Saft

(CercleFinance.com) - Total (London: 524773.L - actualité)

et Saft ont annoncé lundi avoir signé un accord de rapprochement qui va

passer par le dépôt d'une offre publique d'achat volontaire sur le

fabricant de batteries industrielles.

Le (Taiwan OTC: 8490.TWO - actualité)

projet d'offre vise l'ensemble des actions Saft à un prix de 36,5 euros

par action, coupon de 0,85 euro par action détaché, soit un montant

d'acquisition total de 950 millions d'euros.

Le prix proposé fait

ressortir une prime de 38,3% par rapport au cours de clôture de

vendredi dernier, c'est-à-dire 26,4 euros, et une prime de 41,9% sur la

moyenne six mois.

L'offre valorise la société sur la base de neuf

fois son Ebitda 2015, faisant ressortir une prime de contrôle

substantielle au regard des multiples des sociétés du secteur des

batteries.

Le conseil de surveillance de Saft, qui approuvé le

projet de rapprochement à l'unanimité, dit considérer le projet d'offre

publique de Total comme conforme à l'intérêt de la société, de ses

actionnaires et de ses salariés.

Le conseil fait d'ores et déjà part de son intention de recommander aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre.

'L'adossement de Saft Groupe à Total permettra à Saft de devenir le fer de lance du Groupe (Other OTC: GROPF - actualité) dans le secteur du stockage d'électricité', a expliqué de son côté Patrick Pouyanné, le PDG de Total.

Le

groupe pétrolier français explique que l'acquisition de Saft s'inscrit

pleinement dans son ambition de se développer dans les métiers des

énergies renouvelables et de l'électricité, une stratégie initiée avec

l'acquisition de SunPower (Swiss: SPWR.SW - actualité) en 2011.

Saft (EU:SAFT)
Graphique Intraday de l'Action

Aujourd'hui : Lundi 9 Mai 2016

Une erreur s'est glissée dans le titre de notre précédente dépêche

concernant Saft. Bien lire que l'OPA de Total doit être libellée à 36,5

euros par titre, et non 9,5 euros comme indiqué par erreur.

(CercleFinance.com)

- Total et Saft ont annoncé lundi avoir signé un accord de

rapprochement qui va passer par le dépôt d'une offre publique d'achat

volontaire sur le fabricant de batteries industrielles.

Le projet

d'offre vise l'ensemble des actions Saft à un prix de 36,5 euros par

action, coupon de 0,85 euro par action détaché, soit un montant

d'acquisition total de 950 millions d'euros.

Le prix proposé

fait ressortir une prime de 38,3% par rapport au cours de clôture de

vendredi dernier, c'est-à-dire 26,4 euros, et une prime de 41,9% sur la

moyenne six mois.

L'offre valorise la société sur la base de neuf

fois son Ebitda 2015, faisant ressortir une prime de contrôle

substantielle au regard des multiples des sociétés du secteur des

batteries.

Le conseil de surveillance de Saft, qui approuvé le

projet de rapprochement à l'unanimité, dit considérer le projet d'offre

publique de Total comme conforme à l'intérêt de la société, de ses

actionnaires et de ses salariés.

Le conseil fait d'ores et déjà part de son intention de recommander aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre.

'L'adossement

de Saft Groupe à Total permettra à Saft de devenir le fer de lance du

Groupe dans le secteur du stockage d'électricité', a expliqué de son

côté Patrick Pouyanné, le PDG de Total.

Le groupe pétrolier

français explique que l'acquisition de Saft s'inscrit pleinement dans

son ambition de se développer dans les métiers des énergies

renouvelables et de l'électricité, une stratégie initiée avec

l'acquisition de SunPower en 2011.

PARIS (Reuters) -
Total a annoncé lundi un projet d'acquisition du fabricant de batteries
Saft pour 950 millions d'euros afin de se développer dans le stockage
d'électricité.

Le groupe pétrolier précise dans un communiqué que son
projet d'offre vise l'ensemble des actions Saft au prix de 36,50 euros
par action, soit une prime de 38,3% par rapport à son cours de clôture
de vendredi.

Le conseil de surveillance de Saft a approuvé à l'unanimité le projet de rapprochement, ajoute Total.

(Cyril Altmeyer, édité par Jean-Michel Bélot)

SAFT : Total va lancer une OPA à 36,50 euros, prime de 38,3%

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Total
a annoncé lundi avoir déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) une offre publique d’achat (OPA) volontaire sur les
actions Saft Groupe. Le groupe pétrolier et le spécialiste des batteries
de haute technologie pour l'industrie ont signé un accord de
rapprochement, approuvé à l'unanimité par le conseil de surveillance de
Saft Groupe.

