CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN
AUSTRALIE, AU CANADA, EN AFRIQUE DU SUD OU AU JAPON
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre
d'achat ou de souscription des Obligations (telles que définies
ci-après) ou des actions VINCI (ensemble, les « Titres ») aux États-Unis d'Amérique ou à des, ou pour
le compte ou le bénéfice de, ressortissants américains (U.S.
Persons) (tels que définis dans le U.S. Securities Act of 1933, tel
que modifié). Les Titres ne peuvent être offerts ou vendus aux
Etats-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le bénéfice de
ressortissants américains (U.S. Persons), qu'à la suite d'un
enregistrement en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel que
modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation
d'enregistrement. VINCI n'a pas l'intention d'enregistrer tout ou
partie de l'offre des Obligations aux Etats-Unis d'Amérique ou de
procéder à une offre au public des Titres aux Etats-Unis
d'Amérique.
Rueil Malmaison, le 17 novembre
2017
Détermination du prix d'émission
final des obligations convertibles non dilutives remboursables en
numéraire d'un montant nominal additionel de 150 millions de
dollars US remboursables en 2022 assimilables aux obligations
convertibles non dilutives remboursables en numéraire d'un montant
nominal actuel de 575 millions de dollars US remboursables en
2022
Dans le cadre de l'émission
complémentaire d'obligations convertibles non dilutives
remboursables en numéraire d'un montant nominal de 150 millions de
dollars US (les « Nouvelles Obligations »)
assimilables, à compter du règlement-livraison des Nouvelles
Obligations, aux obligations convertibles non dilutives
remboursables en numéraire à échéance du 16 février 2022 d'un
montant nominal de 450 millions de dollars US émises par VINCI le
16 février 2017 et aux obligations convertibles non dilutives
remboursables en numéraire à échéance du 16 février 2022 d'un
montant nominal de 125 millions de dollars US émises le 18 mai 2017
(ensemble les « Obligations
d'Origine »), VINCI informe les détenteurs des Nouvelles
Obligations des calculs et déterminations suivants :
-
le Prix de Référence de l'Action pour les
Nouvelles Obligations (Additional Issue Share
Reference Price) est de 84,3930€ ;
-
le taux de change de référence (soit le taux de
change de référence de fixing Euro:Dollar US le 17 novembre 2017)
(FX) est de 1,17960 dollar US pour 1€ ; et
-
le Prix d'Emission Final des Nouvelles
Obligations (Final TAP Price) est de
222 827,89 dollar US par Nouvelle Obligation (intérêts courus
inclus).
Le règlement-livraison des
Nouvelles Obligations est prévu le 22 novembre 2017
A propos de
VINCI
VINCI est un acteur mondial des
métiers des concessions et de la construction, employant plus de
183 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de
concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des
équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne
et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est
globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage
sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses
activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique,
VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties
prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à
l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer
de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses
salariés, ses partenaires et pour la société en général.
AVERTISSEMENT
Information
disponible
L'émission des Nouvelles
Obligations n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus
soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »). Des informations détaillées sur VINCI (la
« Société »), notamment relatives à
son activité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de
risques correspondants figurent dans le document de référence de la
Société déposé auprès de l'AMF le 24 février 2017 sous le numéro
D.17-0109 lequel peut être consulté, ainsi que les autres
informations règlementées et l'ensemble des communiqués de presse
de la Société dont, notamment, le rapport financier semestriel de
VINCI au 30 juin 2017 et le communiqué de résultats du troisième
trimestre 2017 de VINCI en date du 24 octobre 2017, sur le site
Internet de VINCI (https://www.vinci.com).
Information
importante
Ce communiqué ne peut être publié,
distribué ou diffusé directement ou indirectement en Afrique du
Sud, en Australie, aux États-Unis d'Amérique, au Canada ou au
Japon. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays,
faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en
possession de tout document ou autre information auxquels il est
fait référence dans le présent communiqué doivent s'informer des
éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Tout manquement
à de telles restrictions est susceptible de constituer une
violation au droit des valeurs mobilières de la juridiction en
question.
