Saint-Gobain: succès d'une émission obligataire.
06 Mars 2017 - 6:03PM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé après Bourse avoir
procédé ce lundi au placement d'une émission obligataire à 8 ans
d'un montant de 750 millions d'euros avec un coupon annuel de
1%.
Le groupe a profité des conditions favorables sur le marché du
crédit pour allonger la maturité moyenne de sa dette et optimiser
son coût de financement moyen.
Un livre d'ordres supérieur à 2,5 milliards d'euros et plus de 180
investisseurs qui se sont présentés à l'offre démontrent selon lui
'la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du
crédit de Saint-Gobain', qui rappelle également que sa dette à long
terme est notée 'BBB' par Standard & Poor's et 'Baa2' par
Moody's.
Citi, Commerzbank, MUFG, NatWest Markets, Santander GCB et
UniCredit ont agi en qualité de chefs de file dans cette émission
obligataire.
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