BORDEAUX, France, October 31, 2014 /PRNewswire/ --
- Nouvelles liquidités levées : 22,2
M€
- Conversion des prêts relais : 13,7
M€
- Europlasma se dote de liquidités pour financer sa continuité
d'exploitation, pour capter ses opportunités de croissance, et pour
consolider son bilan
Europlasma, industriel français d'envergure internationale,
concepteur et exploitant de solutions plasma pour la production
d'énergie renouvelable et la valorisation des déchets dangereux,
annonce ce jour le succès de son augmentation de
capital.
Commentant le succès de cette opération, Jean-Eric Petit, Directeur Général,
déclare : « Je remercie très vivement
l'ensemble des investisseurs, actionnaires
historiques et nouveaux, qui, en faisant de cette opération un
succès en dépit de conditions de marché difficiles, témoignent de
leur confiance dans Europlasma. Je remercie également
nos administrateurs et tous nos collaborateurs qui prouvent
quotidiennement leur engagement et leur attachement à notre
groupe. Cette augmentation de capital constitue une
étape majeure pour Europlasma et marque le
début d'une nouvelle phase de
développement. Nous disposons désormais
d'une structure financière en adéquation
avec notre stratégie volontariste de
création de valeur et nous sommes plus
déterminés que jamais à déployer nos technologies, à concrétiser le
potentiel de croissance de notre groupe et à mener à bien un projet
d'entreprise ambitieux pour relever les enjeux
énergétiques et environnementaux
d'aujourd'hui et de
demain.»
Levée de fonds de 35,9 M€
La demande totale pour cette levée de fonds s'est élevée à
35,9M€, dont 22,2 M€ en liquidités et 13,7 M€ par compensation de
la totalité des prêts relais consentis par l'actionnaire de
référence et les partenaires financiers.
Les fonds levés permettront au Groupe Europlasma de:
- fournir de la visibilité sur le financement à court et moyen
terme de ses opérations ;
- capturer les opportunités de croissance qui se présentent à lui
dans chacune de ses activités, incluant le financement de sa
quote-part d'investissement dans la prochaine usine CHO Power
prévue fin 2015 ;
- consolider son bilan et doter le groupe d'une trésorerie nette
positive.
Le produit brut des opérations, prime d'émission incluse,
s'élève ainsi à 35,9 M€ et se traduit par la création de
44 886 782 actions nouvelles au prix unitaire de 0,80€,
portant le nombre d'actions composant le capital d'Europlasma à
68 023 795.
24 028 962 actions nouvelles ont été souscrites à
titre irréductible. La demande à titre réductible a porté sur
19 982 820 actions nouvelles, dont 16 268 300
actions correspondant à la compensation des prêts relais en actions
Europlasma, qui n'ont pu être que partiellement allouées, à hauteur
de 6 962 037 actions nouvelles. La Société a donc fait
usage de la délégation accordée par l'assemblée générale du 1er
septembre 2014 pour servir la totalité des demandes de conversion
en actions, des prêts relais consentis à la société par ses
principaux partenaires financiers, et a procédé à une augmentation
de capital réservée d'un montant de 8,1 M€ au prix d'émission de
0,80€/action.
L'émission d'actions nouvelles a été structurée par ARKEON
Finance qui a contribué à sa bonne exécution.
Règlement-livraison des actions nouvelles
Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur cotation
sur Alternext interviendront le 4 novembre prochain. Les actions
nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement
assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées
sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000044810.
Il est rappelé que les actionnaires souhaitant bénéficier de la
réduction de montant et/ou d'assiette de leur ISF 2015
doivent demander l'attestation correspondant à leur
souscription à Europlasma, par mail (actionnaires@europlasma.com)
ou par courrier (Europlasma - A l'attention de Anne BORDERES - 471
route de Cantegrit 40110 Morcenx), en joignant l'avis d'opéré de
leur dépositaire. Cette attestation devra ensuite être adressée ou
tenue à la disposition de l'administration fiscale.
Emission de Bons de Soucription d'Action Remboursables
(BSAR)
Le 6 novembre 2014, Europlasma procèdera à l'émission de Bons de
Souscription d'Action Remoursables (BSAR) de deux catégories
attribués gratuitement à chaque actionnaire dont les titres seront
enregistrés comptablement à la clôture de bourse du 5 novembre
2014. Chaque actionnaire recevra, un « BSAR A » et un « BSAR B »
par action détenue qui seront cotés sur Alternext sur deux lignes
de cotations distinctes.
2 BSAR A donneront le droit de souscrire 1 action nouvelle au
prix de 0,80 € par action, pour une durée de 3 ans à compter du 6
novembre 2014.
4 BSAR B donneront le droit de souscrire 1 action nouvelle au
prix de 1,30 € par action, pour une durée de 5 ans à compter du 6
novembre 2014.
Information du public
Le Prospectus, ayant reçu de l'AMF le visa n° 14-512 en date du
23 septembre 2014, est composé (i) du
document de référence d'Europlasma enregistré le 26 août 2014
auprès de l'AMF sous le numéro R. 14-051, (ii) d'une note
d'opération et (iii) d'un résumé du Prospectus (inclus dans la note
d'opération et présenté en annexe). Des exemplaires du Prospectus
sont disponibles sans frais au siège social d'Europlasma, 471 Route
de Cantegrit Est - BP 23 - F-40110 Morcenx, sur le site internet de
la Société (http://www.europlasma.com) ainsi que sur le site
internet de l'AMF (http://www.amf-france.org). L'attention des
investisseurs est attirée sur les facteurs de risque figurant au
chapitre 3.4 du document de référence et à la section 2 de la note
d'opération.
