Communiqué commun de Hachette Livre et IsCool Entertainment
04 Mai 2017 - 06:14PM
Business Wire
Regulatory News:
Hachette Livre (ci-après "Hachette Livre") et la société
IsCool Entertainment (Paris:ALISC), studio de jeux sociaux et
mobiles (ci-après "IsCool"), qui en a été informée par ses
actionnaires concernés, annoncent la signature d’un contrat de
cession et d’apport de titres entre Hachette Livre et certains
actionnaires d'IsCool (Messieurs Hadrien des Rotours et Ludovic
Barra, la société Gestion Mobilière, Patrimoniale et Immobilière
(GMPI) et l’ensemble des fonds gérés par APICAP) en vue de
l'acquisition de 72,6% du capital1 d'IsCool au prix
de 0,75 euro par action déclenchant le dépôt d’une offre publique
d’achat simplifiée. Ce communiqué de presse fait suite à celui du
21 avril 2017 qui portait à la connaissance du marché l'entrée en
négociation exclusive entre les parties susvisées.
L'opération consiste en l'acquisition par voie d’apport et de
cession d’actions représentant 72,6% du capital social et des
droits de vote d'IsCool par ICE Participation (ci-après "ICE
Participations"), une société majoritairement détenue par
Hachette Livre, au prix de 0,75 euro par action et déclenchant le
dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée.
La signature du contrat de cession et d’apport est intervenue
après la mise en œuvre de la procédure d’information du Comité
Central d’Entreprise d'Hachette Livre sur l'opération et également,
au sein d’IsCool, de l’information des salariés et de la procédure
prévue aux articles L.23.10-1 et suivants du Code de commerce. Une
poursuite des procédures applicables auprès des institutions
représentatives et/ou salariés d’Hachette Livre et Iscool sera
effectuée pour faire suite au dépôt du projet d’offre publique
d’achat simplifiée.
A l'issue de la réalisation de l'acquisition, prévue pour le
deuxième trimestre 2017, ICE Participations déposera, conformément
à la réglementation applicable, un projet d’offre publique d’achat
simplifiée au prix 0,75 euro par action, sous réserve des
conclusions de l’expert indépendant en application de l’article
261-1 I et II du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers (ci-après l'"AMF"), et de l’avis de conformité de
l’AMF sur le projet d’offre (ci-après le "Prix d'Offre"). Le
cabinet HAF Audit & Conseil, représenté par M. Grivillers, a
été désigné en qualité d'expert indépendant par le conseil
d'administration d'IsCool. L'offre publique d'achat serait suivie
éventuellement d’un retrait obligatoire si les conditions le
permettaient. Sous réserve de la réalisation de l'acquisition,
Hachette Livre a reçu des engagements irrévocables d'apports à
l'offre publique d’achat simplifiée de la part de certains
actionnaires d'IsCool, comprenant les fonds gérés par Entrepreneur
Venture et par Extendam, portant sur 14,7% du capital et des droits
de vote d'IsCool2.
Le prix de 0,75 euro par action fait ressortir une prime de
97,4% par rapport au cours de clôture du 3 avril 2017, date à
laquelle la cotation a été suspendue.
Par ailleurs, ICE Participations s’est engagé à décider dans les
meilleurs délais à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée
ou, le cas échéant, du retrait obligatoire, une augmentation de
capital d'IsCool avec maintien du droit préférentiel de
souscription au même prix que le Prix d'Offre, dans le cadre de
laquelle ICE Participations souscrira un montant minimum de 4,5
millions d’euros.
Hachette Livre a retenu Portzamparc, filiale du Groupe BNP
Paribas, comme établissement présentateur.
À propos de Hachette Livre
Hachette Livre, filiale de Lagardère SCA, est le troisième
éditeur de livres grand public (trade) et d’éducation dans le
monde. Avec un chiffre d’affaires de 2 264 M€ pour l’année
2016, le groupe est n°1 en France, n°2 en Grande Bretagne, n°3 en
Espagne et n°4 aux USA. La centaine de maisons d’édition qui font
partie du groupe publient environ 17.000 nouveautés par an, dans
une douzaine de langues, mais principalement en français, anglais
et espagnol. Hachette Livre couvre tous les segments de l’édition
grand public : fiction et essai, livre de poche, jeunesse,
illustré, guide de voyage, scolaire et parascolaire et fascicules.
Hachette Livre est basée à Vanves, France.
À propos de IsCool Entertainment
IsCool Entertainment est un studio de jeux sociaux et mobiles.
Une quarantaine de passionnés participent à la création de jeux à
la frontière du competitive gaming et du casual gaming. Les jeux
tels que Wordox, Is Cool, Belote Multijoueur, Crazy 8, Super Kiwi
Castle Run ont été plusieurs fois récompensés, et des millions de
joueurs s’y retrouvent tous les mois pour jouer sur Facebook,
mobiles et tablettes. Située dans le centre de Paris, c’est la
diversité de l’équipe, entre jeunes talents et experts de
l’industrie, qui fait d’IsCool Entertainment un lieu de travail et
de création privilégié. IsCool Entertainment est cotée sur le
marché Alternext d'Euronext Paris sous le code mnémonique : ALISC
et le code ISIN : FR0004060671.
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1 Sur la base d'un capital non dilué composé de 11.861.249
actions représentant autant de droits de vote. Sur la base d'un
capital dilué des BCE et BSPCE de 14.193.059 actions représentant
autant de droits de vote, l'acquisition porte sur 72,9% du
capital.2 Sur la base du capital non dilué. Sur la base du capital
dilué des BCE et BSPCE, les engagements d'apports portent sur 16,5%
du capital.
Consultez la
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