- IRIS Pharma devient une filiale d’ABIONYX Pharma et reste
indépendante dans ces activités de services pour les plus grands
groupes pharmaceutiques et biotech en ophtalmologie
- Un portefeuille potentiel de 3 nouveaux biomédicaments
candidats pouvant entrer en phase clinique et 14 indications en
ophtalmologie
Regulatory News :
ABIONYX Pharma annonce la réalisation
définitive de l’apport en nature de titres Iris Pharma holding
rémunéré par la remise d’actions ABIONYX Pharma au prix de 3,60€
pour devenir un spécialiste des biomédicaments en ophtalmologie en
plus des maladies rénales
- IRIS Pharma devient une filiale d’ABIONYX Pharma et reste
indépendante dans ces activités de services pour les plus grands
groupes pharmaceutiques et biotech en ophtalmologie
- Un portefeuille potentiel de 3 nouveaux biomédicaments
candidats pouvant entrer en phase clinique et 14 indications en
ophtalmologie
ABIONYX Pharma, (Paris:ABNX) (FR0012616852 – ABNX –
éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération
dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes,
annonce la réalisation définitive de l’apport à la société de 100%
du capital d’IRIS Pharma holding qui détient 100% d’Iris Pharma,
l’un des leaders spécialisés dans la recherche préclinique et
clinique sous contrat dans le domaine de l'ophtalmologie, apport
qui a été entièrement rémunéré par l’émission d’actions nouvelles
ABIONYX Pharma au prix fixé à 3,60 euros par action. La réalisation
de l’apport fait suite au succès de l’augmentation de capital en
numéraire par placement privé pour un montant de 4,2 millions
d’euros au prix de 3,60 euros par action.
Valorisation et rémunération de l’apport
Les titres Iris Pharma holding apportés à ABIONYX Pharma dans le
cadre de la présente opération ont été valorisés pour un montant
global de 5 000 000 euros.
Le commissaire aux apports, Monsieur Jean-François LAFFONT
représentant la SAS ACG AUDIT CONSULTING GROUPE a conclu, dans son
rapport en date du 17 novembre dernier, que la valeur de l’apport
retenue s’élevant à 5 000 000 euros n’était pas surévaluée. Ce
rapport a été tenu à la disposition des actionnaires au siège
social, mis en ligne sur le site de la Société et déposé au greffe
du Tribunal de Commerce de Toulouse le 19 novembre 2021.
Monsieur Jean-François LAFFONT représentant la SAS ACG AUDIT
CONSULTING GROUPE a également considéré, dans un second rapport
rendu le 17 novembre 2021, que la rémunération proposée pour
l’apport conduisant à émettre 1 388 888 actions ABIONYX Pharma
(société bénéficiaire des apports) présentait un caractère
équitable.
Le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 décembre 2021,
agissant sur la base de la délégation consentie par l’Assemblée
Générale du 11 juin 2021 au terme de sa vingtième résolution à
caractère extraordinaire, a décidé et constaté l’émission de 1 388
888 actions ordinaires nouvelles au prix de 3,60 euros par action
en rémunération de l’apport en nature des titres Iris Pharma
holding.
Le montant global de l’augmentation de capital en nature s’élève
à 5 000 000 euros (dont 69 444,40 euros de montant nominal et une
prime d’apport de 4 930 555,60 euros).
Les actions nouvelles porteront jouissance courante, seront
assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits.
Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et
seront admises aux négociations sur Euronext sur la même ligne de
cotation que les actions existantes.
Nombre d’actions et de droits de vote composant le capital
social – seuils
Suite à cette augmentation de capital, le capital social s’élève
à 1 360 049,85 euros. Il est composé de 27 200 997 actions
ordinaires représentant un même nombre de droits de vote théoriques
et
26 990 916 droits de vote réels.
Il est précisé qu’en complément des seuils légaux devant être
déclarés conformément à la réglementation en vigueur, l’article 11
des statuts de la Société prévoit que toute personne physique ou
morale, agissant seule ou de concert, venant à posséder directement
ou indirectement, un nombre d’actions représentant une fraction au
moins égale à 2,5% du capital de la Société ou des droits de vote
(ou tout multiple de cette fraction jusqu’à 50% inclus), est tenue
d’en informer la Société, par lettre recommandée avec avis de
réception, dans un délai de 4 jours de Bourse.
Calendrier
Le conseil d’administration qui s’est tenu le 3 décembre a
décidé et constaté la réalisation définitive de l’augmentation de
capital en rémunération d’apports en nature.
Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur
EURONEXT PARIS à partir du 8 décembre prochain.
Actionnariat
Le nombre maximum d’actions ainsi émises au titre de
l’augmentation de capital en rémunération de l’apport en nature
représente environ 5,38% du nombre d’actions en circulation avant
l’émission et 5,11% après l’émission.
En tenant compte du nombre d’actions émises à l’occasion de
l’augmentation de capital en rémunération de l’apport en nature
(création de 1 388 888 actions nouvelles), à titre d’illustration,
un actionnaire qui détenait un nombre d’actions représentant 1% du
capital d’ABIONYX Pharma avant l’émission (soit 258 121 actions),
représente après l’opération 0,95% du capital social.
