PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe agroalimentaire Danone (BN.FR) a annoncé lundi avoir émis un emprunt obligataire hybride à durée indéterminée de 1,25 milliard d'euros, qui lui permettra de diversifier ses sources de financement et de renforcer la structure de son bilan.



Le produit de l'émission sera notamment dédié au refinancement anticipé de dettes financières existantes, a précisé Danone qui a également annoncé le remboursement anticipé de la dette obligataire de WhiteWave à 5,375% pour 500 millions de dollars. WhiteWave est un groupe américain dont Danone a finalisé l'acquisition en avril dernier.



L'émission réalisée lundi consiste en des titres à durée indéterminée, libellés en euro et portant un premier coupon de 1,75%, avec une première option de remboursement le 23 juin 2023, a indiqué Danone dans un communiqué. "Les titres seront intégralement comptabilisés en fonds propres, conformément aux normes IFRS, et assimilés à des fonds propres à hauteur de 50% par Moody's et Standard & Poor's", a souligné le groupe.



Le règlement-livraison est prévu le 30 octobre 2017 et les titres seront cotés sur Euronext Paris.





-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO





(END) Dow Jones Newswires



October 23, 2017 12:35 ET (16:35 GMT)




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