Suez: place 600 millions d'obligations hybrides.
11 Avril 2017 - 8:48AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Dans le sillage de l'acquisition conjointe de
GE Water, Suez a placé des obligations hybrides super subordonnées
à durée indéterminée pour un montant de 600 millions d'euros.
'Après l'émission de dette senior non garantie réalisée le 3 avril
pour un montant total de 1,2 milliard d'euros, cette émission de
dette hybride constitue la deuxième étape du refinancement de cette
acquisition', commente le groupe de services collectifs.
'Ces nouveaux titres, comptabilisés en fonds propres à 100 % en
IFRS et à 50 % par l'agence de notation Moody's, offrent un coupon
initial fixe de 2,875%, révisé pour la première fois sept ans après
l'émission sur la base du taux de swap à 5 ans, puis tous les cinq
ans', ajoute Suez.
Le placement devrait être bouclé le 19 avril.
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