idi INVESTIR EN PRIVATE EQUITY GROUPE CHEVRILLON
ALKAN
LES SOCIETES D'INVESTISSEMENT IDI ET CHEVRILLON
S'ASSOCIENT
POUR CREER UN POLE FRANÇAIS D'EXCELLENCE
DANS LES EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES MILITAIRES ET
CIVILS
SIGNATURE D'UN PROTOCOLE EN VUE DE
REALISER
L'ACQUISITION DE LA SOCIETE ALKAN
REALISATION DE L'OPERATION PREVUE
FIN JUILLET 2017
Paris, le 20
juillet 2017 - Groupe Chevrillon et l'IDI, groupe coté spécialiste
du capital investissement, annoncent la création d'un pôle francais
d'excellence dans le secteur des équipements aéronautiques
militaires et civils et la signature d'un protocole en vue de
l'acquisition de la société française Alkan, leader sur les
systèmes d'emports et d'éjection, aux côtés de son Président Armand
Carlier et du management.
Alkan était
détenue majoritairement par le fonds TCR capital qui cède
l'intégralité de sa participation, et par l'IDI (15%). La Direction
Générale de l'Armement a été tenue informée de cette transaction,
réalisée par ces 2 sociétés d'investissement à l'actionariat
français et essentiellement familial.
Après la création
commune il y a 12 ans d'un pôle dans l'assurance spécialisée,
Groupe Chevrillon et l'IDI démarent une nouvelle aventure dans les
équipements aéronautiques.
Créée en 1923 par Robert Alkan, et
implantée en France près de l'aéroport d'Orly à Valenton, Alkan
conçoit, fabrique, commercialise et assure la maintenance de ses
systèmes et équipements. Fort de ses 150 collaborateurs dont 35
personnes dédiées à la R&D, le Groupe réalise un chiffre
d'affaires de 37,3 millions d'euros en 2016 (+ 24,3% en 2
ans), dont 51% à l'export dans plus de 65 pays.
Alkan compte parmis ses clients la
Direction Générale de l'Armement française et les forces armées de
nombreux pays étrangers ainsi que de grands systémiers de défense
tels que Safran, Thalès, MBDA, Raytheon et travaille avec de
nombreuses sociétés aéronautiques internationales telles que
Dassault Aviation, Eurocopter, Embraer, Saab ...
Les atouts d'Alkan sont nombreux,
notamment : une forte capacité d'innovation, un management
expérimenté de très grande qualité, une bonne visibilité de son
activité par sa présence sur les principaux programmes militaires
français et européens et du besoin de maintenance du parc actuel
d'aéronefs.
Le projet ambitieux construit
conjointement par Groupe Chevrillon et l'IDI, associé aux bonnes
performances financières historiques d'Alkan, ont conduit l'IDI à
réinvestir l'intégralité de sa participation, tout en rajoutant de
nouveaux fonds propres.
Les deux sociétés d'investissement
détiendront chacune 37% environ du capital d'Alkan. Le solde sera
détenu par son Président Armand Carlier et le management. Comme
pour l'opération précédente, Tikehau assurera le financement de
l'opération au travers d'une dette Unitranche.
Le protocole d'acquisition est
conclu sous la seule condition suspensive de mise à disposition des
fonds par Tikehau, les autres conditions ayant été levées, ce qui
conduirait à une réalisation définitive de l'opération avant la fin
du mois de juillet 2017.
Afin de développer ce pôle
d'excellence français, Groupe Chevrillon et l'IDI ont fait appel
aux conseils de spécialistes et de personnalités incontournables du
secteur, pour les accompagner dans l'acquisition d'Alkan mais aussi
dessiner les contours d'un groupe leader regroupant plusieurs
pépites françaises et européennes.
