PARIS (Agefi-Dow Jones)--Crédit Agricole SA (ACA.FR) a placé mardi pour 1 milliard d'euros d'obligations seniors non préférées, cette nouvelle catégorie de dette qui permet de mettre ses détenteurs à contribution dans le cadre d'une résolution. Le livre d'ordres a atteint 1,95 milliard d'euros et les titres à taux variable ont été placés à un spread de 80 points de base (pb) au-dessus de l'Euribor 3 mois, au lieu d'une indication initiale de 95 pb ramenée à 85 pb. L'émission, de maturité 5 ans, est notée Baa2/BBB+/A. BayernLB, Banca IMI, BBVA, CaixaBank, et Deutsche Bank ont épaulé Crédit Agricole.





-Alexandre Garabedian, L'Agefi. ed: LBO



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(END) Dow Jones Newswires



April 11, 2017 13:05 ET (17:05 GMT)




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