Le projet d’offre vise l’ensemble des actions Saft Groupe au prix de
36,50 euros par action, coupon de 0,85 euro par action détaché, soit un
prix d’acquisition de 950 millions d’euros.
Le prix fait ressortir une prime de 38,3% par rapport au cours de
clôture du vendredi 6 mai
2016 (26,40 euros) et une prime de 41,9% sur la moyenne six mois et de
24,2% sur la moyenne d’une année pondérées par les volumes.

"Le projet d’offre publique de Total est conforme à l’intérêt de la
société, de ses actionnaires et de ses salariés", estime le conseil de
surveillance de Saft Group. Celui-ci a ainsi d’ores et déjà fait part de
son intention de recommander aux actionnaires d’apporter leurs titres à
l’offre dans le cadre de l’avis motivé qu’il devra émettre conformément
à la réglementation boursière.

"L’adossement de Saft Groupe à Total permettra à Saft de devenir le
fer de lance du Groupe dans le secteur du stockage d’électricité" a
commenté Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.
"L’acquisition de Saft s’inscrit pleinement dans l’ambition de Total de
se développer dans les métiers des énergies renouvelables et de
l’électricité initiée avec l’acquisition de SunPower en 2011.", a
souligné le dirigeant.

"Nous nous réjouissons de ce rapprochement qui a été unanimement
approuvé par le Conseil de Surveillance en raison de sa forte logique
industrielle et de son intérêt financier pour nos actionnaires.", a
déclaré pour sa part Yann Duchesne, président du conseil de surveillance
de Saft Groupe.

La cotation de l'action Saft Groupe ...

... Lire la suite sur Tradingsat.com

(CercleFinance.com) - BNP Paribas, agissant pour

le compte de Total, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique

d'achat visant les actions de Saft Groupe, dont la cotation sera reprise

le 10 mai.

L'initiateur qui ne détient à ce jour aucun titre

Saft, s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 25.514.100

actions existantes et des actions susceptibles d'être émises avant la

clôture de l'offre ou de l'offre ré-ouverte.

L'offre publique

sera caduque si l'initiateur ne détient pas directement et indirectement

un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits

de vote supérieure à 50%.

Il se réserve la faculté de demander,

dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l'offre

ré-ouverte, et si les conditions requises sont remplies, la mise en

oeuvre d'un retrait obligatoire visant les titres Saft non présentés à

l'offre.

L'action Saft a repris sa cotation ce lundi à la Bourse de Paris et
est venue se caler tout juste au-dessus du prix d'OPA (36,5 euros) à
37,21 euros. Pour rappel, Total avait annoncé lundi avoir déposé auprès
de l’Autorité des marchés financiers (AMF) une offre publique d’achat
(OPA) volontaire sur les actions Saft Groupe, soit un prix d'acquisition
de 950 millions d'euros. Le groupe pétrolier et le spécialiste des
batteries de haute technologie pour l'industrie ont signé un accord de
rapprochement, approuvé à l'unanimité par le conseil de surveillance de
Saft Groupe.

Retrouvez cet article sur Tradingsat.com

(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance de Saft s'est prononcé

pour l'offre de rachat du fabricant de batteries industrielles par Total

(London: 524773.L - actualité) , a-t-on appris ce lundi.

Le

groupe a jugé ladite offre, formulée le 9 mai dernier, conforme à ses

intérêts et recommande en conséquence à ses actionnaires d'apporter

leurs actions à celle-ci. De son côté, Total a confirmé qu'il ne

souhaitait pas remettre en cause le plan 'Power 2020', dévoilé en

novembre dernier.

Ce dernier prévoit, entre autres, une plus

grande concentration sur les marchés générant une croissance rentable et

la mise en place de solutions personnalisées haut de gamme pour les

clients afin de se différencier.

Rappelons que Total a lancé une

OPA amicale sur Saft pour 950 millions d'euros, soit 36,5 euros par

action, coupon de 0,85 euro par action détaché. Le prix proposé fait

ressortir une prime de 38,3% par rapport au cours de clôture du vendredi

6 mai 2016 (26,40 euros) et une prime de 41,9% sur la moyenne 6 mois.

