Actualisé: Lions Gate Entertainment va racheter Starz pour 4,4 milliards de dollars
30 Juin 2016 - 03:51PM
Dow Jones News
Le groupe américain de production et de distribution de films
Lions Gate Entertainment, producteur notamment de la franchise
"Hunger Games", a annoncé jeudi la conclusion d'un accord en vue
d'acquérir l'opérateur de chaînes de télévision payante Starz à
l'issue d'une transaction en actions et en numéraire évaluée à 4,4
milliards de dollars.
La transaction va rapprocher deux entreprises liées au milliardaire
américain du câble, John Malone. L'an dernier, l'homme d'affaires
avait échangé une fraction de sa participation dans Starz contre
3,4% du capital de Lions Gate Entertainment. Lions Gates avait
obtenu en retour 4,5% de Starz et accueilli John Malone au sein de
son conseil d'administration.
Selon les termes de la transaction révélée jeudi, Lions Gate
propose un montant de 18 dollars en numéraire, ainsi que 0,6784 de
ses propres actions en échange de chaque action Starz de classe A.
L'offre valorise Starz à 32,21 dollars par action de classe A, soit
une prime de 14% par rapport au cours de clôture de mercredi. Les
actionnaires de classe B recevront pour leur part 7,26 dollars et
0,63 action Lions Gate pour chacune de leurs actions, soit un
montant total de 33,73 dollars.
L'action Lions Gate Entertainment avançait de 7% à 22,50 dollars,
tandis que l'action Starz de classe A gagnait 13,3% à 32 dollars
jeudi en préouverture de Wall Street.
Avec ce rachat, Lions Gate Entertainment poursuit ses
investissements dans la télévision. Le groupe produit déjà des
divertissements pour diverses chaînes. Le producteur de films a
indiqué jeudi que le rapprochement avec Starz renforcerait ses
capacités dans la création de contenus, accroîtrait sa présence
dans la distribution et ouvrirait la voie à de nouveaux
partenariats dans les contenus.
Ce rapprochement "nous permettra de rivaliser avec succès sur un
marché mondial du divertissement en rapide évolution", a déclaré le
président de Lions Gate, Mark Rachesky.
Starz, producteur des séries "Outlander" et "Black Sails," compte
près de 24 millions d'abonnés à sa plate-forme de télévision
payante aux Etats-Unis.
Les deux entreprises ont indiqué qu'elles espéraient boucler la
transaction d'ici à la fin de l'année.
-Lisa Beilfuss , Dow Jones Newswires
(Version française Jérôme Batteau) ed : ECH - VLV
(END) Dow Jones Newswires
June 30, 2016 09:31 ET (13:31 GMT)
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