Aucune communication ni aucune
information relative à l'offre ne peut être diffusée au public dans
un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou
d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne
sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles
démarches seraient requises. L'émission ou la souscription des
Nouvelles Obligations peuvent faire l'objet dans certains pays de
restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; ni la
Société, ni Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ni BNP
Paribas, ni Société Générale Corporate & Investment Banking, ni
Natixis (les « Banques ») n'assume
une quelconque responsabilité au titre d'une violation par une
quelconque personne de ces restrictions.
Les informations contenues dans ce
communiqué ne sont pas et n'ont pas vocation à être exhaustives. Il
est déconseillé de se fonder sur les informations contenues dans ce
communiqué ou sur leurs exactitudes ou leur caractère complet. Les
informations contenues dans ce communiqué sont susceptibles d'être
modifiées par la Société sans avis préalable.
Le présent communiqué constitue
une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un
prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen
et du conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la «
Directive Prospectus »).
Les Nouvelles Obligations ont
uniquement fait l'objet d'un placement privé en France auprès des
personnes visées par l'article L.411-2-II du Code monétaire et
financier et hors de France (à l'exception de l'Afrique du Sud, de
l'Australie, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique et du Japon),
sans offre au public dans un quelconque pays (y compris la
France).
Ce communiqué de presse ne
constitue pas une recommandation sur l'émission des Nouvelles
Obligations. La valeur des Obligations et des actions de la Société
est susceptible de s'accroître ou de diminuer. Les investisseurs
potentiels sont invités à consulter un conseiller financier pour
évaluer si un investissement dans les Obligations est adapté à
leurs besoins.
Espace Économique
Européen
S'agissant des États membres de
l'Espace Économique Européen ayant transposé la Directive
Prospectus (les « États
Membres »), aucune action n'a été entreprise et ne sera
entreprise à l'effet de permettre une offre au public des Nouvelles
Obligations rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans
l'un ou l'autre des États Membres. En conséquence, les Nouvelles
Obligations peuvent être offertes dans les États Membres uniquement
:
(a) à des investisseurs
qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou
(b) dans toute autre
circonstance entrant dans le champ d'application de l'article 3(2)
de la Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent
paragraphe, l'expression « offre au public
des Nouvelles Obligations » dans un État Membre donné
signifie toute communication adressée à des personnes, physiques ou
morales, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et
présentant une information suffisante sur les conditions de
l'émission des Nouvelles Obligations et sur les Nouvelles
Obligations objet de l'émission, pour permettre à un investisseur
de décider d'acheter ou de souscrire ces Nouvelles Obligations,
telle que cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans l'État
Membre considéré dans le cadre de la transposition de la Directive
Prospectus.
Ces restrictions de vente
concernant les États Membres s'ajoutent à toute autre restriction
de vente applicable dans les États Membres ayant transposé la
Directive Prospectus.
France
Les Nouvelles Obligations n'ont
pas été offertes ou cédées et ne seront ni offertes ni cédées,
directement ou indirectement, au public en France. Toute offre ou
cession de Nouvelles Obligations ou distribution de documents
d'offre des Nouvelles Obligations n'a été et ne sera effectuée en
France qu'à (a) des personnes fournissant le service
d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers
et/ou (b) des investisseurs qualifiés, agissant pour compte propre,
tels que définis aux et en conformité avec les articles L.411-1,
L.411-2 et D.411-1 du Code monétaire et financier.
Royaume-Uni
Le présent communiqué est adressé
uniquement et directement (i) aux personnes qui sont situées en
dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière
d'investissement (« Investment
Professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(l'« Ordonnance »), (iii) aux
personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux
propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) de
l'Ordonnance, ou (iv) à toute autre personne à qui le présent
communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les
personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv)
étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les Nouvelles Obligations
sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute
invitation, offre de contrat relative à la souscription, l'achat ou
l'acquisition des Nouvelles Obligations ne peut être adressé ou
conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre
qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se
fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il
contient.
