PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Plastic Omnium (POM.FR) a annoncé lundi avoir réalisé une émission obligataire de 500 millions d'euros auprès d'investisseurs européens. Cet emprunt obligataire, sans covenant et sans rating, est d'une maturité de sept ans et offre un coupon de 1,25%, a précisé l'industriel dans un communiqué. Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe. Cette opération "confortera la structure des financements du groupe, en allongeant la maturité de sa dette et en diversifiant ses sources", a ajouté Plastic Omnium. BNP Paribas, Société Générale et Natixis ont agi en qualité de chefs de file de cette émission obligataire, avec CM-CIC et Crédit Agricole CIB en tant que co-arrangeurs. (echalmet@agefi.fr) ed: LBO





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June 19, 2017 12:08 ET (16:08 GMT)




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