CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN
AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON
Ce
communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de
souscription des Obligations ou des actions Michelin (ensemble, les
« Titres ») aux États-Unis d'Amérique ou à
des, ou pour le compte ou le bénéfice de, ressortissants américains
(U.S. Persons) (tels que définis dans le U.S. Securities Act of
1933, tel que modifié). Les Titres ne peuvent être offerts ou
vendus aux Etats-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le
bénéfice de ressortissants américains (U.S. Persons), qu'à la suite
d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel
que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation
d'enregistrement. Michelin n'a pas l'intention d'enregistrer tout
ou partie de l'offre des Obligations aux Etats-Unis d'Amérique ou
de procéder à une offre au public des Titres aux Etats-Unis
d'Amérique. Les Obligations ne peuvent être offertes ou vendues à
des investisseurs de détail (aucun document d'informations clés
(key information document) tel que défini dans le Règlement PRIIPs
ne sera préparé).
Clermont-Ferrand, le 19 janvier
2018
Détermination du
prix initial de conversion des obligations convertibles
non-dilutives remboursables uniquement en numéraire à échéance
2023
Suite au placement par Michelin,
le 5 janvier 2018, d'obligations convertibles non-dilutives
remboursables uniquement en numéraire et arrivant à échéance en
2023, d'un montant nominal de 600 millions de dollars US
(les « Obligations ») :
-
le prix initial de conversion des Obligations a
été fixé à 167,4083 euros ;
-
le taux de change de référence (euro/dollar US)
a été fixé à 1,21225 ;
-
le prix d'exercice a été fixé à 164 982,4706
euros (arrondi conformément aux modalités des Obligations) ;
et
-
le ratio de conversion initial a été fixé à
985,5095 par Obligation d'un montant nominal de 200,000 dollars US
(arrondi conformément aux modalités des Obligations).
Le prix initial de conversion
représente une prime de 30 % par rapport au prix de référence de
l'action Michelin de 128,7756 euros, déterminé conformément aux
modalités décrites dans les communiqués publiés le 5 janvier
2018.
Le règlement-livraison des
Obligations a été réalisé le 10 janvier 2018.
Contacts:
Relations Investisseurs
Valérie Magloire
+33 (0) 1 78 76 45 37
+33 (0) 6 76 21 88 12 (mobile)
valerie.magloire@michelin.com
Edouard de Peufeilhoux
+33 (0) 4 73 32 74 47
+33 (0) 6 89 71 93 73 (mobile)
edouard.de-peufeilhoux@michelin.com
Matthieu Dewavrin
+33 (0) 4 73 32 18 02
+33 (0) 6 71 14 17 05 (mobile)
matthieu.dewavrin@michelin.com
Humbert de Feydeau
+33 (0) 4 73 32 68 39
+33 (0) 6 82 22 39 78 (mobile)
humbert.de-feydeau@michelin.com
|
Relations Presse
Corinne Meutey
+33 (0) 1 78 76 45 27
+33 (0) 6 08 00 13 85 (mobile)
corinne.meutey@michelin.com
Actionnaires Individuels
Jacques Engasser
+33 (0) 4 73 98 59 08
jacques.engasser@michelin.com
|
AVERTISSEMENT
Information
disponible
L'émission des Obligations n'a pas
donné lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de
l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).
Des informations détaillées sur Michelin, notamment relatives à ses
Actions, son activité, ses résultats, ses perspectives et les
facteurs de risques correspondants figurent dans le document de
référence de Michelin déposé auprès de l'AMF le 8 mars 2017 sous le
numéro D.17-0131 (le « Document de Référence
»). Le Document de Référence et le rapport financier semestriel au
30 juin 2017 de Michelin peuvent être consultés, ainsi que les
autres informations règlementées et l'ensemble des communiqués de
presse de Michelin, sur le site Internet de Michelin
(https://www.michelin.com).
Information
importante
Ce communiqué ne peut être publié,
distribué ou diffusé directement ou indirectement aux États-Unis
d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon. La diffusion de ce
communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une
réglementation spécifique. Les personnes en possession de tout
document ou autre information auxquels il est fait référence dans
le présent communiqué doivent s'informer des éventuelles
restrictions locales et s'y conformer. Tout manquement à de telles
restrictions est susceptible de constituer une violation au droit
des valeurs mobilières de la juridiction en question.
Aucune communication ni aucune
information relative à l'offre ne peut être diffusée au public dans
un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou
d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne
sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles
démarches seraient requises. L'émission ou la souscription des
Obligations peuvent faire l'objet dans certains pays de
restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; ni Michelin,
ni les Teneurs de Livre Associés, n'assument une quelconque
responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne
de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue
une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un
prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen
et du conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la «
Directive Prospectus »).
Les Obligations feront uniquement
l'objet d'un placement privé en France auprès des personnes visées
par l'article L.411-2-II du Code monétaire et financier et hors de
France (à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, de l'Australie, du
Canada et du Japon), sans offre au public dans un quelconque pays
(y compris la France). Ce communiqué de presse ne constitue pas une
recommandation sur l'émission des Obligations. La valeur des
Obligations et des Actions est susceptible d'augmenter ou de
diminuer. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter un
conseiller financier pour évaluer si un investissement dans les
Obligations est adapté à leurs besoins.