Total : A suivre aujourd'hui

http://www.zonebourse.com/TOTAL-4717/actualite/Total-A-suivre-aujourd-hui-22488976/" target="popup">

0 0

08/06/2016 | 08:12

L'AMF a validé
l'OPA de Total sur le fabricant de batteries Saft pour 950 millions
d'euros. En conséquence, l'offre sera ouverte du 8 juin au 12 juillet
2016 inclus. Euronext Paris fera connaître, par un avis, les conditions
de réalisation de l'offre et son calendrier détaillé. Cette opération
avait été annoncé le mois dernier.

Avec cette acquisition, le
groupe poursuit sa diversification dans les énergies renouvelables
entamée avec le rachat de l'américain SunPower en 2011. Total enrichit
ses activités de solutions de stockage d'électricité, compléments
indispensables à l'essor des énergies renouvelables.

Contrairement
aux énergies traditionnelles, les énergies vertes fonctionnent de
manière discontinue en fonction du vent, du soleil, etc. Dans ce cadre,
il est impératif de savoir les stocker.
Cette acquisition confirme
donc la volonté du PDG, Patrick Pouyanné, de prendre en compte les
enjeux climatiques dans sa stratégie à long terme.

Mi-avril, le
dirigeant avait annoncé la création d'une nouvelle division, " gas
renewables and power ", qui vient s'ajouter à ses activités
traditionnelles dans le pétrole. Celle-ci regroupera les activités dans
l'aval gaz, les énergies renouvelables et les activités d'efficacité
énergétique.

Pour garnir sa nouvelle division, Total a mis les
moyens. La compagnie pétrolière versera aux actionnaires de Saft 36,50
euros par action, coupon de 0,85 euro par action détaché. Le prix
proposé fait ressortir une prime de 38,3% par rapport au cours de
clôture du vendredi 6 mai 2016 (26,40 euros) et une prime de 41,9% sur
la moyenne six mois, a indiqué Total.

"Cette offre valorise la
société sur la base de ses derniers comptes publiés à 9 fois son Ebitda
2015, faisant ressortir une prime de contrôle substantielle au regard
des multiples des sociétés du secteur des batteries", a précisé la
major.
Le prix est d'autant plus attractif que Saft traverse une
passe difficile. Le groupe a accusé en 2015 une chute de 72% de son
résultat net en raison de dépréciations d'actifs dans la technologie
lithium-ion et de charges liées à la mise en œuvre du plan de
restructuration Power 2020 annoncé fin 2015.



LEXIQUE
AMF (Autorité des marchés financiers)
L'autorité
des marchés financiers est née du rapprochement de la COB, du CMF et du
CDGF (conseil de discipline de la gestion financière). Créée par la loi
de sécurité financière du 1er août 2003, cette nouvelle structure a
pour objectif de renforcer l'efficacité et la visibilité de la
régulation des marchés. L'AMF a quatre missions principales,
réglementer, autoriser, surveiller et sanctionner. Ses compétences
s'étendent aux opérations et informations financières, aux produits
d'épargne collective, aux marchés, aux professionnels, sur lesquels elle
peut exercer des contrôles ou lancer des enquêtes.
Total, SAFT

PARIS (Dow Jones)--Le fabricant de batteries Saft
a annoncé mercredi avoir reçu une commande de la part de
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF.MC), ou CAF, pour
équiper en systèmes de batteries les 12 nouveaux tramways actuellement
en construction pour la ville de Fribourg en Allemagne.

Le montant de la commande n'a pas été précisé. Les livraisons sont prévues jusqu'en 2017.

-Thomas Varela, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 72 thomas.varela@wsj.com ed : LBO

Dow Jones Newswires

June 08, 2016 11:58 ET (15:58 GMT)

savoir plus sur

http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/saf...

L’AMF a validé cette semaine le projet d’OPA initié par Total sur le
producteur de batteries Saft. Pour Gilbert Dupont, le prix proposé par
le géant pétrolier est "attractif " car "il traduit une prime de 38% par
rapport au cours de clôture précédant son annonce et de 25% par rapport
à l'objectif de cours de 29 euros" que le broker avait sur le titre
avant l’offre. Il implique donc, selon lui, un PE 2016 de 17x et un
VE/EBIT de 12,3x, matérialisant une prime de 25% sur la moyenne de ces
deux ratios au cours des trois dernières années.

Dans la mesure où l'analyste juge "peu probable" l’hypothèse d’une
contreoffre (prix attractif, puissance financière de Total…), il
conseille d’apporter les titres à l’offre et ajuste en conséquence sa
recommandation sur la valeur, qui passe à "Apporter", contre "Conserver"
précédemment.

