CPN Calpine Corp.

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Energy Capital Partners est sur le point de signer un accord en vue d'acquérir le producteur américain d'électricité Calpine (CPN), ont indiqué des personnes proches du dossier.

Energy Capital compte verser 15,25 dollars par action Calpine en numéraire, a précisé l'une de ces sources, ce qui valoriserait le groupe à hauteur de 5,5 milliards de dollars. La transaction pourrait être annoncée dès vendredi, selon ces personnes. Jeudi, la capitalisation boursière de Calpine s'élevait à 4,9 milliards de dollars.

En mai, le Wall Street Journal avait indiqué que Calpine étudiait la possibilité d'une vente avec ses banques conseils. L'offre envisagée représente une prime de 51% par rapport au cours de clôture de Calpine la veille de la publication de l'article du WSJ.

Calpine vend de l'électricité et des services associés aux sociétés de services aux collectivités et aux entreprises industrielles ou agricoles.

Fondé en 1984, Calpine possède et exploite des centrales électriques au gaz naturel essentiellement. Ces derniers temps, Calpine, sorti du régime des faillites en 2008, a réduit ses coûts et cédé des actifs non stratégiques afin de surmonter les difficultés sectorielles.

Energy Capital Partners investit principalement dans les infrastructures énergétiques.

-Dana Mattioli, Dow Jones Newswires

(Version française Aurélie Henri) ed : LBO

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August 18, 2017 03:18 ET (07:18 GMT)

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