Actualisé: Orange annonce une réduction en deux temps de sa participation dans BT

Date : 19/06/2017 @ 23h58
Source : Dow Jones News

Actualisé: Orange annonce une réduction en deux temps de sa participation dans BT


(Actualisation: modalités de la cession d'actions BT et du placement obligataire)





PARIS (Agefi-Dow Jones)--Orange (ORA.FR) a annoncé lundi une réduction en deux temps de sa participation dans l'opérateur télécoms britannique BT Group (BT.A.LN), actuellement de 4%.



Le groupe a cédé 133 millions de titres BT, soit 1,33% du capital, dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, pour quelque 383 millions de livres sterling. Cela correspond à un prix de cession de 288 pence par action, soit une décote de 0,59% par rapport au cours de clôture de BT lundi.



Sur les 133 millions de titres, 64 millions ont été cédés à des investisseurs institutionnels et 69 millions ont été rachetés par BT.



Orange a par ailleurs annoncé le placement d'obligations échangeables en actions BT pour un montant de 517 millions de livres. Ces titres arriveront à échéance en 2021 mais seront échangeables dès le mois d'août 2017. Ces obligations seront émises le 27 juin à un prix d'exercice initial de 389 pence, représentant une prime de 35% par rapport au prix de cession des actions issues du placement accéléré.



Emises en livres sterling, ces obligations porteront intérêt au taux de 0,375%, soit un taux d'intérêt négatif de -0,50% après transformation en euros.



En cas de conversion intégrale des obligations, Orange conserverait une participation de 1,33% dans le groupe britannique.



Le français était entré au capital de BT en 2015, à l'occasion du rachat par ce dernier de sa coentreprise mobile EE avec Deutsche Telecom (DTE.XE).





-Thomas Varela et Christine Lejoux, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99; tvarela@agefi.fr ed : LBO





(END) Dow Jones Newswires



June 19, 2017 17:38 ET (21:38 GMT)




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