Kaufman & Broad SA : EMISSION INAUGURALE « EURO PP » DE 150 MILLIONS D'EUROS
17 Mai 2017 - 6:02PM
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Emission inaugurale
« Euro PP » de 150 millions d'euros
Neuilly-sur-Seine le 18 mai 2017
Kaufman & Broad annonce avoir
procédé, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs
institutionnels en Europe, à l'émission de son premier emprunt
obligataire de type « Euro PP » d'un montant de 150 millions
d'euros. Ce placement privé se décompose en une tranche de 50
millions d'euros à 7 ans (échéance mai 2024), et une tranche de 100
millions d'euros à 8 ans (échéance mai 2025).
Les obligations émises seront
admises aux négociations sur le Marché Libre d'Euronext Paris sous
les codes ISIN FR0013256328 et FR0013256336.
Cet emprunt viendra refinancer à
hauteur de 100 millions d'euros la dette bancaire existante et
doter le groupe de nouveaux moyens financiers pour accompagner sa
croissance.
Cette transaction permettra en
outre au groupe de diversifier ses sources de financements, de
bénéficier de conditions de marchés favorables, et d'allonger
substantiellement la maturité moyenne de sa dette.
Ce communiqué est
disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr
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EuroPP KB SA FR
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Source: Kaufman & Broad SA via Globenewswire
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