Elis poursuit ses opérations de refinancement dans le cadre du rachat de Berendsen
13 Novembre 2017 - 06:24PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de blanchisserie industrielle
Elis (ELIS.FR) a annoncé lundi avoir signé un nouveau crédit
syndiqué comprenant un prêt à terme de 200 millions d'euros et une
ligne de crédit renouvelable de 400 millions d'euros. "Ces
facilités vont permettre d'améliorer le profil financier d'Elis et
de rembourser une partie du crédit relais mis en place pour
l'acquisition de Berendsen", le groupe britannique qu'a acquis
Elis, a-t-il précisé dans un communiqué.
PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:
-L'opération était prévue pour un montant initial de 500 millions
d'euros mais la demande a conduit le groupe à porter le montant
total des facilités à 600 millions d'euros.
-Elis a profité de conditions de marchés avantageuses pour obtenir
une marge d'un niveau plus bas que celui obtenu sur le crédit
syndiqué signé en janvier 2017.
-Ce refinancement, à échéance Novembre 2022 et pouvant être étendu
jusqu'en 2023/2024 pour la tranche du crédit renouvelable, améliore
sensiblement le profil de liquidité du groupe, et apporte une
flexibilité supplémentaire.
-BNP Paribas, HSBC France, ING BANK N.V., French Branch and Natixis
sont intervenues en tant qu'arrangeurs mandatés et teneurs de
livres.
-HSBC France a assuré la coordination de la syndication et la
gestion des facilités.
-Les banques participant au financement sont: Bank of Tokyo
Mitsubishi UFJ, Commerzbank, Danske Bank, Mediobanca en tant
qu'arrangeurs mandatés; et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco
de Sabadell, KBC Bank et La Banque Postale en tant
qu'arrangeurs.
-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed:
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November 13, 2017 12:04 ET (17:04 GMT)
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