long terme, dans le strict
respect de ses critères financiers d'investissement.
La transaction sera soumise à
l'approbation des autorités de supervision et de la
concurrence compétentes. La finalisation de la transaction
est prévue pour la fin de l'année 2017.
Conformément à ce qui avait été
annoncé en avril 2017 à l'ouverture des négociations, l'impact de
l'opération sur les ratios CET1 de Crédit Agricole S.A. et du
Groupe Crédit Agricole serait d'environ 10 pb.
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Source: CREDIT AGRICOLE SA via Globenewswire
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