Paris, le 26 juin 2017

Natixis et Dalenys unissent leurs forces dans le domaine des solutions
de paiements à destination des marchands et du e-commerce

Natixis annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 50,04% du capital de Dalenys (représentant 58,09% de ses droits de vote) auprès de la société Saint-Georges Finance et de Jean-Baptiste Descroix-Vernier sur la base d'un prix de 9 EUR par action. La réalisation de l'opération est soumise à certaines conditions suspensives et notamment à l'obtention des autorisations réglementaires. L'activité télécom de Dalenys sera cédée préalablement à l'opération.

Conformément à la réglementation boursière belge, cette opération, une fois réalisée, sera suivie d'une offre publique d'achat sur le solde du capital de Dalenys, société cotée en bourse sur Euronext Bruxelles (EBR : NYS) et Paris (compartiment C).

L'opération sera financée sur les ressources propres de Natixis. L'impact estimé pour 100% de cette acquisition sur le ratio CET1 de Natixis à fin mars 2017 est d'environ -10pb.

Cette opération concrétise l'ambition stratégique de Natixis de devenir l'un des leaders européens des paiements en particulier dans les services aux marchands ; l'acquisition de Dalenys renforce la présence de Natixis dans les solutions de paiement à destination des e-commerçants, sur un marché en forte croissance représentant en Europe plus de 500 Md€ de chiffre d'affaires collecté.

Elle complète également le dispositif du Groupe BPCE en matière commerciale, permet de développer de nouveaux services fondés sur l'analyse des données, et d'intégrer des offres digitales et innovantes pour une clientèle de moyens et grands commerçants en Europe.

L'acquisition de Dalenys vient s'inscrire dans la constitution fin 2016 d'un métier Paiements chez Natixis autour de Natixis Payment Solutions, Natixis Intertitres et S'money, et le rachat finalisé en avril 2017 de la Fintech PayPlug, Elle élargit la base de clientèle internationale de Natixis Payment Solutions et ouvrira la voie à une expansion européenne rapide.

Gils Berrous, Membre du Comité de Direction Générale de Natixis, Responsable des Services Financiers Spécialisés, a déclaré : « Nous sommes très heureux de développer avec les équipes de Dalenys un acteur majeur du e-commerce à une échelle européenne. Nous sommes convaincus que le modèle de relation de Dalenys avec ses clients, fondé sur une excellente connaissance de leurs besoins et un modèle de distribution intégrée, permettra de renforcer la valeur pour nos clients à long terme ».

Thibaut Faurès Fustel de Coulanges, Directeur Général de Dalenys : « C'est une grande fierté pour Dalenys de rejoindre Natixis. Ce rapprochement illustre le caractère stratégique des Paiements dans la transformation digitale du Groupe BPCE et son approche vis-à-vis des entreprises technologiques et des entrepreneurs. Ensemble Natixis et Dalenys, la première Fintech française¹, se trouvent en capacité d'accompagner les grands commerçants européens (online et offline) sur leurs problématiques cross border, leurs projets de marketplace ou de gestion des ventes omnicanales sur l'ensemble de la zone SEPA ».

1. Selon Frenchweb en 2016 et 2017

À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l'Épargne & l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2016

À propos de Dalenys
Créé en 2002 par Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Dalenys -NYS- (ex-Rentabiliweb) propose des solutions de Payment Marketing visant à augmenter les revenus des marchands en ligne ou en point de vente. N°1 des Fintech françaises selon Frenchweb en juin 2016, les solutions de Dalenys intègrent des données transactionnelles et marketing pour augmenter la conversion des clients lors d'un achat. Constitué de plus de 200 collaborateurs en France et à l'étranger, côté en bourse sur Euronext Bruxelles et Paris (compartiment C), l'entreprise applique rigoureusement les dix principes établis par l'ONU en tant qu'adhérent au Pacte Mondial et est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

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