Regulatory News:
ABIONYX, (Paris:ABNX) (FR0012616852 –
ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle
génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies
innovantes, annonce ce jour le succès de son augmentation de
capital en numéraire par placement privé pour un montant de 4,2
millions d’euros au prix de 3,60 euros par action. Ce succès
conditionne la réalisation de l’apport à la société de 100% du
capital d’IRIS Pharma holding qui détient 100% d’Iris Pharma, l’un
des leaders spécialisés dans la recherche préclinique et clinique
sous contrat dans le domaine de l'ophtalmologie, apport qui sera
entièrement rémunéré par l’émission d’actions nouvelles ABIONYX au
prix fixé de 3,60 euros par action.
Cyrille TUPIN, Directeur Général d’ABIONYX Pharma, déclare : «
Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui le succès de notre
augmentation de capital de 4,2 millions d'euros, qui conditionne la
réalisation de l’opération d’apport d’Iris Pharma, l’un des leaders
spécialisés dans la recherche préclinique et clinique sous contrat
dans le domaine de l'ophtalmologie. La plupart des investisseurs
historiques ont choisi de renforcer leur investissement dans
ABIONYX Pharma, témoignant ainsi de leur confiance dans les
perspectives prometteuses de nos thérapies innovantes dans les
maladies rénales et ophtalmologiques, et dans le plein succès du
rapprochement avec IRIS Pharma. Je tiens à remercier également nos
nouveaux actionnaires, entrepreneurs et family offices de nouvelle
génération pour leur soutien dans cette opération stratégique
inédite, créatrice de valeur boursière avec dilution modérée, qui
donnera naissance à une biotech innovante de nouvelle génération
qui entend contribuer à la santé grâce à la première et nouvelle
classe de biomédicaments issue de la bio-HDL ».
Modalités de l’émission
La Société annonce l’émission de 1 169 445 actions ordinaires
nouvelles au prix de 3,60 euros par action (soit +18% de surcote
comparé au cours de clôture de l’action ABIONYX à la date du 1er
décembre 2021) dans le cadre d’une augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription par une offre
visée au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier
(placement privé), décidée par le Conseil d’Administration du 17
novembre 2021, agissant sur la base de la délégation consentie par
l’Assemblée Générale du 29 mai 2020 au terme de sa vingt-deuxième
résolution à caractère extraordinaire.
Le montant global de l’augmentation de capital en numéraire
s’élève à 4 210 002 euros (dont 58 472,25 euros de montant nominal
et une prime d’émission de 4 151 529,75 euros).
Les actions nouvelles porteront jouissance courante, seront
assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits.
Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et
seront admises aux négociations sur Euronext sur la même ligne de
cotation que les actions existantes.
Nombre d’actions et de droits de vote composant le capital
social - seuils
Suite à cette augmentation de capital, le capital social s’élève
à 1 290 605,45 euros. Il est divisé en 25 812 109 actions
ordinaires d’une valeur nominale de 0,05 euro représentant un même
nombre de droits de vote théoriques et 25 591 411 droits de vote
réels.
Il est précisé qu’en complément des seuils légaux devant être
déclarés conformément à la réglementation en vigueur, l’article 11
des statuts de la Société prévoit que toute personne physique ou
morale, agissant seule ou de concert, venant à posséder directement
ou indirectement, un nombre d’actions représentant une fraction au
moins égale à 2,5 % du capital de la Société ou des droits de vote
(ou tout multiple de cette fraction jusqu’à 50% inclus), est tenue
d’en informer la Société, par lettre recommandée avec avis de
réception, dans un délai de 4 jours de Bourse.
Calendrier
Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur
EURONEXT PARIS à partir du 8 décembre prochain.
Actionnariat
Le nombre d’actions ainsi émises au titre de l’augmentation de
capital en numéraire représente 4,75 % du nombre d’actions en
circulation avant l’émission et 4,53 % après l’émission.
En tenant compte du nombre d’actions émises à l’occasion de
l’augmentation de capital en numéraire, à titre d’illustration, un
actionnaire qui détenait un nombre d’actions représentant 1% du
capital d’ABIONYX avant l’émission, représente 0,95 % du capital
social après cette émission.
