Actualisé: Icade signe l'accord de rachat de la participation majoritaire d'Eurazeo dans ANF
11 Octobre 2017 - 8:56AM
Dow Jones News
(Actualisation : estimation du rendement de l'investissement
d'Eurazeo dans ANF)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Icade (ICAD.FR) et Eurazeo (RF.FR) ont
annoncé mercredi avoir signé un accord engageant pour l'acquisition
par la foncière du bloc majoritaire détenu par la société
d'investissement dans ANF Immobilier (ANF.FR), à la suite des avis
favorables de leurs institutions représentatives du personnel et
conformément au projet annoncé en juillet.
Le groupe immobilier va acquérir 50,48% du capital d'ANF, au prix
précédemment annoncé de 22,15 euros par action, et lancera
consécutivement une offre publique d'achat (OPA) au même prix sur
le solde du capital.
Eurazeo devrait enregistrer sur cette vente un produit de cession
de 213 millions d'euros, soit 2,3 fois le montant de son
investissement correspondant à un TRI (taux de rendement de
l'investissement, ndlr) de 13%, a précisé la société
d'investissement dans un communiqué. Proforma de cette transaction
et compte tenu des opérations récemment annoncées, la trésorerie
d'Eurazeo s'élèverait à un niveau proche de 700 millions
d'euros.
La cession effective du bloc détenu par Eurazeo reste soumise à la
signature d'une promesse synallagmatique de vente au groupe
Primonial REIM du portefeuille résidentiel historique d'ANF, situé
principalement à Marseille, un ensemble d'actifs désigné comme son
"Patrimoine Héritage", pour un prix de 400 millions d'euros hors
droits.
La cession effective du bloc et le dépôt de l'offre publique
devraient intervenir respectivement fin octobre et dans le courant
du mois de novembre 2017, a indiqué Icade dans son communiqué.
-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr
ed: VLV
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October 11, 2017 02:36 ET (06:36 GMT)
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