EDEN Edenred SE

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'émetteur de titres de services prépayés Edenred (EDEN.FR) a annoncé vendredi deux opérations destinées à lui permettre de monter à 83% du capital de sa filiale européenne spécialisée dans les cartes carburant UTA, contre 51% actuellement.

L'inventeur du Ticket Restaurant a en parallèle annoncé l'acquisition via UTA de 51% de Timex Card, son distributeur en Pologne, qui est également présent en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Ukraine. UTA s'implante en outre en propre en Bulgarie.

L'expansion d'Edenred en Europe de l'Est et sa montée au capital d'UTA représentent un décaissement total de l'ordre de 180 millions d'euros, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Ces opérations auront un effet relutif sur le résultat net part du groupe dès 2017, et un impact non significatif sur la dette nette du groupe", a souligné Edenred dans ce communiqué.

Pour monter à 83% d'UTA, Edenred a repris en décembre 15% du capital de la société au groupe Daimler, et va en acquérir 17% auprès de Hermes Mineralol.

"Cette dernière opération reste soumise à l'examen des autorités de la concurrence concernées, et sa finalisation est prévue au cours du premier trimestre 2018", a précisé Edenred.

Edenred avait pris le contrôle d'UTA en janvier 2017, après avoir exercé une option d'achat sur 17% de son capital pour un montant qui n'avait pas été dévoilé.

-Ambroise Ecorcheville, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 90; aecorcheville@agefi.fr ed: LBO

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January 12, 2018 01:39 ET (06:39 GMT)

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