PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'émetteur de titres de services prépayés Edenred (EDEN.FR) a annoncé mercredi avoir réalisé une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros, d'une durée de 10 ans et assortie d'un coupon de 1,875%. Sursouscrite plus de trois fois, l'émission a été placée auprès d'une base diversifiée de plus d'une centaine d'investisseurs institutionnels internationaux, a indiqué le groupe dans un communiqué. Cet emprunt participera au financement des besoins généraux de l'entreprise, "notamment de ses projets de croissance", a ajouté Edenred. Cette nouvelle émission contribuera également au remboursement de son obligation de 510 millions d'euros (coupon de 3,625%) à échéance octobre 2017. L'émission de cette nouvelle obligation à échéance mars 2027 a "un effet immédiat sur la maturité moyenne de la dette du groupe, qui passe à 5,4 ans contre 4,4 ans à fin décembre 2016, et réduit le coût moyen de la dette à 2,1% contre 2,5% à fin décembre 2016", a ajouté Edenred. Après remboursement de l'obligation de 510 millions d'euros en octobre 2017, Edenred disposera d'un profil de dette "particulièrement équilibré, sans échéance majeure avant 2025" et avec une maturité moyenne allongée d'environ deux ans, a souligné l'émetteur. (echalmet@agefi.fr) ed: LBO





(END) Dow Jones Newswires



March 22, 2017 13:54 ET (17:54 GMT)




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