Gecina: se lance dans la bataille pour Foncière de Paris.
19 Mai 2016 - 09:16AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Alors qu'Eurosic a déjà lancé une OPA sur
Foncière de Paris, une troisième société foncière cotée entre ce
matin dans la danse : grand nom du secteur, Gecina défie Eurosic en
proposant davantage pour prendre le contrôle de Foncière de Paris
et se renforcer son exposition aux bureaux dans la capitale
hexagonale.
A la Bourse de Paris, les actions Foncière de Paris et Eurosic sont
suspendues ce matin, quand Gecina recule de 1,2% à 127,8 euros.
Ainsi donc, Gecina annonce ce matin qu'elle propose, de manière non
sollicitée, une offre publique d'achat (OPA) mixte sur Foncière de
Paris. Dans le détail, Gecina propose soit 150 euros (dividende
2015 détaché) en espèces par action Foncière de Paris qui a terminé
hier soir à 136 euros, soit le prix proposé par Eurosic, ce qui
représente une prime de 10,3% sur l'offre concurrente. Soit une
offre en 'papier' sur la base de 6 actions Gecina pour 5 Foncière
de Paris (coupon 2015 détaché également), ce qui représente une
prime de 12% sur l'offre d'Eurosic.
En date d'hier soir, les capitalisations boursières de Foncière de
Paris et de Gecina étaient respectivement de 1,4 et de 8,2
milliards d'euros, quand Eurosic pesait 1,2 milliard.
Gecina vante une 'offre simple, lisible et attractive, permettant
aux actionnaires de Foncière de Paris soit de bénéficier d'une
liquidité immédiate, soit de devenir actionnaires d'un acteur
immobilier de premier plan en Europe, alliant liquidité et
visibilité sur les marchés de capitaux'.
Le groupe indique aussi qu'il entend ainsi renforcer son rôle de
foncière 'leader' dans l'immobilier de bureaux à Paris. Philippe
Depoux, le directeur général de Gecina, ajoute que ' Le
portefeuille de Foncière de Paris renforcerait notre maillage de
Paris et ferait ainsi de Gecina un acteur incontournable du bureau
dans l'hyper-centre de Paris, premier marché de bureaux en Europe
continentale'
Gecina estime que l'opération serait créatrice de valeur pour ses
actionnaires et 'fortement relutive sur le résultat net récurrent
par action dès l'acquisition.'
Le succès de l'offre est conditionné à l'atteinte de 50% du capital
et des voix de la cible.
Le président du conseil d'administration de Gecina, Bernard Michel,
a déclaré que 'la transaction est également très attractive pour
les actionnaires de Foncière de Paris, qui auront le choix entre
une création de valeur immédiate à travers une offre en numéraire,
et une offre en titres alliant liquidité et accès au potentiel de
développement de Gecina sur la durée'.
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