Engie cédera 70% d'EPI à Neptune pour une valeur d'entreprise de 4,7 mds d'euros
11 Mai 2017 - 03:51PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Engie (ENGI.FR) a reçu une offre ferme de
Neptune Energy pour sa participation de 70% dans l'entité
regroupant ses actifs d'exploration et production, Exploration
& Production International (EPI), sur la base d'un valeur
d'entreprise de 4,7 milliards d'euros, soit près de quatre fois
l'Ebitda.
L'opération pourrait être finalisée au premier trimestre 2018,
après obtention des autorisations usuelles, et devrait se traduire
par une diminution supplémentaire de 2,4 milliards d'euros du
niveau de la dette nette d'Engie, soit un allègement de 3,7
milliards d'euros de sa dette économique, qui prend également en
compte 1,3 milliard d'euros de provisions pour démantèlement et
pensions. La cession permettra à Engie de se concentrer sur ses
moteurs de croissance désignés, en particulier les activités
régulées et contractées.
Selon l'offre soumise, Engie entre désormais en négociation
exclusive avec Neptune Energy pour un projet de cession
représentant "une étape majeure dans la mise en oeuvre du plan de
transformation d'Engie, qui vise notamment à réduire l'empreinte
carbone du groupe et son exposition à l'évolution du prix des
commodités", a indiqué jeudi le fournisseur de gaz et d'électricité
dans un communiqué.
Grâce à cette opération, les activités contractées et régulées
représenteront plus de 85% de l'Ebitda d'Engie, ce qui était un des
objectifs fixés par le groupe pour fin 2018.
"Un an après le lancement du plan de transformation d'Engie, ce
projet est une preuve supplémentaire des progrès significatifs
réalisés dans la mise en oeuvre de notre programme de cessions de
15 milliards d'euros : nous sommes en avance sur notre plan avec
70% des cessions déjà signées ou finalisées, et ce dans des
conditions favorables. Tout en réduisant l'exposition d'Engie à
l'évolution du prix des commodités, la transaction envisagée
renforcerait le bilan du groupe", a indiqué Judith Hartmann,
directeur général adjoint d'Engie en charge des finances.
Le britannique Neptune Energy, soutenu par des fonds conseillés par
The Carlyle Group et CVC Capital Partners, deviendra ainsi à terme
l'unique actionnaire d'EPI.
-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr
ed: VLV
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May 11, 2017 09:31 ET (13:31 GMT)
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