Le présent communiqué ne constitue
pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou
par toute autre entité de régulation du Royaume-Uni au sens de la
Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
États-Unis
d'Amérique
Ce communiqué ne peut pas être
publié, distribué ou transmis aux États-Unis d'Amérique
(y compris dans leurs territoires et dépendances, tout État
des États-Unis d'Amérique et le district de Columbia). Ce
communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une
sollicitation d'achat des titres financiers aux États-Unis
d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le bénéfice de
ressortissants américains (U.S. Persons) (tel
que défini dans le U.S. Securities Act of
1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les titres financiers
mentionnés dans ce communiqué n'ont pas été et ne seront pas
enregistrés au titre du Securities Act, ou du droit de l'un
quelconque des Etats des États-Unis d'Amérique, et ne pourront être
offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le
compte ou le bénéfice de ressortissants américains (U.S. Persons), qu'à travers un régime d'exemption ou
dans le cadre d'une opération non soumise à une obligation
d'enregistrement au titre du Securities Act ou du droit des Etats
susvisés. Les Nouvelles Obligations ont été offertes ou vendues
uniquement à des personnes qui ne sont pas des ressortissants
américains (non-U.S. Persons), en dehors des
États-Unis d'Amérique dans le cadre d'opérations
extra-territoriales (offshore transactions),
conformément à la Regulation S du Securities Act. La Société n'a
pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux
États-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux
États-Unis d'Amérique.
Afrique du Sud,
Australie, Canada et Japon
Les Nouvelles Obligations n'ont
pas été et ne seront pas offertes, vendues ou acquises en Afrique
du Sud, en Australie, au Canada, ou au Japon. Les informations
contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de
valeurs mobilières en Afrique du Sud, en Australie, au Canada ou au
Japon.
La diffusion de ce communiqué dans
certains pays peut constituer une violation des dispositions
légales en vigueur.
Les Banques agissent pour le
compte exclusif de la Société dans le cadre de l'émission des
Nouvelles Obligations et pour aucune autre personne. Ils ne
considéreront aucune autre personne comme leur client dans le cadre
de cette émission et n'encourront aucune responsabilité à l'égard
d'une personne autre que la Société au titre de la protection
assurée à leurs clients, ou de la fourniture de conseil dans le
cadre de l'émission, des Nouvelles Obligations elles-mêmes, du
contenu de ce communiqué de presse ou de toute autre opération,
accord ou toute autre chose décrite dans ce communiqué de
presse.
Dans le cadre de l'émission des Nouvelles Obligations, les Banques
et leurs affiliés pourront prendre une partie des Nouvelles
Obligations dans leur émission pour compte propre et dans cette
capacité pourront souscrire, acquérir, conserver, acheter, vendre,
offrir à la vente ou négocier pour leur propre compte de telles
Nouvelles Obligations et d'autres valeurs mobilières de la Société
ou des investissements liés à l'émission des Nouvelles Obligations,
à la Société ou autrement.
En conséquence, les références aux
titres émis, offerts, souscrits, acquis, placés ou distribués
doivent être lues comme incluant toute émission, offre,
souscription, acquisition, placement, distribution ou négociation
faite par les Banques et leurs affiliés agissant comme
investisseurs pour compte propre. Les Banques n'ont pas l'intention
de communiquer l'étendue de tels investissements ou opérations
autrement qu'en conformité avec les obligations légales ou
règlementaires applicables.
Aucune des Banques, ni aucun de
leurs directeurs, salariés, conseillers ou mandataires respectifs
ne pourra être tenu comme responsable d'une quelconque déclaration
ou garantie, expresse ou implicite, quant à la véracité, au
caractère exact ou complet de l'information contenue dans ce
communiqué de presse (ou si une quelconque information a été omise
du communiqué de presse) ou de n'importe quelle autre information
concernant la Société, ses filiales ou sociétés liées, qu'elle soit
écrite, orale ou sous la forme d'un visuel ou d'un format
électronique, quelle que soit la manière dont celle-ci est
transmise ou rendue disponible, ou pour n'importe quelle perte
subie, du fait de l'utilisation de ce communiqué de presse, de son
contenu ou autrement en connexion avec celui-ci.
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Source: VINCI via Globenewswire
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