Actionnaires* avant et après l’augmentation de capital (AK)
par apport en nature en %
Actionnaires
Avant AK en nature
% capital
Post AK en nature
% capital
Domundi SC (représenté par M. Emmanuel
Huynh)
3 195 198
12,38%
3 195 198
11,75%
Cyrille Tupin
(directement et indirectement)
906 561
3,51%
906 561
3,33%
Sadok Belmokhtar
1 859 098
7,20%
1 859 098
6,83%
BPI Participations (FR)
1 630 451
6,32%
1 630 451
5,99%
Jean-Louis Dasseux
1 286 781
4,99%
1 286 781
4,73%
TVM Life Science Ventures
1 213 439
4,70%
1 213 439
4,46%
Luc Demarre
(directement et indirectement)
1 104 619
4,28%
1 104 619
4,06%
Christian Chavy
207 246
0,80%
207 246
0,76%
Pierre-Paul Elena
-
-
347 222
1,28%
Yann Quentric
-
-
586 110
2,15%
Flottant
14 408 716
55,82%
14 864 272
54,65%
TOTAL
25 812 109
100%
27 200 997
100%
*Sur la base des informations portées à la
connaissance de la Société notamment pour les actionnaires au
porteur via les déclarations de franchissement de seuils (légaux et
statutaires)
Lock-up
Au même titre que Messieurs Emmanuel HUYNH et Cyrille TUPIN,
souscripteurs à l’augmentation de capital en numéraire, Messieurs
Pierre-Paul ELENA et Yann QUENTRIC, associés à l’apport à la
société de 100% du capital d’IRIS Pharma holding qui détient 100%
d’Iris Pharma, ont consenti des engagements de conservation portant
sur la totalité des actions remises en échange de l’apport de leurs
titres à la date de réalisation pendant une période de 12 mois,
puis, pendant une période complémentaire de 24 mois, à concurrence
d’une quotité de 75%.
Absence de prospectus
L’émission réalisée dans le cadre de l’augmentation de capital
en rémunération de l’apport en nature ne donne pas lieu à un
prospectus soumis à l’approbation de l’AMF.
Facteurs de risques
Les facteurs de risques d’ABIONYX Pharma sont décrits dans le
Document de d’enregistrement universel 2020 (chapitre 3) déposé à
l’AMF sous le numéro D.21-0356 le 27 avril 2021 et disponible sur
le site internet de la Société : www.abionyx.com ainsi que celui de
l’AMF : www.amf-france.org.
Les principaux facteurs de risques liés aux émissions figurent
ci-après :
- Le cours de bourse des actions de la Société pourrait demeurer
inférieur du prix d’émission des actions nouvelles, voire baisser ;
- En raison de fluctuations des marchés boursiers, la volatilité et
la liquidité des actions de la Société pourraient varier
significativement ; - Des cessions d'actions de la Société
pourraient intervenir sur le marché secondaire, postérieurement à
la réalisation de l'Opération et avoir un impact défavorable sur le
cours de l'action de la Société. - Les actionnaires et notamment
les souscripteurs pourraient être dilués lors de prochaines
émissions qui pourraient être réalisées par la Société sans droit
préférentiel de souscription afin de se financer en fonds propres.
- La Société n’a pas versé de dividendes au cours des trois
derniers exercices.
A propos d’IRIS Pharma
IRIS Pharma est une société française, l’un des leaders mondiaux
spécialisés dans la recherche préclinique et clinique dans le
domaine de l'ophtalmologie. Fondée en 1989 par le Dr Pierre-Paul
ELENA et dirigée aujourd'hui par Yann QUENTRIC, IRIS Pharma propose
depuis plus de 30 ans ses services dans le développement de
médicaments ophtalmologiques et de dispositifs médicaux oculaires
aux industries pharmaceutiques, aux sociétés de biotechnologie et
aux instituts de recherche à l'échelle mondiale (Europe, Amérique
du Nord, Asie). Ayant participé au développement de plus de 70
médicaments et dispositifs médicaux oculaires aujourd’hui sur le
marché international, IRIS Pharma est reconnu comme l’un des
experts mondiaux de référence au sein de la communauté
ophtalmologique.
A propos d’ABIONYX Pharma
ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération
qui entend contribuer à la santé grâce à des thérapies innovantes
dans des indications sans traitement efficace ou existant, même les
plus rares. Grâce à ses partenaires chercheurs, médecins,
producteurs de biomédicaments et actionnaires, la société innove
quotidiennement pour proposer des médicaments pour le traitement
des maladies rénales et ophtalmologiques, ou de nouveaux vecteurs
HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211205005033/fr/
NewCap Relations investisseurs Louis-Victor Delouvrier
abionyx@newcap.eu +33 (0)1 44 71 98 53 NewCap Relations
médias Nicolas Merigeau abionyx@newcap.eu +33 (0)1 44 71 94 98
Abionyx Pharma (EU:ABNX)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Abionyx Pharma (EU:ABNX)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024