GFC Gecina Nom

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe immobilier Gecina (GFC.FR) a annoncé avoir placé mardi un emprunt obligataire d'un montant de 700 millions d'euros avec une échéance en janvier 2028 (soit une maturité de 10,3 ans), offrant un coupon de 1,375%.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Cet emprunt obligataire a été sursouscrit plus de 2 fois par une base d'investisseurs paneuropéens

-Parallèlement, Gecina ouvre une offre de rachat, qui clôturera le 26 septembre 2017, sur trois souches obligataires publiques existantes :

-Une obligation de 650 millions d'euros initialement, arrivant à échéance en avril 2019, offrant un coupon de 4,75% et dont l'encours s'élève aujourd'hui à 439,7 millions d'euros

-Une obligation de 500 millions d'euros initialement, arrivant à échéance en juillet 2021, offrant un coupon de 1,75% et dont l'encours s'élève aujourd'hui à 236,1 millions d'euros

-Une obligation de 300 millions d'euros initialement, arrivant à échéance en mai 2023, offrant un coupon de 2,875% et dont l'encours s'élève aujourd'hui à 242,6 millions d'euros

-Au-delà du financement de l'opération de rachat de souches obligataires anciennes, cette émission permettra de refinancer des financements existants, et ainsi d'accroître la maturité et d'optimiser le coût de la dette du nouvel ensemble combiné avec Eurosic.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41.27.48.11; djbourse.paris@dowjones.com ed: JEB

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September 19, 2017 13:29 ET (17:29 GMT)

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