ALSTOM SA : Alstom réalise avec succès une émission à 7 ans de €700 millions d'obligations seniors
08 Octobre 2019 - 8:25PM
ALSTOM SA : Alstom réalise avec succès une émission à 7 ans de €700
millions d'obligations seniors
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Alstom réalise avec succès une émission à
7 ans de €700 millions d'obligations seniors
8 octobre 2019 – Alstom, leader
mondial dans le domaine de la mobilité, a réalisé avec succès
aujourd'hui, le 8 octobre 2019, l’émission d'Eurobonds seniors
non-garantis pour un montant total de 700 millions d'euros, dans
d'excellentes conditions financières.
Les obligations auront une maturité de 7 ans et
porteront un taux d’intérêt fixe de 0,25%, payable annuellement. Le
livre d'ordres a été sursouscrit plus de trois fois.
Le succès de cette opération témoigne de la
grande confiance des investisseurs dans la nouvelle stratégie du
groupe Alstom, "Alstom in Motion" lancée en juin 2019, et dans son
solide profil de crédit. Le produit de l'émission des obligations
sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de la société,
notamment le refinancement d'une dette obligataire de
€596 millions arrivant à échéance en mars 2020.
Le règlement interviendra le 14 octobre 2019 et
à cette date les obligations seront cotées et admises à la
négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les
obligations devraient être notées Baa2 par Moody's Investors
Services Limited.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate et
Investment Bank, HSBC Bank plc et Société Générale agissant en
qualité de teneurs de livre actifs. J.P. Morgan Securities plc,
Natixis et UniCredit Bank AG agissant en qualité de teneurs de
livre passifs.
Clause de
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Le présent communiqué de presse sert uniquement
à des fins d'information et ne constitue pas une offre de vente de
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vendus aux Etats-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une
exemption à l'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act of
1933 dans sa version modifiée. Alstom n'a pas l'intention
d'enregistrer les titres financiers mentionnés dans le présent
communiqué aux Etats-Unis ni de procéder à une offre au public de
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que modifié) ou dans toute juridiction où il est illégal de
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A propos d’AlstomPromoteur de la
mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes,
équipements et services pour le secteur du transport. Alstom
propose une gamme complète de solutions (des trains à grande
vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés
(maintenance, modernisation…) ainsi que des offres dédiées aux
passagers, des solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et
de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des
systèmes de transport intégrés. En 2018/19, l’entreprise a réalisé
un chiffre d’affaires de 8,1 milliards d’euros et enregistré pour
12,1 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé
en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement
36 300 collaborateurs.www.alstom.com
Contacts
PresseJustine Rohée – Tel. + 33 1 57 06 18
81justine.rohee@alstomgroup.com
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