Armand Carlier, Président de
Alkan, déclare :
« Notre
société se réjouit de trouver, avec les groupes Chevrillon et IDI,
des actionnaires de long terme capables d'accompagner dans la durée
la croissance d'Alkan, qu'il s'agisse de développements de nouveaux
produits, d'implantations internationales sur certains marchés à
fort potentiel ou de croissance externe. »
Julien Bentz, Partner et membre du
comité exécutif de l'IDI de déclarer:
« Alkan est
une très belle société, qui connaît une croissance remarquable
depuis plusieurs années. L'IDI est confiant dans son avenir et la
poursuite de son internationalisation et a donc décidé de
réinvestir intégralement sa participation dans Alkan. Nous sommes
très heureux de développer ce projet ambitieux avec le groupe
Chevrillon, Armand Carlier et son management. »
Et François
de Guitaut, Associé du Groupe Chevrillon de rajouter :
« Nos
cultures entrepreneuriales communes et notre capacité à investir
sur une longue durée nous permettent d'envisager la création d'un
pôle pérenne qui prendra en compte les histoires et les cultures de
chacune des entreprises acquises ou à acquérir. Notre volonté est
de faire bénéficier chacune de ces entreprises de nos capacités
financières mais aussi de souder les équipes autour d'un projet
industriel. »
Intervenants /
Conseils :
Alkan : Armand Carlier,
Lionel Levy
Groupe Chevrillon : François de Guitaut, Charles Best,
Caroline Jurien de la Gravière
IDI : Julien Bentz, Alexis Garand-Clavel, Tatiana
Nourissat
Tikehau (Financement
Unitranche) : Cécile Lévi, Margaux Fabre
Conseil Financier
Acquéreurs : Alantra (Franck Portais, Olivier Guignon, Florian
Touchard)
Conseil Juridique Acquéreurs : Hogan Lovells (Stéphane Huten,
Bruno Knadjian, Arnaud Levasseur, Alexander Premont)
Conseil Juridique Financement
Unitranche : Paul Hastings (Olivier Vermeulen, Tereza Courmont
Vlkova)
Conseil Juridique Management :
Ayache Salama (David Ayache, Bruno Erard)
Conseil Financier Cédants :
Transaction R (Pierpaolo Carpinelli, Martin Volatier)
Conseil Juridique Cédants : Allen & Overy (Romy Richter, Marine
Le Quillec, Luc Lamblin, Eric Loubet)
Vendor Due Diligences
Financières : Ernst & Young (Emmanuel Picard, Norbert
Buil)
Vendor Due Diligences Juridique, Fiscal et Social : Allen
& Overy (Romy Richter, Marine Le Quillec)
Vendor Due Diligences Environnement : HPC (Stéphane Vircondelet,
Anne Peltier, Xavier Pellier)
A propos de l'IDI :
L'IDI, pionnier
de l'investissement en France, est une société d'investissement
cotée spécialisée depuis plus de 45 ans dans l'accompagnement des
petites et moyennes entreprises. L'IDI intervient sur tous les
métiers de l'investissement pour compte propre et compte de tiers à
travers l'IDI et ses entités Idinvest Partners et Idi Emerging
Markets. Le Groupe gère aujourd'hui environ 8,4 milliards d'euros
d'actifs. La gestion performante de l'IDI est partagée avec toutes
les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu
bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de
rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 14,47
%.
Contacts investisseurs : |
Contacts presse : Verbatee |
|
Julien
Bentz
Tél. : + 33 1 55 27 80 00
E-mail : j.bentz@idi.fr
|
Jérôme
Goaer
Tél. : + 33 6 61 61 79 34
E-mail : j.goaer@verbatee.com |
|
Tatiana
Nourissat |
Valéries
Sabineu |
|
Tél. : +
33 1 55 27 80 00
E-mail : t.nourissat@idi.fr
|
Tél. : + 33 6 61 61 76 73
E-mail : v.sabineu@verbatee.com
|
|
A propos de Groupe Chevrillon :
Le Groupe
Chevrillon est une société d'investissement qui investit depuis
vingt-cinq ans dans de belles entreprises industrielles ou de
services ; les actionnaires de Chevrillon & Associés sont deux
familles, possédant une ancienne tradition industrielle dans la
pharmacie pour l'une, et dans l'imprimerie et les médias pour
l'autre, en France et à l'étranger. Avec environ 400 millions
d'euros de fonds propres et pas de dette, le Groupe Chevrillon
concentre ses investissements et ses efforts pour construire des
ETI solides et pérennes. Le Groupe Chevrillon a toute souplesse,
notamment sur ses horizons de sortie.
Contact :
François de Guitaut
Tel : + 33 6 88 69 75 05
E-mail : fg@groupechevrillon.com
communiqué de presse
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Source: IDI via Globenewswire
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