Jacquet Metal: boucle l'opération Schmolz+Bickenbach.
23 Juillet 2015 - 9:10AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Jacquet Metal Service a indiqué hier soir que
la Commission européenne avait avalisé, sans condition,
l'acquisition par le groupe des activités de distribution de
Schmolz+Bickenbach pour l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche et les
Pays-Bas.
Les branches concernées du groupe suisse représentaient en 2014 un
CA proche de 600 millions d'euros, un excédent brut d'exploitation
(EBITDA, en anglais) de l'ordre de sept millions ainsi qu'un
effectif d'environ 1.000 personnes.
En tenant compte de l'opération sur 204, Jacquet Metal aurait
réalisé un CA de 1,7 milliard d'euros environ.
'Le prix d'acquisition préliminaire (valeur des titres) s'élève à
56,6 millions d'euros (montant maximum). Le prix d'acquisition
final sera déterminé après discussions entre les parties. Ce jour,
Jacquet Metal Service a payé une somme de 48,6 millions d'euros',
indique le distributeur français de produits d'acier.
Et Jacquet Metal d'indiquer que 'cette acquisition s'inscrit
parfaitement dans la stratégie d'IMS group qui a pour objectif
principal de se développer en Allemagne, premier marché européen
pour les aciers mécaniques. En prenant en compte cette acquisition,
le chiffre d'affaires 2014 pro forma d'IMS group (12 mois) serait
d'environ 1 milliard d'euros (dont 55 % en Allemagne, 11 % en
Italie, 9 % en France et 9 % en Espagne).
Et enfin : cette transaction devrait permettre, à moyen terme,
d'améliorer le niveau de marge brute', estime la direction.
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