PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Klépierre (LI.FR) a annoncé jeudi dans un communiqué avoirclôturé le 6 décembre l'offre de rachat portant sur quatre obligations qu'il avaitlancée le 28 novembre.



PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:



-L'offre de rachat portait sur quatre obligations :



-Une obligation d'un montant initial de 500 millions d'euros (dont 309,9 millions d'euros étaient encore en circulation) émise par Klépierre SA à échéance septembre 2019 et offrant un coupon de 2,75%.



-Une obligation d'un montant initial de 500 millions d'euros (dont 324,6 millions d'euros étaient encore en circulation) émise par Corio N.V. à échéance février 2021 et offrant un coupon de 3,25%.



-Une obligation de 600 millions d'euros émise par Klépierre SA à échéance mars 2021 et offrant un coupon de 4,75%.



-Une obligation de 85 millions d'euros émise par Corio N.V. à échéance décembre 2022 et offrant un coupon de 3,516%.



-Le montant nominal apporté à l'offre s'élève à 96,7 millions d'euros.



-Pour mémoire, le lancement de cette opération s'était accompagné le même jour d'une émission de 500 millions d'euros d'obligations à 15 ans. La marge avait été fixée à 50 points de base au-dessus du taux de swap portant le coupon à 1,625%.



-Natixis, NatWest Markets et Société Générale ont agi en tant que chefs de file sur l'offre de rachat.



-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: LBO



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December 07, 2017 07:08 ET (12:08 GMT)




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