ECHO BONDS: Crédit Agricole émet 1 md d'euros d'obligations seniors non préférées
11 Avril 2017 - 7:25PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Crédit Agricole SA (ACA.FR) a placé mardi
pour 1 milliard d'euros d'obligations seniors non préférées, cette
nouvelle catégorie de dette qui permet de mettre ses détenteurs à
contribution dans le cadre d'une résolution. Le livre d'ordres a
atteint 1,95 milliard d'euros et les titres à taux variable ont été
placés à un spread de 80 points de base (pb) au-dessus de l'Euribor
3 mois, au lieu d'une indication initiale de 95 pb ramenée à 85 pb.
L'émission, de maturité 5 ans, est notée Baa2/BBB+/A. BayernLB,
Banca IMI, BBVA, CaixaBank, et Deutsche Bank ont épaulé Crédit
Agricole.
-Alexandre Garabedian, L'Agefi. ed: LBO
L'Agefi est propriétaire de l'agence Agefi-Dow Jones.
(END) Dow Jones Newswires
April 11, 2017 13:05 ET (17:05 GMT)
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