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Saft décroche un gros contrat pour l'armée britannique

Boursier le 13/06/2016 à 07:55

© Société Saft

Saft
a remporté un contrat de plusieurs millions de livres sterling, sur
deux ans, pour fournir des batteries militaires spécialisées au
ministère de la Défense britannique par l'intermédiaire de son
partenaire Leidos. Le groupe livrera une soixantaine de modèles de
batteries primaires et rechargeables qui seront utilisées par les forces
armées britanniques pour de nombreuses applications militaires, des
radios jusqu'aux hélicoptères. Tout au long de ce contrat, Saft
approvisionnera Leidos avec plusieurs milliers de batteries et
d'éléments primaires et rechargeables.

Leidos et le MoD ont récemment signé un contrat d'approvisionnement de
13 ans dans le cadre duquel l'agence gère le programme d'achat et de
logistique gouvernemental. Les livraisons de batteries s'étaleront
jusqu'à la fin 2018.

Saft : équipe une ferme éolienne offshore d'E.ON en mer du Nord

Publié le 23/06/2016 à 17h59

(Boursier.com) — Saft
indique avoir fourni des systèmes batteries au nickel Uptimax pour la
ferme éolienne offshore Amrumbank West de E.ON. Les batteries sont
destinées à assurer la continuité de l'alimentation des services
critiques de communication et d'éclairage pour le balisage.

Récemment
inaugurée, cette ferme éolienne d'une capacité de 302 MW est située à
40 km de Helgoland, une île au large des côtes allemandes, en mer du
Nord. Elle permet de fournir quelque 300 000 foyers en énergie
renouvelable tout en contribuant à réduire les émissions de CO2 à
hauteur de 740 000 tonnes.

Dans le cadre de ce contrat, Saft a
fourni en tout 80 systèmes batteries Uptimax, soit un pour chaque
éolienne. En cas d'interruption de l'alimentation centrale, les
batteries fourniront une puissance de pointe aux systèmes de sécurité
essentiels pendant une période initiale de huit heures, suivie de 88
heures à puissance réduite. Chaque batterie affiche une tension nominale
de 24 V et une capacité de stockage de 150 Ah ou de 390 Ah.

Saft: Total accroît sa participation.

Saft (EU:SAFT)
Graphique Intraday de l'Action

Aujourd'hui : Mercredi 6 Juillet 2016

(CercleFinance.com) - Total SA a déclaré avoir franchi en hausse hier

les seuils des 20% du capital et des droits de vote de Saft et en

détenir 6.267.411 actions représentant autant de droits de vote, soit

24,09% du capital et des droits de vote du fabricant de batteries

industrielles.

Ce franchissement de seuils résulte d'une

acquisition d'actions Saft hors et sur le marché dans le cadre de

l'offre publique initiée par Total SA sur les actions du groupe.

La compagnie pétrolière
Total (FP.FR) a annoncé lundi détenir désormais 29,99% du capital et
des droits de vote de Saft (SAFT.FR), à la suite d'une acquisition de
titres sur et hors marché réalisée dans le cadre de son offre publique
d'achat sur le fabricant de batteries de haute technologie, selon un
avis publié par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Total a déposé début mai une offre publique d'achat d'un montant de
950 millions d'euros sur Saft. Cette opération, approuvée à l'unanimité
par le conseil de surveillance de Saft, s'inscrit dans l'ambition de
Total de se développer dans les métiers des énergies renouvelables.

-Valérie Venck, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; valerie.venck@dowjones.com ed : LBO

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2016 07:37 ET (11:37 GMT)

La compagnie pétrolière

Total (FP.FR) a annoncé lundi détenir désormais 29,99% du capital et

des droits de vote de Saft (SAFT.FR), à la suite d'une acquisition de

titres sur et hors marché réalisée dans le cadre de son offre publique

d'achat sur le fabricant de batteries de haute technologie, selon un

avis publié par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Total a déposé début mai une offre publique d'achat d'un montant de

950 millions d'euros sur Saft. Cette opération, approuvée à l'unanimité

par le conseil de surveillance de Saft, s'inscrit dans l'ambition de

Total de se développer dans les métiers des énergies renouvelables.

-Valérie Venck, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; valerie.venck@dowjones.com ed : LBO

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2016 07:37 ET (11:37 GMT)

Saft: l'OPA de Total plombe les résultats du 1er semestre

Saft (EU:SAFT)
Graphique Intraday de l'Action

Aujourd'hui : Mercredi 27 Juillet 2016

Le fabricant de batteries de haute technologie Saft (SAFT.FR) a vu
ses résultats reculer au premier semestre en raison du coût du
rapprochement engagé avec Total (FP.FR) et d'une baisse de ses ventes à
l'industrie pétrolière.

