(Actualisation : rappel des derniers résultats financiers de Futuren, valorisation)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--EDF Energies Nouvelles, la filiale du groupe EDF (EDF.FR) dédiées aux énergies renouvelables, projette de prendre le contrôle de la société Futuren (FTRN.FR) en rachetant les parts du concert d'actionnaires majoritaires, avant de lancer une offre publique d'achat (OPA) sur le solde du capital. L'opération projetée aurait lieu au prix de 1,15 euro par action Futuren. La prime offerte représente une prime de 38,55% par rapport au dernier cours de clôture de 0,83 euro lundi soir. L'action Futuren est suspendue de cotation mardi matin.

D'après les calculs de l'Agefi-Dow Jones, sur la base du nombre d'OCEANE en circulation au 31 décembre 2016 la valorisation totale représente environ 317 millions d'euros. L'acquéreur n'a pas souhaité préciser le montant.

EDF Energies Nouvelles a annoncé mardi dans un communiqué être entrée en négociations exclusives avec le concert d'actionnaires majoritaires, dont différents fonds gérés par la société d'investissement Boussard & Gavaudan, en vue d'acquérir la totalité de leurs participations représentant 61,6% du capital et 96% des obligations convertibles (OCEANE) de Futuren, moyennant 1,15 euro par action et 9,37 euros par OCEANE. Si l'acquisition se concrétise, sous réserve notamment des autorisations antitrust, EDF Energies Nouvelles lancera alors une OPA simplifiée sur le solde des actions et des OCEANE en circulation.

"EDF Energies Nouvelles dispose ici d'une belle opportunité d'acquérir un acteur significatif de l'éolien terrestre en Europe, présent dans des pays à fort intérêt stratégique. Ce projet viendrait ainsi conforter les ambitions fortes CAP 2030 du Groupe EDF dans le renouvelable, en France comme à l'international", a fait valoir Antoine Cahuzac, directeur général d'EDF Energies Nouvelles.

Fondée en 1999 sous le nom de Theolia, ayant fait l'objet d'une OPA échouée en 2013 de la part de Macquarie, rebaptisée Futuren en 2015, la société cible est spécialiste de l'éolien terrestre. Futurent exploite des parcs éoliens en France, au Maroc, en Allemagne et en Italie. Après un parcours chaotique, marqué par un effondrement de plus de 90% du cours de Bourse par rapport à 2007, la société connaît un lent redressement opérationnel. Bénéficiaire depuis 2015, Futuren a généré 59,15 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, pour un bénéfice net part du groupe inférieur à 2 millions d'euros. Sa dette nette représentait 133 millions d'euros à fin 2016.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: ECH

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April 25, 2017 03:38 ET (07:38 GMT)