ATTENTION - Ajoute les demandes d'éclaircissements de la CNMV ///
MADRID (AFX) - L'incertitude planait mardi sur le promoteur
immobilier Colonial: l'offre d'achat du fonds souverain de Dubaï ICD a expiré
mais les pourparlers pourraient ne pas être terminés, ce qui a poussé l'autorité
boursière à suspendre l'action et à demander des éclaircissements.
"Malgré toute la bonne volonté des parties impliquées dans l'opération, et
les efforts" des actionnaires de référence, les sociétés Nozar (12,3%) et
Portival, de l'ancien patron du groupe, Luis Portillo (39,65%), "aucun accord
n'a été trouvé sur l'offre formulée par ICD", selon un communiqué du fonds remis
mardi matin avant l'ouverture de la Bourse à l'autorité boursière espagnole
(CNMV).
"Par conséquent, l'offre formulée par ICD a expiré", poursuivait le
communiqué.
Après cette annonce, l'action Colonial a commencé à coter à la Bourse de
Madrid avec plus de 30 minutes de retard, avant de dégringoler, perdant plus de
11%. Mais vers 12H30 (11H30 GMT), la CNMV a annoncé la suspension de la cotation
en raison "de circonstances qui pourraient perturber le fonctionnement normal"
du marché, sans plus de précisions.
Avant la suspension, Colonial reculait de 5,69% à 1,16 euros dans un marché
en baisse d'environ 1,1%.
Selon l'agence Europa Press, citant des sources proches du dossier, ICD
serait toujours en train de négocier avec les deux actionnaires principaux.
C'est en raison de ces informations que la CNMV a décidé de suspendre la
cotation et de demander des éclaircissements.
Parmi les questions, l'autorité demande "si, comme l'affirment certaines
informations de presse, il a pu se produire une reprise des négociations sur une
possible acquisition par ICD d'une partie de Colonial détenue par les
actionnaires principaux", selon le communiqué de la CNMV.
Le titre, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis la fin décembre,
a dégringolé au cours des dernières séances à mesure que les délais
supplémentaires de négociations s'accumulaient, laissant entendre que l'option
ICD s'épuisait.
Colonial, qui possède des actifs valorisés à plus de 13 milliards d'euros,
et supporte une dette de 8,9 milliards d'euros, dont une partie en France via sa
filiale SFL, est en grande difficulté depuis le mois de décembre.
Son patron emblématique, Luis Portillo, symbole d'un âge d'or de
l'immobilier espagnol réalisé ces dernières années sur la frénésie bâtisseuse
qui a saisi l'Espagne, a quitté le navire en catastrophe et en catimini (dans un
communiqué publié un vendredi 28 décembre passées 23H00). Il est en revanche
resté le premier actionnaire.
Depuis, le groupe a vendu plusieurs actifs coup sur coup, semblant être à la
recherche de liquidités, et les inquiétudes ont augmenté sur sa capacité à faire
face à sa dette.
Quelques repreneurs potentiels se sont donc montrés. L'américain General
Electric, s'est dit intéressé le 21 janvier, avant de renoncer le 1er février.
ICD a déclaré son possible intérêt le 31 janvier, et avait obtenu
l'engagement de Nozar et Portillo de vendre si l'offre était satisfaisante.
Mercredi, il avait proposé d'acheter 50,1% de Colonial à un prix allant de
1,85 à 2,25 euros par action, selon qu'il était payé en liquide ou en
instruments financiers, ce qui valorisait le groupe entre 3,02 et 3,68 milliards
d'euros.
L'offre était assortie de plusieurs conditions, notamment qu'elle soit
approuvée par les créanciers de Colonial, mais aussi par les créanciers de Nozar
et Portillo, auprès de qui les actions de ces deux personnes ont été gagées.
Nozar et Portillo avaient demandé des modifications et des éclaircissements,
qu'ils n'ont pas pu obtenir dans les délais.
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