Le gouvernement espagnol a indiqué vendredi qu'il comptait lever jusqu'à 3,9 milliards d'euros grâce à la cession de 49% du capital de l'opérateur aéroportuaire Aena. La privatisation du groupe espagnol devrait être la plus importante réalisée en Europe cette année.



Le comité consultatif chargé des privatisations espagnoles a indiqué vendredi qu'Aena avait été valorisé entre 6,2 milliards et 8 milliards d'euros. Il a ajouté qu'Enaire, la société qui contrôle les participations de l'Etat, proposerait 73,5 millions d'actions à un prix unitaire compris entre 41,5 et 53,5 euros dans le cadre de l'introduction en Bourse d'Aena le mois prochain.



Enaire a annoncé la semaine dernière que 28% du capital serait introduit à la Bourse de Madrid. Le fonds britannique Children's Investment Fund, la société d'investissement espagnole Corporación Financiera Alba, ainsi qu'une filiale du groupe de BTP Ferrovial (FER.MC) recevront une participation de 21%. Enaire conservera une participation de 51% après la cession.



Aena est le premier opérateur aéroportuaire mondial en nombre de passagers. La société exploite la plupart des aéroports espagnols et partage l'exploitation de plusieurs aéroports dans d'autres pays d'Europe, aux Etats-Unis et en Amérique latine.



Le groupe a finalisé cette année un plan de redressement de deux ans, qui a abouti à une réduction de 20% des effectifs. Le président d'Aena, José Manuel Vargas, avait indiqué lors d'un entretien au mois de mars que cette privatisation partielle permettrait au groupe de reprendre l'exploitation de nouveaux aéroports hors d'Espagne.



Après l'introduction en Bourse, le conseil d'administration d'Aena sera composé de 15 membres, dont quatre administrateurs indépendants et sept administrateurs nommés par le gouvernement espagnol.



-Ana Garcia et David Román, Dow Jones Newswires



(Version française Emilie Palvadeau, Valérie Venck)