Santander: veut lever jusqu'à 7,5 milliards, coupon sabré.
09 Janvier 2015 - 9:49AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Surprise : grande banque de la zone euro, le
groupe espagnol Banco Santander veut augmenter son capital d'un
montant allant jusqu'à 7,5 milliards d'euros, ce qui représente
9,6% de sa valeur boursière avant l'opération. Réalisée par
construction accélérée du livre d'ordres, la levée de fonds
interviendra à 6,18 euros par action nouvelle, soit selon une
décote de l'ordre de 10%. De plus, Santander va 'sabrer' son
dividende qui, au titre de 2015, reviendra de 0,60 à 0,20 euro.
Hier à Madrid où elle a été suspendue en séance, l'action Banco
Santander terminé à 6,8 euros, sur une hausse de 3,3%. Ce matin,
elle chute de 11% à 6,1 euros.
Fait curieux : Santander n'a pas indiqué pour quelle raison elle
menait cette opération.
Rappelons que dernièrement, la structure de direction de la banque
a changé : à la mort du président-fondateur, Emilio Botin, sa fille
Ana a été nommée à la tête du conseil d'administration en septembre
dernier. Puis la direction générale a également changé de mains :
au 1er janvier 2015, José Antonio Álvarez a remplacé Javier Marín à
ce poste.
Ajoutons que Banco Santander a certes passé sans encombre les tests
de résistances et la revue de qualité des actifs menés par la
Banque centrale européenne et l'Autorité bancaire européenne : elle
n'avait donc pas besoin de lever des capitaux pour satisfaire à des
contraintes réglementaires.
A fin septembre, son ratio Common Equity Tier 1 se situait à
11,44%. Cependant, dans les scénarios les plus critiques de la BCE
et de l'ABE, ses ratios de solvabilité ne comptaient pas non plus
parmi les plus élevés du secteur.
La division par trois du dividende paraît également dénoter d'une
intention de préserver le capital de l'établissement.
A ce stade, Santander estime que les autorités boursières
espagnoles devraient autoriser les nouvelles actions à coter sur le
marché madrilène à partir du 13 janvier.
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