Actionnaires* avant et après l’augmentation de capital (AK)
en numéraire en %
Actionnaires
Avant AK
% capital
Post AK en numéraire
% capital
Domundi SC (représenté par M. Emmanuel
Huynh)
2 986 865
12,12
%
3 195 198
12,38
%
Cyrille Tupin (directement et
indirectement)
837 117
3,40
%
906 561
3,51
%
BPI Participations (FR)
1 630 451
6,62
%
1 630 451
6,32
%
Jean-Louis Dasseux
1 286 781
5,22
%
1 286 781
4,99
%
TVM Life Science Ventures
1 213 439
4,92
%
1 213 439
4,70
%
Luc Demarre (directement et
indirectement)
896 286
3,64
%
1 104 619
4,28
%
Christian Chavy
173 913
0,71
%
207 246
0,80
%
Flottant
15 617 812
63,39
%
16 267 814
63,02
%
TOTAL
24 642 664
100
%
25 812 109
100
%
*Sur la base des informations portées à la connaissance de la
Société notamment pour les actionnaires au porteur via les
déclarations de franchissement de seuils (légaux et
statutaires)
Lock-up
Messieurs Emmanuel HUYNH et Cyrille TUPIN, souscripteurs à cette
augmentation de capital en numéraire, ont consenti des engagements
de conservation portant sur la totalité des actions qu’ils
détiennent à la date de réalisation des apports pendant une période
de 12 mois, puis, pendant une période complémentaire de 24 mois, à
concurrence d’une quotité de 75%.
Il est en outre rappelé que Messieurs Emmanuel HUYNH et Cyrille
TUPIN n’ont pas participé à la décision d’émission et que Monsieur
Christian CHAVY s’est abstenu de prendre part aux délibérations et
au vote de la décision du Conseil. Le conseil d’administration
était, lors de cette décision, présidée par une administratrice
indépendante.
Objectif de la levée de fonds en numéraire
L’objectif de cette levée de fonds est de permettre le
rapprochement d’ABIONYX et d’IRIS Pharma et de renforcer la
trésorerie de la société en vue de pouvoir financer le
développement du portefeuille élargi dans le domaine de
l’ophtalmologie jusqu’aux essais cliniques.
Absence de prospectus
La présente émission ne donne pas lieu à un prospectus soumis à
l’approbation de l’AMF.
Facteurs de risques
Les facteurs de risques d’ABIONYX Pharma sont décrits dans le
Document de d’enregistrement universel 2020 (chapitre 3) déposé à
l’AMF sous le numéro D.21-0356 le 27 avril 2021 et disponible sur
le site internet de la Société : www.abionyx.com ainsi que celui de
l’AMF : www.amf-france.org.
Les principaux facteurs de risques liés aux émissions figurent
ci-après :
- Le cours de bourse des actions de la Société pourrait demeurer
inférieur du prix d’émission des actions nouvelles, voire baisser
;
- En raison de fluctuations des marchés boursiers, la volatilité
et la liquidité des actions de la Société pourraient varier
significativement ;
- Des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur
le marché secondaire, postérieurement à la réalisation de
l'Opération et avoir un impact défavorable sur le cours de l'action
de la Société.
- Les actionnaires et notamment les souscripteurs pourraient
être dilués lors de prochaines émissions qui pourraient être
réalisées par la Société sans droit préférentiel de souscription
afin de se financer en fonds propres.
- La Société n’a pas versé de dividendes au cours des trois
derniers exercices.
A propos d’IRIS Pharma
IRIS Pharma est une société française, l’un des leaders mondiaux
spécialisés dans la recherche préclinique et clinique dans le
domaine de l'ophtalmologie. Fondée en 1989 par le Dr Pierre-Paul
ELENA et dirigée aujourd'hui par Yann QUENTRIC, IRIS Pharma propose
depuis plus de 30 ans ses services dans le développement de
médicaments ophtalmologiques et de dispositifs médicaux oculaires
aux industries pharmaceutiques, aux sociétés de biotechnologie et
aux instituts de recherche à l'échelle mondiale (Europe, Amérique
du Nord, Asie). Ayant participé au développement de plus de 70
médicaments et dispositifs médicaux oculaires aujourd’hui sur le
marché international, IRIS Pharma est reconnu comme l’un des
experts mondiaux de référence au sein de la communauté
ophtalmologique.
A propos d’ABIONYX Pharma
ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération
qui entend contribuer à la santé grâce à des thérapies innovantes
dans des indications sans traitement efficace ou existant, même les
plus rares. Grâce à ses partenaires chercheurs, médecins,
producteurs de biomédicaments et actionnaires, la société innove
quotidiennement pour proposer des médicaments pour le traitement
des maladies rénales et ophtalmologiques, ou de nouveaux vecteurs
HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments.
Consultez la
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NewCap Relations investisseurs Louis-Victor Delouvrier
abionyx@newcap.eu +33 (0)1 44 71 98 53
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Abionyx Pharma (EU:ABNX)
Graphique Historique de l'Action
De Fév 2024 à Mar 2024
Abionyx Pharma (EU:ABNX)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2023 à Mar 2024