Gecina place une obligation de 700 mln euros à 1,375% et rachètera 3 souches existantes
19 Septembre 2017 - 7:49PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe immobilier Gecina (GFC.FR) a
annoncé avoir placé mardi un emprunt obligataire d'un montant de
700 millions d'euros avec une échéance en janvier 2028 (soit une
maturité de 10,3 ans), offrant un coupon de 1,375%.
PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:
-Cet emprunt obligataire a été sursouscrit plus de 2 fois par une
base d'investisseurs paneuropéens
-Parallèlement, Gecina ouvre une offre de rachat, qui clôturera le
26 septembre 2017, sur trois souches obligataires publiques
existantes :
-Une obligation de 650 millions d'euros initialement, arrivant à
échéance en avril 2019, offrant un coupon de 4,75% et dont
l'encours s'élève aujourd'hui à 439,7 millions d'euros
-Une obligation de 500 millions d'euros initialement, arrivant à
échéance en juillet 2021, offrant un coupon de 1,75% et dont
l'encours s'élève aujourd'hui à 236,1 millions d'euros
-Une obligation de 300 millions d'euros initialement, arrivant à
échéance en mai 2023, offrant un coupon de 2,875% et dont l'encours
s'élève aujourd'hui à 242,6 millions d'euros
-Au-delà du financement de l'opération de rachat de souches
obligataires anciennes, cette émission permettra de refinancer des
financements existants, et ainsi d'accroître la maturité et
d'optimiser le coût de la dette du nouvel ensemble combiné avec
Eurosic.
-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41.27.48.11; djbourse.paris@dowjones.com
ed: JEB
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September 19, 2017 13:29 ET (17:29 GMT)
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