MILAN (AFX) - Le groupe italien d'électricité Enel et son
allié espagnol Acciona proposent de vendre à l'allemand EON des actifs du groupe
d'énergie espagnol Endesa évalués à 13,5 milliards d'euros, a annoncé Enel jeudi
dans un communiqué.
EON dispose de 10 jours ouvrés pour accepter ou non la transaction, a
précisé Enel dans un communiqué.
En cas de réponse positive, Enel réduira sa dette de 8,4 milliards d'euros à
49 milliards d'euros.
"Cette opération, fruit de la +pax elettrica+ signée par Enel, Acciona et
EON il y a un an, renforcera la concurrence et l'intégration du marché européen
de l'énergie", a dit l'administrateur délégué d'Enel, Fulvio Conti, cité dans le
communiqué.
Au terme d'une guerre de près de deux ans entre 2005 et 2007 pour le
contrôle de l'électricien Endesa, les vainqueurs, Enel et Acciona, avaient
promis en avril 2007 à l'un des vaincus, EON, de lui vendre divers actifs pour
un montant d'environ 10 milliards d'euros.
Les actifs d'Endesa proposés par Enel et Acciona à EON sont situés en
France, Italie, Pologne et Turquie, ainsi que trois centrales thermiques en
Espagne (plus une à cycle combiné en développement), le tout évalué 11,5
milliards d'euros.
Enel propose en outre à EON de lui vendre sa filiale directe en Espagne
Viesgo pour 2,025 milliards d'euros.
Si l'accord se conclut, le groupe italien estime que l'opération sera
"cohérente" avec son plan industriel qui doit lui permettre de ramener sa dette
nette entre 45 et 49 milliards d'euros en 2012 et maintenir sa note "A".
ef/abl
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