HELSINKI (AFX) - Le groupe d'énergie finlandais Fortum a
annoncé vendredi avoir emporté une enchère pour la prise de contrôle du
producteur d'électricité russe TGC-10, confirmant des informations des agences
russes parues la veille.
Fortum va verser 800 millions d'euros pour 29% du capital de TGC-10, puis
entre 900 millions et 1,3 milliard d'euros pour l'acquisition de 34 à 47% de
titres supplémentaires qui porterait sa participation à 63-76%. La première
phase de l'opération devrait être bouclée en mars.
Le groupe finlandais fera ensuite une offre pour les 24 à 37% de titres
restants, détenus par des actionnaires minoritaires.
La transaction, évaluée entre 1,7 milliard et jusqu'à 2,7 milliards d'euros
si Fortum devait s'adjuger 100% du capital du producteur russe, sera financée
par l'emprunt.
Les agences russes, citant un responsable du monopole SEU, avaient indiqué
jeudi que le Finlandais verserait 1,19 milliard de dollars (environ 780 millions
d'euros) pour 55,3% de TGC-10.
La presse russe avait affirmé en novembre qu'une série d'entreprises étaient
sur les rangs pour le rachat de TGC-10, dont les russes Norilsk Nickel, Loukoïl,
Sourgoutneftegaz, le français GDF et le groupe allemand EON.
TGC-10, qui emploie plus de 6.000 personnes, est basé dans la région de
Tcheliabinsk (Oural) et Khanty-Mansiïsk. Sa mise en vente a été organisée dans
le cadre de la vaste réforme du secteur de l'électricité en cours en Russie, qui
vise à la déréglementation du marché.
Il affiche une capacité installée de 3.000 mégawatts d'électricité et 15.800
MW de chauffage, pour une production annuelle de 18 térawattheures et 27 TWh
respectivement.
"TGC-10 est une excellente cible pour Fortum dans le cadre de la réforme du
secteur énergétique en Russie. Il opère au coeur des régions de production de
pétrole et de gaz à forte croissance", a souligné le PDG-adjoint du groupe
finlandais, Tapio Kuula, dans un communiqué.
Cette acquisition s'inscrit pour Fortum dans le cadre de son plan
d'augmentation de production qui prévoit 2,8 milliards d'euros d'investissements
d'ici 2010, à l'étranger, et en particulier en Russie où il a acquis plusieurs
régies communales de chauffage, et en Finlande, où il est actionnaire du 5e
réacteur nucléaire en construction (consortium Areva-Siemens).
Public à 51,1%, Fortum employait 8.300 personnes à la fin 2007.
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