Gecina: succès d'un emprunt obligataire.
23 Septembre 2016 - 5:56PM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Gecina a annoncé ce vendredi soir le succès
d'un emprunt obligataire d'un montant de 500 millions d'euros avec
une échéance en janvier 2029 (soit une maturité de 12,3 ans),
offrant un coupon de 1%.
Le coupon associé à cette nouvelle émission est le plus faible
historiquement atteint pour une émission obligataire de la
foncière, alors que la maturité est la plus élevée qu'elle a jamais
réalisée. Cet emprunt obligataire a été sursouscrit plus de 2 fois
par une base d'investisseurs paneuropéens de premier plan,
témoignant ainsi de la confiance du marché dans la qualité de
crédit Gecina, dans un environnement de marché favorable.
CM-CIC, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Mediobanca et Société
Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette
émission.
Parallèlement, Gecina a annoncé l'ouverture d'une offre de rachat,
qui clôturera le 3 octobre prochain, sur 3 souches obligataires
publiques existantes : une obligation de 650 millions d'euros
arrivant à échéance en janvier 2019, offrant un coupon de 4,75% ;
une obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance en
juillet 2021 offrant un coupon de 1,75% ; et une obligation de 300
millions d'euros arrivant à échéance en mai 2023 offrant un coupon
de 2,875%.
BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC et Société Générale agissent en
tant que teneurs de livre sur offre de rachat et Goldman Sachs en
tant que Structuring Advisor.
Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie de financement du
groupe, en contribuant à l'allongement de la maturité moyenne de sa
dette et à la diminution de son coût moyen sur le moyen terme.
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