Interdiction de
toute offre à des investisseurs de détail (retail
investors) dans l'Espace Économique Européen
S'agissant des États membres de
l'Espace Économique Européen ayant transposé la Directive
Prospectus Aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à
l'effet de permettre une offre des Obligations à des investisseurs
de détail (retail investors) dans l'Espace
Économique Européen. Pour les besoins de la présente
disposition :
-
l'expression investisseur de détail (retail investor) désigne une personne entrant dans une
(ou plusieurs) des catégories suivants :
-
un client de détail tel que défini au paragraphe
(11) de l'article 4(1) de la Directive 2014/65/EU (telle
qu'amendée, « MiFID II ») ;
ou
-
un client au sens de la Directive 2002/92/EC
(telle qu'amendée, la « Directive sur
l'Intermédiation en Assurance »), à condition que ce
client n'entre pas dans la catégorie de client professionnel tel
que définie au paragraphe (10) de l'article 4(1) de MiFID II ;
ou
-
pas un investisseur qualifié tel que défini par
la Directive Prospectus ; et
-
l'expression « offre » inclut la
communication de quelque manière et par quelque moyen que ce soit
d'une information suffisante sur les termes de l'offre et des
Obligations objet de l'offre afin de permettre à tout investisseur
de décider d'acheter ou de souscrire aux Obligations.
Par conséquent, aucun document
d'informations clés (key information document)
requis par le règlement (UE) 1286/2014 (tel qu'amendé, le «
Règlement PRIIPs ») pour l'offre ou la vente
des Obligations ou pour leur mise à disposition au profit
d'investisseurs de détail dans l'Espace Economique Européen n'a été
préparé et, ainsi, l'offre ou la vente d'Obligations ou leur mise à
disposition au profit d'investisseurs de détail dans l'Espace
Economique Européen pourrait constituer une violation du Règlement
PRIIPs.
France
Les Obligations n'ont pas été
offertes ou cédées et ne seront ni offertes ni cédées, directement
ou indirectement, au public en France. Toute offre ou cession
d'Obligations ou distribution de documents d'offre n'a été et ne
sera effectuée en France qu'à (a) des personnes fournissant le
service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de
tiers et/ou (b) des investisseurs qualifiés, agissant pour compte
propre, tels que définis aux et en conformité avec les articles
L.411-1, L.411-2 et D.411-1 du Code monétaire et financier.
Royaume-Uni
Le présent communiqué est adressé
uniquement et directement (i) aux personnes qui sont situées en
dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière
d'investissement (« Investment Professionals ») au sens de
l'article 19(5) du Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'« Ordonnance »), (iii) aux personnes
visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres
élevés, associations non-immatriculées, etc.) de l'Ordonnance, ou
(iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait
être adressé conformément à la loi applicable (les personnes
mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble
désignées comme les « Personnes Habilitées »).
Les Obligations sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées
et toute invitation, offre de contrat relative à la souscription,
l'achat ou l'acquisition des Obligations ne peut être adressée ou
conclue qu'avec des
Personnes Habilitées. Toute
personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser
ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il
contient.
Le présent communiqué ne constitue
pas un prospectus approuvé par la Financial
Conduct Authority ou par toute autre entité de régulation du
Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial
Services and Markets Act 2000.
États-Unis d'Amérique
Ce communiqué ne peut pas être
publié, distribué ou transmis aux États-Unis d'Amérique (y compris
dans leurs territoires et dépendances, tout État des États-Unis
d'Amérique et le district de Columbia). Ce communiqué de presse ne
constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat de titres
financiers aux États-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou
le bénéfice de ressortissants américains (U.S.
Persons) (tel que défini dans le U.S.
Securities Act of 1933, tel que modifié
(le « Securities
Act »). Les titres financiers mentionnés dans ce communiqué
n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act, ou du droit de l'un quelconque des
Etats des États-Unis d'Amérique, et ne pourront être offerts ou
vendus aux États-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le
bénéfice de, ressortissants américains (U.S.
Persons), qu'à travers un régime d'exemption ou dans le cadre
d'une opération non soumise à une obligation d'enregistrement au
titre du Securities Act ou du droit des Etats
susvisés. Les Obligations seront offertes ou vendues uniquement à
des personnes qui ne sont pas des ressortissants américains
(non-U.S. Persons), en dehors des États-Unis
d'Amérique dans le cadre d'opérations extra-territoriales
(offshore transactions), conformément à la
Regulation S du Securities
Act. Michelin n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en
totalité ou en partie aux États-Unis d'Amérique ni de faire une
offre au public aux États-Unis d'Amérique.
Australie,
Canada et Japon
Les Obligations n'ont pas été et
ne seront pas offertes, vendues ou acquises en Australie, au Canada
ou au Japon. Les informations contenues dans ce communiqué ne
constituent pas une offre de valeurs mobilières en Australie, au
Canada ou au Japon.
La diffusion de ce communiqué dans
certains pays peut constituer une violation des dispositions
légales en vigueur.
20180119_CP_Michelin_Prixde
l’emission obligataire 2023_FR
This
announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Michelin via Globenewswire
Michelin (EU:ML)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Michelin (EU:ML)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024