Le groupe américain de production et de distribution de films Lions Gate Entertainment, producteur notamment de la franchise "Hunger Games", a annoncé jeudi la conclusion d'un accord en vue d'acquérir l'opérateur de chaînes de télévision payante Starz à l'issue d'une transaction en actions et en numéraire évaluée à 4,4 milliards de dollars.



La transaction va rapprocher deux entreprises liées au milliardaire américain du câble, John Malone. L'an dernier, l'homme d'affaires avait échangé une fraction de sa participation dans Starz contre 3,4% du capital de Lions Gate Entertainment. Lions Gates avait obtenu en retour 4,5% de Starz et accueilli John Malone au sein de son conseil d'administration.



Selon les termes de la transaction révélée jeudi, Lions Gate propose un montant de 18 dollars en numéraire, ainsi que 0,6784 de ses propres actions en échange de chaque action Starz de classe A. L'offre valorise Starz à 32,21 dollars par action de classe A, soit une prime de 14% par rapport au cours de clôture de mercredi. Les actionnaires de classe B recevront pour leur part 7,26 dollars et 0,63 action Lions Gate pour chacune de leurs actions, soit un montant total de 33,73 dollars.



L'action Lions Gate Entertainment avançait de 7% à 22,50 dollars, tandis que l'action Starz de classe A gagnait 13,3% à 32 dollars jeudi en préouverture de Wall Street.



Avec ce rachat, Lions Gate Entertainment poursuit ses investissements dans la télévision. Le groupe produit déjà des divertissements pour diverses chaînes. Le producteur de films a indiqué jeudi que le rapprochement avec Starz renforcerait ses capacités dans la création de contenus, accroîtrait sa présence dans la distribution et ouvrirait la voie à de nouveaux partenariats dans les contenus.



Ce rapprochement "nous permettra de rivaliser avec succès sur un marché mondial du divertissement en rapide évolution", a déclaré le président de Lions Gate, Mark Rachesky.



Starz, producteur des séries "Outlander" et "Black Sails," compte près de 24 millions d'abonnés à sa plate-forme de télévision payante aux Etats-Unis.



Les deux entreprises ont indiqué qu'elles espéraient boucler la transaction d'ici à la fin de l'année.





-Lisa Beilfuss , Dow Jones Newswires



(Version française Jérôme Batteau) ed : ECH - VLV





(END) Dow Jones Newswires



June 30, 2016 09:31 ET (13:31 GMT)




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