A propos d'Europlasma
Europlasma est un groupe français spécialisé dans les
technologies propres et la production d'énergie renouvelable. Fondé
en 1992 pour appliquer sa technologie propriétaire de torche à
plasma à la destruction et la valorisation des déchets dangereux,
le Groupe Europlasma compte aujourd'hui trois divisions :
- Europlasma est un acteur international dans le domaine
des systèmes torches à plasma et applications corrélées.
- Inertam est le spécialiste mondial de l'élimination et
de la valorisation des déchets d'amiante et des déchets
dangereux.
- CHO Power est fournisseur et exploitant de sites de
production d'électricité par gazéification améliorée de déchets et
biomasse.
http://www.europlasma.com [Alternext - NYSE
Euronext Paris - Mnemo : ALEUP - Isin : FR0000044810]
[Europlasma est éligible au PEA-PME et qualifiée entreprise
innovante]
Avertissement
Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne
constituent ni une offre de souscription ou d'achat, ni la
sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des valeurs
mobilières d'Europlasma aux Etats-Unis ou dans toute autre
juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de
restrictions.
Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux
Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense
d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « US Securities Act »), étant précisé que les valeurs
mobilières d'Europlasma n'ont pas été et ne seront pas enregistrées
au titre du US Securities Act et qu'Europlasma n'a pas l'intention
de procéder à une offre au public de valeurs mobilières aux
Etats-Unis.
S'agissant des Etats Membres de l'Union Economique Européenne
ayant transposé la Directive Prospectus (chacun étant dénommé l'«
Etat Membre Concerné »), aucune action n'a été entreprise et ne
sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public de
titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un
ou l'autre des Etats Membres Concernés, autre que la France. Par conséquent, toute offre d'actions
nouvelles ou existantes de la Société ne pourra être réalisée dans
l'un ou l'autre des Etats Membres Concernés, autre que la
France, qu'au profit (i) de
personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés au sens de
la Directive Prospectus, (ii) de moins de 100, ou, si l'Etat Membre
Concerné a transposé les dispositions correspondantes de la
Directive 2010/73/EU, 150, personnes physiques ou morales (autres
que des investisseurs qualifiés au sens de la Directive
Prospectus), ainsi que le permet la Directive Prospectus ; ou, dans
toute autre hypothèse dispensant la Société de publier un
prospectus conformément à l'article 3(2) de la Directive Prospectus
et/ou des réglementations applicables dans l'Etat Membre Concerné,
pourvu qu'une telle offre d'actions nouvelles ou existantes
de la Société ne fasse pas naître une obligation pour la Société de
publier un prospectus en application de l'article 3 de la Directive
Prospectus ou un supplément au prospectus conformément à l'article
16 de la Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, l'expression « offre au
public » d'actions nouvelles ou existantes de la Société dans l'un
ou l'autre des Etats Membres Concernés signifie toute communication
adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen
que ce soit, et présentant une information suffisante sur les
conditions de l'offre et les actions nouvelles ou existantes de la
Société objet de l'offre, pour permettre à un investisseur de
décider de souscrire ou d'acheter ces actions nouvelles ou
existantes de la Société, telle que cette définition a été, le cas
échéant, modifiée dans l'État Membre considéré par toute mesure
visant à transposer la Directive Prospectus dans cet Etat
Membre.
Au Royaume-Uni, le présent document ne constitue pas un
prospectus approuvé au sens de l'article 85 du Financial Services
and Markets Act 2000 tel qu'amendé (le « FSMA »). Il n'a pas été
préparé conformément aux Prospectus Rules émises par le UK
Financial Conduct Authority (le « FCA ») en application de
l'article 73A du FSMA et n'a pas été approuvé ni déposé auprès du
FCA ou de toute autre autorité compétente pour les besoins de la
Directive Prospectus. Les actions nouvelles ou existantes de la
Société ne peuvent être offertes ou vendues au public au
Royaume-Uni (au sens des articles 85 et 102B du FSMA), sauf dans
les hypothèses dans lesquelles il serait conforme à la loi de le
faire sans mise à la disposition du public d'un prospectus approuvé
(au sens de l'article 85 du FSMA) avant que l'offre ne soit
réalisée.
Au Royaume-Uni, le présent document est destiné uniquement aux
personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière
d'investissements visés à l'article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé,
the « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article
49(2)(a) à (d) (« high net worth bodies corporate, unincorporated
associations etc ») du Financial Promotion Order, ou (iii)
auxquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans une
activité d'investissement (au sens de l'article 21 du FSMA)
relative à l'émission ou à la vente de titres peut être légalement
communiquée par une personne autre qu'une personne autorisée au
sens de l'article 31 du FSMA et, lorsque le contenu de la
communication concernée n'a pas été approuvé pour les besoins de
l'article 21 du FSMA, par une telle personne autorisée (toutes ces
personnes étant dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »).
Ce document est destiné uniquement aux Personnes Qualifiées et ne
doit pas être utilisé par des personnes qui ne seraient pas des
Personnes Qualifiées. Tout investissement ou activité
d'investissement auxquels le présent document se réfère est
accessible au Royaume-Uni seulement aux Personnes Qualifiées et ne
pourra être proposé ou conclu qu'avec des Personnes Qualifiées.
Contacts
EUROPLASMA
Jean-Eric PETIT - Directeur Général
Estelle MOTHAY - Directrice Administrative et Financière
Anne BORDERES - Responsable des relations presse et
actionnaires
Tel: + 33(0)556-497-000 / contactbourse@europlasma.com
ARKEON Finance
Daniel RAYOT - +33-01-53-70-29-45 -
danielrayot@arkeonfinance.fr
CAPVALUE
Samuel BEAUPAIN - Relations presse - +33-01-80-81-50-05 -
sbeaupain@capvalue.fr