ALSTOM SA : Alstom réalise avec succès une émission à 7 ans de €700 millions d'obligations seniors

Date : 08/10/2019 @ 20h25
Source : GlobeNewswire Inc.
Valeur : Alstom (ALO)
Cours : 41.17  0.61 (1.50%) @ 17h40
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ALSTOM SA : Alstom réalise avec succès une émission à 7 ans de €700 millions d'obligations seniors

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Alstom réalise avec succès une émission à 7 ans de €700 millions d'obligations seniors

8 octobre 2019 – Alstom, leader mondial dans le domaine de la mobilité, a réalisé avec succès aujourd'hui, le 8 octobre 2019, l’émission d'Eurobonds seniors non-garantis pour un montant total de 700 millions d'euros, dans d'excellentes conditions financières.

Les obligations auront une maturité de 7 ans et porteront un taux d’intérêt fixe de 0,25%, payable annuellement. Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de trois fois.

Le succès de cette opération témoigne de la grande confiance des investisseurs dans la nouvelle stratégie du groupe Alstom, "Alstom in Motion" lancée en juin 2019, et dans son solide profil de crédit. Le produit de l'émission des obligations sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de la société, notamment le refinancement d'une dette obligataire de €596 millions arrivant à échéance en mars 2020.

Le règlement interviendra le 14 octobre 2019 et à cette date les obligations seront cotées et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les obligations devraient être notées Baa2 par Moody's Investors Services Limited.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate et Investment Bank, HSBC Bank plc et Société Générale agissant en qualité de teneurs de livre actifs. J.P. Morgan Securities plc, Natixis et UniCredit Bank AG agissant en qualité de teneurs de livre passifs.

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A propos d’AlstomPromoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation…) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2018/19, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 8,1 milliards d’euros et enregistré pour 12,1 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 36 300 collaborateurs.www.alstom.com

Contacts PresseJustine Rohée – Tel. + 33 1 57 06 18 81justine.rohee@alstomgroup.com

Samuel Miller – Tel. + 33 1 57 06 67 74samuel.miller@alstomgroup.com

Relations investisseursJulie Morel – Tel. + 33 6 67 61 88 58julie.morel@alstomgroup.com

Julien Minot – Tel. + 33 1 57 06 64 84julien.minot@alstomgroup.com

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