PARIS (Agefi-Dow Jones)--Engie (ENGI.FR) a reçu une offre ferme de Neptune Energy pour sa participation de 70% dans l'entité regroupant ses actifs d'exploration et production, Exploration & Production International (EPI), sur la base d'un valeur d'entreprise de 4,7 milliards d'euros, soit près de quatre fois l'Ebitda.



L'opération pourrait être finalisée au premier trimestre 2018, après obtention des autorisations usuelles, et devrait se traduire par une diminution supplémentaire de 2,4 milliards d'euros du niveau de la dette nette d'Engie, soit un allègement de 3,7 milliards d'euros de sa dette économique, qui prend également en compte 1,3 milliard d'euros de provisions pour démantèlement et pensions. La cession permettra à Engie de se concentrer sur ses moteurs de croissance désignés, en particulier les activités régulées et contractées.



Selon l'offre soumise, Engie entre désormais en négociation exclusive avec Neptune Energy pour un projet de cession représentant "une étape majeure dans la mise en oeuvre du plan de transformation d'Engie, qui vise notamment à réduire l'empreinte carbone du groupe et son exposition à l'évolution du prix des commodités", a indiqué jeudi le fournisseur de gaz et d'électricité dans un communiqué.



Grâce à cette opération, les activités contractées et régulées représenteront plus de 85% de l'Ebitda d'Engie, ce qui était un des objectifs fixés par le groupe pour fin 2018.



"Un an après le lancement du plan de transformation d'Engie, ce projet est une preuve supplémentaire des progrès significatifs réalisés dans la mise en oeuvre de notre programme de cessions de 15 milliards d'euros : nous sommes en avance sur notre plan avec 70% des cessions déjà signées ou finalisées, et ce dans des conditions favorables. Tout en réduisant l'exposition d'Engie à l'évolution du prix des commodités, la transaction envisagée renforcerait le bilan du groupe", a indiqué Judith Hartmann, directeur général adjoint d'Engie en charge des finances.



Le britannique Neptune Energy, soutenu par des fonds conseillés par The Carlyle Group et CVC Capital Partners, deviendra ainsi à terme l'unique actionnaire d'EPI.





-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: VLV





(END) Dow Jones Newswires



May 11, 2017 09:31 ET (13:31 GMT)




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