Crédit Agricole et Banco Popolare négocient rapprochement de deux filiales

    PARIS (AFX) - Le Crédit Agricole et Banco Popolare ont engagé 
une négociation exclusive pour une durée de 30 jours afin d'étudier un 
rapprochement en Italie de leurs filiales spécialisées dans le crédit à la 
consommation, Agos et Ducato, ont annoncé les deux groupes samedi.
 Ce rapprochement entre la banque française et sa concurrente italienne 
donnerait naissance au premier opérateur de crédit à la consommation en Italie 
avec une part de marché d'environ 14%, font valoir les deux banques, qui ont 
chiffré à 13 milliards d'euros les encours réunis des deux filiales en 2007.
 La nouvelle entité aurait accès à un réseau de 256 agences détenues en 
propre, aux réseaux bancaires de Banco Popolare (2.100 agences) et de Cariparma 
et Friuladria, filiales du Crédit Agricole (700 agences), ainsi qu'à 25.000 
points de vente partenaires.
 Les deux banques font état d'une première estimation des synergies 
atteignant au minimum 50 millions d'euros par an avant impôt.
 Les modalités financières envisagées de ce rapprochement reposeront sur des 
taux reflétant les apports respectifs des deux groupes et "ne comporteront pas 
de flux financiers", précisent les deux banques.
 "Sur un marché italien très porteur", ce rapprochement devrait permettre 
"l'établissement d'une offre produits complète vendue à une base de clientèle 
diversifiée" et l'"optimisation de la performance opérationnelle" notamment par 
"la rationalisation des plateformes opérationnelles", écrivent les deux 
banques.
 La date d'échéance des négociations exclusives est fixée au 30 avril.
 Pendant la période d'exclusivité, les modalités du plan industriel seront 
approfondies et les conditions financières de l'intégration et le calendrier de 
mise en oeuvre seront arrêtés, en "tenant compte des contraintes réglementaires 
et concurrentielles".
 
 bh/mj