Solvay marque une étape majeure de sa transformation en signant un accord avec BASF en vue de la cession de l'activité Poly...
19 Septembre 2017 - 07:00AM
BASF s'engage à acquérir Polyamides pour 1,6
milliard d'euros
Bruxelles, le 19 septembre, 2017
--- Solvay signe un accord en vue de la cession de l'activité de
Polyamides au groupe chimique allemand BASF. C'est une étape
majeure dans la transformation de Solvay en un Groupe de chimie à
haute valeur ajoutée.
« La cession
attendue de l'activité Polyamides marque une étape essentielle dans
la profonde transformation du Groupe entamée il y a quatre ans.
Cette opération permettra à Solvay de s'affirmer comme un Groupe de
chimie à haute valeur ajoutée, en croissance soutenue et créateur
de valeur durable, » souligne Jean-Pierre Clamadieu, CEO de
Solvay.
BASF qui a une présence mondiale
dans les polyamides est un investisseur stratégique pour cette
activité. Solvay et BASF partagent par ailleurs le même niveau
d'exigence en matière de santé, de sécurité et de respect des
normes environnementales sur leurs sites.
Avec une performance en
amélioration constante ces dernières années, Polyamides est un
acteur intégré présent à la fois dans les produits intermédiaires
et polymères en amont et les plastiques techniques en aval. La
transaction concerne l'ensemble des activités Polyamides en Europe,
en Amérique du Nord et en Asie ainsi que les activités liées aux
plastiques techniques en aval en Amérique latine. Elle concerne
environ 2 400 salariés. Le Groupe conservera les activités
intermédiaires amont et textiles polyamides aval en Amérique
Latine.
Selon les modalités de l'accord,
la transaction est basée sur une valeur d'entreprise de 1,6
milliard d'euros, soit ~8x l'EBITDA 2016 et ~7x l'EBITDA des 12
derniers mois. Le produit net de la vente est estimé à 1,1 milliard
d'euros. Compte tenu des ~0,2 milliard d'euros de dettes
financières qui seront transférées à l'acquéreur, la situation
financière nette du Groupe sera améliorée de 1,3 milliard d'euros
environ.
L'activité Polyamides sera
présentée dans les « actifs détenus en vue de la vente et
passifs associés » à la clôture des comptes fin septembre 2017.
Suite à cette requalification, l'activité Polyamides en Amérique
Latine qui restera au sein du Groupe supportera une dépréciation de
-100 millions d'euros qui sera prise en compte fin septembre. Cette
dépréciation devrait être largement compensée par la plus-value au
moment de la clôture de la transaction.
La conclusion des accords
définitifs devrait intervenir dans les prochains mois après
consultation des instances sociales. Solvay et BASF entendent
finaliser la transaction au troisième trimestre 2018 après
l'obtention des autorisations réglementaires habituelles et
l'accord formel du partenaire dans une co-entreprise existante. Le
partenaire s'est d'ores et déjà engagé à donner son consentement,
soumis à la signature définitive de ses accords avec BASF.
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Solvay est un groupe de
chimie à haute valeur ajoutée, engagé dans le développement de
produits répondant aux grands enjeux sociétaux. Le Groupe innove en
partenariat avec ses clients pour créer des produits et solutions
durables, utilisés dans divers marchés tels que l'aéronautique,
l'automobile, l'électronique et la santé, les batteries,
l'extraction minière et pétrolière. Ses matériaux d'allègement
contribuent à une mobilité plus durable ; ses formulations
favorisent l'optimisation des ressources et ses produits de haute
performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et
de l'eau. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie
environ 27 000 personnes dans 58 pays. En 2016, Solvay a réalisé un
chiffre d'affaires de 10,9 milliards d'euros dont 90 % dans des
activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux.
Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de Bruxelles et
de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR)
et aux États-Unis, ses actions (SOLVY) sont négociées via un
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Source: Solvay S.A. via Globenewswire
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