Le résultat net du groupe a
chuté à 3,5 millions d'euros, contre 30,1 millions d'euros au premier
semestre 2015. Cette baisse s'explique notamment par des coûts
exceptionnels liés à la prise de contrôle du groupe par Total, qui
détenait plus de 90% du capital de Saft à l'issue de son OPA amicale en
juillet. L'offre du géant pétrolier a été rouverte jusqu'au 2 août.

En plus de certains changements comptables liés au rachat, Saft a
indiqué avoir dépensé 9,6 millions d'euros pour se faire conseiller sur
cette opération.

Hors éléments exceptionnels, la marge
d'Ebitda s'inscrit également en baisse, à 14,3% contre 15,5% au premier
semestre 2015. Le chiffre d'affaires du semestre recule de 0,4% à 368
millions d'euros.

-Thomas Varela, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 72; thomas.varela@wsj.com ed: ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE SAFT:

http://www.saftbatteries.com/fr/centre-investisseu...

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2016 13:07 ET (17:07 GMT)

Saft: contrat avec le groupe espagnol CAF.

Saft (EU:SAFT)
Graphique Intraday de l'Action

Aujourd'hui : Mardi 20 Septembre 2016

(CercleFinance.com) - Saft a annoncé ce mardi matin avoir signé un

contrat majeur avec la société espagnole CAF (Construcciones y Auxiliar

de Ferrocarriles SA), le plus important constructeur de matériel

ferroviaire roulant en Espagne, pour la fourniture de batteries de

secours embarquées à bord des nouveaux trains électriques de banlieue

actuellement en cours de construction pour le compte de la compagnie des

chemins de fer néerlandais Nederlandse Spoorwegen (NS).

Les

batteries MRX à base de nickel fournies par le groupe français

permettront d'améliorer l'efficacité énergétique de cette flotte

constituée de 118 nouveaux trains, dans le cadre de la transition

complète du réseau ferroviaire des Pays-Bas vers une alimentation en

énergie renouvelable d'origine éolienne d'ici à 2018.

Les

trains 'Sprinter' déployés sur le réseau ferroviaire néerlandais se

caractérisent par un plancher surbaissé qui présente un haut niveau de

confort, d'efficacité et de sécurité. Entre autres avancées

technologiques, la conception aérodynamique des trains et l'utilisation

d'un système de bogie partagé réduisant le poids global sont la clef

d'une efficacité énergétique optimale.

La flotte actuellement

construite par CAF pour NS comprend 68 rames de 3 voitures et 50 rames

de 4 voitures. Leur entrée en service est prévue à partir de 2018.

2

batteries Saft seront installées à bord de chaque rame NS pour assurer

un haut niveau de puissance et d'énergie et ainsi garantir le

fonctionnement ininterrompu des systèmes de contrôle, de sécurité et de

communications pendant plus de 3 heures en cas de rupture de

l'alimentation principale. Ces systèmes batteries se caractérisent en

outre par des performances fiables sur une durée de vie pouvant

atteindre 15 ans, ce qui contribue à l'optimisation du coût total de

possession (TCO). Enfin, les batteries MRX se distinguent par une

capacité énergétique plus élevée à des températures extrêmes comprises

entre - 30 et + 70 degrés celsius, afin d'assurer la continuité de

service sur les lignes desservies par les chemins de fer néerlandais qui

sont confrontées à des hivers particulièrement rigoureux.

aft en Californie pour stocker l'énergie par batteries lithium-ion

Arnaud Bivès,



publié le 30/11/2017 à 08h17

(Boursier.com) — Le système de stockage d'énergie lithium-ion Intensium Max de Saft
a été sélectionné par Skylar Resources pour doter la sous-station
Grandview de Glendale, en Californie, d'une capacité de démarrage
autonome. Ce nouveau système de stockage d'énergie par batteries
permettra en outre de démarrer les générateurs locaux en cas de coupure
imprévue.

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Les
solutions de stockage d'énergie par batteries telles que celles mises
en service dans la sous-station Grandview de Glendale sont à la pointe
des tendances du marché du stockage d'énergie. Pour les États-Unis
seuls, on estime que ce marché atteindra les 2,5 milliards de dollars
d'ici à 2022. À l'échelle mondiale, l'année 2016 a battu des records en
matière de déploiement de ce type de systèmes, et les chercheurs
prévoient une progression du marché de près de 50 % en 2017.